MARA Holdings (MARA) เสนอธนบัตรไม่ด้อยสิทธิแปลงสภาพมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ Bitcoin มากขึ้น

Marathon Digital Holdings, Inc. บริษัทขุด Bitcoin ในสหรัฐฯ ได้ประกาศเสนอขายธนบัตรไม่ด้อยสิทธิแปลงสภาพมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ ตามประกาศอย่างเป็นทางการของบริษัท บันทึกดังกล่าวจะออกให้กับผู้เข้าร่วมสถาบันที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์และคุณสมบัติบางประการผ่านการจดทะเบียนแบบส่วนตัว

สถาบันที่เข้าร่วมในการขายจะได้รับทางเลือกอื่นจากนักขุดในการซื้อธนบัตรเพิ่มเติมมูลค่า 105 ล้านดอลลาร์ภายใน 13 วันนับจากวันที่ออกธนบัตรให้กับนักลงทุนครั้งแรก การเสนอขายทั้งสองจะออกตามกฎ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933

วันนี้ เราได้ประกาศข้อเสนอส่วนตัวจำนวน 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของธนบัตรไม่ด้อยสิทธิแปลงสภาพ การดำเนินการเพื่อใช้ในการซื้อ bitcoin เป็นหลัก ซื้อคืนธนบัตรแปลงสภาพที่มีอยู่ซึ่งครบกำหนดในปี 2026 และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร https://t.co/0vg7ri8BDX

– มารา (@MARAHoldings) 18 พฤศจิกายน 2567

คนขุดแร่ประกาศว่าธนบัตรจะจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ ครึ่งปีในวันที่ 1 มีนาคมและ 1 กันยายนของทุกปี จะมีการจ่ายดอกเบี้ยพื้นที่แรกในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2568 และธนบัตรจะครบกำหนดในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2574 เว้นแต่บริษัทจะไถ่ถอน แปลงสภาพ หรือซื้อธนบัตรคืน เงื่อนไขสุดท้ายของบันทึกย่อยังไม่ชัดเจน แต่จะถูกกำหนดในภายหลัง

MARA จะใช้รายได้ 200 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อคืนธนบัตรแปลงสภาพที่คงค้างอยู่

นักขุด เปิดเผย ว่าเงิน 200 ล้านดอลลาร์จากทั้งหมด 700 ล้านดอลลาร์ที่ระดมทุนได้ จะถูกนำมาใช้เพื่อซื้อคืนส่วนหนึ่งของธนบัตรแปลงสภาพปี 2026 ที่โดดเด่น จำนวนเงินที่เหลือจะมุ่งไปสู่การเพิ่มการถือครอง Bitcoin ของบริษัทผ่านการซื้อเพิ่มเติมควบคู่ไปกับความต้องการทั่วไปอื่น ๆ เช่น การขยาย การชำระหนี้ และการซื้อกิจการ วันครบกำหนดและวันครบกำหนดของธนบัตรมีกำหนดในปี 2573 หลังจากนั้นสามารถแปลงเป็น cash หรือหุ้นได้ตามความต้องการของ MARA

ราคาหุ้นของ MARA ลดลง 5% เป็น 19.97 ดอลลาร์ในระหว่างการซื้อขายก่อนเปิดตลาดหลังการประกาศ

“MARA คาดว่าจะใช้รายได้สุทธิสูงถึง 200 ล้านดอลลาร์จากการขายธนบัตรเพื่อซื้อคืนส่วนหนึ่งของธนบัตรแปลงสภาพที่มีอยู่ครบกำหนดในปี 2569 ในธุรกรรมการเจรจาส่วนตัว โดยส่วนที่เหลือของรายได้สุทธิจะนำไปใช้เพื่อรับ bitcoin เพิ่มเติม และ เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร”

มารา

นักขุดได้ประกาศที่คล้ายกันในเดือนสิงหาคม 2024 MARA เปิดตัว การเสนอขายธนบัตรไม่ด้อยสิทธิแปลงสภาพมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์แบบส่วนตัว และธนบัตรมูลค่าเพิ่มเติม 37.5 ล้านดอลลาร์ที่มอบให้แก่ผู้ซื้อเริ่มแรก บริษัทประกาศว่ารายได้ส่วนหนึ่งจะถูกนำมาใช้เพื่อซื้อ Bitcoin มากขึ้นและส่วนที่เหลือเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร เช่น เงินทุนหมุนเวียน และการขยายกลยุทธ์ของสินทรัพย์ที่มีอยู่

ปัจจุบัน MARA ถือครอง Bitcoin จำนวน 27,562 bitcoin มูลค่า 2.49 พันล้านดอลลาร์

ตาม ข้อมูล จาก Bitcoin Treasuries Marathon Digital มี 27,562 bitcoin มูลค่า 2.49 พันล้านดอลลาร์ บริษัทเพิ่งเพิ่ม 720 bitcoin ลงในงบดุลในวันที่ 31 ตุลาคม และ 642 bitcoin ในวันที่ 2 ตุลาคม บริษัทตามหลังยักษ์ใหญ่ด้าน crypto และบริษัทซอฟต์แวร์ MicroStrategy ในฐานะผู้ถือครอง Bitcoin ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

ข้อเสนอของนักขุดเลียนแบบประกาศก่อนหน้านี้โดย Metaplanet และ Microstrategy เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน Metaplanet ได้ประกาศ การออกพันธบัตรระยะเวลาหนึ่งปีสำหรับการซื้อ BTC เพื่อเพิ่มคลัง Bitcoin บริษัทจดทะเบียนในโตเกียวได้ออกพันธบัตรสามัญพร้อมการค้ำประกันมูลค่ารวม 1.75 พันล้านเยนหรือ 11.3 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราดอกเบี้ย 0.36% ต่อปี

ในทำนองเดียวกัน Microstrategy ซึ่งเป็นผู้ถือ Bitcoin ขององค์กรรายใหญ่ที่สุดของโลก เปิดเผย ว่าได้เริ่มข้อตกลงการขายกับพันธมิตรต่างๆ และระดมทุนได้มากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ บริษัทยังประกาศว่าได้ซื้อ bitcoin เพิ่มเติมอีก 27,200 Bitcoins มูลค่า 2.03 พันล้านดอลลาร์