ข้อมูลเชิงลึกตลาดรายเดือน Binance : ตุลาคมเป็นโหมดโทเค็นมีม Bitcoin (BTC) เคลื่อนไหวด้วย S&P 500

BTC เคลื่อนไหวเคียงข้าง S&P 500

BTC หลุดพ้นจากความสัมพันธ์ที่อ่อนแอแบบดั้งเดิมกับดัชนีหุ้นสหรัฐ ในหลายปีก่อน BTC ดูเหมือนเป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดแบบดั้งเดิม และเป็นแหล่งที่มาของข้อดีเพิ่มเติมในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซา

ในเดือนตุลาคม แนวโน้มกลับตัวและ BTC แสดงให้เห็นหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ tron กับ S&P 500 นักวิเคราะห์ของ Binance พิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยที่ BTC เป็นทั้งสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง และในกรณีที่รุนแรง , ป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอน

หนึ่งในเหตุผลหลักคือการรวม BTC ไว้ในการเงินแบบดั้งเดิม และการไหลเข้าสู่ ETF ตลอดเดือนตุลาคม การไหลเข้ามีมูลค่ารวม 5.45 พันล้านดอลลาร์ โดยเงินทุนส่วนใหญ่ไหลผ่านช่องทางการลงทุนของ BlackRock

เอฟเฟกต์ของมีมยกระดับ DOGE และ SOL

ในเดือนตุลาคม DOGE ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในกลุ่มอัลท์คอยน์และแม้แต่โทเค็นมีมส่วนใหญ่ DOGE พุ่งขึ้น 33.1% ถือเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการพุ่งขึ้นที่สูงกว่า $0.20 DOGE เพิ่มขึ้นหลังจากการกล่าวถึง Department of Government Efficiency (DOGE) ที่เสนอโดย Elon Musk ซึ่งถูกกล่าวถึงในระหว่างการชุมนุมของ Donald Trump ในนิวยอร์กเมื่อปลายเดือนตุลาคม

นอกจากนี้ DOGE ยังถูกเพิ่มเข้าไปใน Robinhood Crypto Europe ซึ่งช่วยให้สามารถทำธุรกรรมโดยตรงได้ DOGE ยังคงเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายที่สุด และยังคงมีศักยภาพในการนำไปใช้ในวงกว้าง

ความน่าดึงดูดใจของมีมยังช่วยกระตุ้น Solana (SOL) ซึ่งมีกำไรสุทธิ 9.7% ในเดือนตุลาคม SOL ขยายการชุมนุมโดยอาศัยกำไรที่ช้าลง โดยซื้อขายที่ 187.76 ดอลลาร์ SOL มีประสิทธิภาพเหนือกว่า ETH ซึ่งสิ้นสุดเดือนด้วยการสูญเสียเล็กน้อย BNB ก็ชะลอตัวลงเช่นกัน เนื่องจากตลาด NFT ที่ลดน้อยลงและพฤติกรรมของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไป

Solana รู้สึกถึงผลกระทบของ Pump.fun ซึ่งตื่นขึ้นมาอีกครั้งด้วยสถิติใหม่ในการสร้างโทเค็นรายวัน หลังจากเดือนที่ชะลอตัวในเดือนกันยายน แพลตฟอร์มเปิดตัวก็มีรายรับสูงเป็นประวัติการณ์ ในขณะเดียวกันก็ช่วยเปิดตัวโทเค็นที่ประสบความสำเร็จชุดใหม่ เครือข่าย Solana ทำลายสถิติในการเปิดตัวโทเค็นใหม่ โดยสร้างความโดดเด่นเหนือเครือข่ายอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง Ethereum มีราคาแพงเกินไปสำหรับการซื้อขายโทเค็น meme ที่มีการซื้อขายอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ Base ไม่เต็มใจที่จะอนุญาตให้เดิมพันเต็มรูปแบบกับโทเค็นที่มีความเสี่ยง

การสร้างโทเค็นฟรีบน Pump.fun หมายความว่า Solana ได้รับการสร้างโทเค็นใหม่ถึง 90.6% ทุกสัปดาห์ Solana มีโทเค็นใหม่ 2.7M ในปีนี้ จากสินทรัพย์ใหม่ที่สร้างขึ้นทั้งหมด 3.7M มีมเหล่านั้นส่วนใหญ่มีกิจกรรมการซื้อขายเพียงเล็กน้อย แต่ตลาดได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงถึง 500M Solana มีโทเค็นที่สร้างขึ้นในปี 2024 ถึง 72.6% เทียบกับ 19.3% สำหรับ Base

โทเค็น Meme ยังประกอบด้วยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าในเดือนตุลาคม สี่ในห้าของผู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือสินทรัพย์มีม ทั้งแบบรายเดือนและในปีจนถึงปัจจุบัน การซื้อขาย Meme ยังครองส่วนแบ่งที่ใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับอัลท์คอยน์ 50 อันดับแรกตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ เดือนตุลาคม ส่วนแบ่งของปริมาณมีมเพิ่มขึ้นเป็น 12% จากประมาณ 6% ในปี 2024 การสังเกตของ Binance เกิดขึ้นพร้อมกับแนวโน้มล่าสุดของมีมที่เพิ่ม ส่วนแบ่งของ มูลค่าตลาด รวม ในบางวันของเดือนตุลาคม เหรียญมีมได้รับปริมาณการแลกเปลี่ยนถึง 20% แทนที่อัลท์คอยน์อื่น ๆ ซึ่งไม่สามารถส่งการขึ้นราคาของ Uptober ได้

การวิจัยของ Binance ระบุว่าโทเค็นมีมเพิ่มความต้องการโดยการดึงดูดธีมและรูปภาพทางอินเทอร์เน็ตยอดนิยม ในเวลาเดียวกัน สินทรัพย์บางส่วนถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มพันธมิตร ซึ่งควบคุมราคาและบ่อนทำลายความไว้วางใจ

เศรษฐกิจ Crypto เปลี่ยนไปใช้แอปที่สร้างค่าธรรมเนียม

Binance ตั้งข้อสังเกตว่ารายรับเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม ซึ่งส่งสัญญาณถึงการยอมรับอย่างแท้จริง ค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่จะถูกเก็บไว้โดยแอป และไม่ได้ส่งคืนไปยังโปรโตคอลพื้นฐาน Pump.fun เป็นตัวอย่างหนึ่งในการรักษาและซื้อขายค่าธรรมเนียม โดยจ่ายส่วนเล็ก ๆ ให้กับ Solana เท่านั้น

จาก 15 หน่วยงานที่สร้างรายได้สูงสุด มี 13 หน่วยงานที่เป็นแอปพลิเคชัน Ethereum , Solana และ TRON ยังคงเก็บค่าธรรมเนียมไว้ แต่ผู้ชนะรายใหญ่คนอื่นๆ คือแพลตฟอร์มและแอปที่อำนวยความสะดวกในการซื้อขาย

รายได้ ที่ได้รับจากแอปพลิเคชันออนไลน์เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงการยอมรับของผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบัน จาก 15 เครือข่ายและแอปพลิเคชันที่สร้างรายได้สูงสุด มี 13 แอปพลิเคชันที่เป็นแอปพลิเคชัน นี่อาจเป็นข้อบ่งชี้เบื้องต้นว่าสัดส่วนสำคัญของรายได้ทั่วทั้งอุตสาหกรรมจะเกิดขึ้นจาก แอปพลิเคชัน มากกว่าโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐาน