ทองคำอ่อนตัวลง ขณะที่อัตราผลตอบแทนแตะ 5% และกลุ่มสายเหยี่ยวของเฟดเข้าควบคุม

• ทองคำร่วงหนัก ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีพุ่งขึ้นเหนือระดับ 5.1%.
• โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมพุ่งขึ้นแตะ 70% หลังถ้อยแถลงที่ไปในทางเข้มงวดนโยบาย
• ดัชนี PMI สหรัฐฯ ที่เฟื่องฟูหนุนดอลลาร์และทำให้เกิดแรงเทขายทองคำแท่งเพิ่มขึ้น.

ทองคำร่วงลงกว่า 1.5% ในช่วงตลาดอเมริกาเหนือเมื่อวันพุธ เนื่องจากนักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคม ความเชื่อมั่นดังกล่าวมีสาเหตุมาจากถ้อยแถลงที่ไปในทางเข้มงวดนโยบายของเจ้าหน้าที่หลายราย XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ 4,285 ดอลลาร์ หลังจากแตะระดับสูงสุดที่ 4,369 ดอลลาร์

XAU/USD ร่วงลง ขณะที่ดัชนี PMI ที่แข็งแกร่งผลักดันการเก็งการคุมเข้มนโยบายในเดือนตุลาคมให้เพิ่มขึ้น

ความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลางผลักดันให้ราคาน้ำมันสหรัฐฯ ขยับเข้าใกล้ระดับ 90 ดอลลาร์ในช่วงต้นสัปดาห์ แต่ข่าวด่วนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะสั่งห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลได้พลิกทิศทางราคาน้ำมันดิบในวันพุธ ขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) พุ่งขึ้นกว่า 1.5% สู่ระดับ 91.42 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

แหล่งข่าวของ Politico ระบุว่า รัฐบาลทรัมป์กำลังเตรียมแผนสั่งห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลเป็นเวลา 90 วัน เพื่อผลักดันให้ราคาพลังงานลดลง หลังมีการเผยแพร่ข่าวดังกล่าว สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบขยับลดลงเล็กน้อย ขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับแรงหนุน

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของสกุลเงินอเมริกาเมื่อเทียบกับอีก 6 สกุลเงิน ปรับตัวขึ้น 0.7% มาอยู่ที่ 101.22 ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันทองคำ

เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ความหวังว่าความขัดแย้งจะคลี่คลายลงเพิ่มขึ้น หลังรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่อิหร่านระดับสูงรายหนึ่งกล่าวว่า เตหะรานกำลังทบทวนการตอบสนองของสหรัฐฯ ต่อข้อเสนอของอิหร่านในการยุติความเป็นปรปักษ์

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน เพื่อลด "ระดับการผ่อนคลายนโยบาย" ตามคำกล่าวของ Warsh ประธานเฟด นอกจากนี้ แผนภูมิจุดคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยยังเผยให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงปลายปี

หลังการประชุม เจ้าหน้าที่เฟดส่วนใหญ่แสดงความเห็นเกี่ยวกับการประชุมวันที่ 15-16 กันยายน และเหตุผลในการตัดสินใจของตน โดยส่วนใหญ่ระบุว่าอัตราเงินเฟ้อสูงเกินไปและอยู่เหนือเป้าหมาย 2% ของเฟดมานานเกินไปแล้ว

สัปดาห์นี้เริ่มต้นขึ้นด้วยความเห็นของ Neel Kashkari จากเฟดสาขามินนิอาโปลิส ซึ่งกล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อสูงเกินไปใน "ทุกด้าน" ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ Alberto Musalem จากเฟดสาขาเซนต์หลุยส์กล่าวว่าอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ขณะที่ Austan Goolsbee จากเฟดสาขาชิคาโกกล่าวว่าอุปสงค์ที่แข็งแกร่งอาจกำลังเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ

เมื่อวันอังคาร Susan Collins จากเฟดสาขาบอสตันกล่าวตามมา โดยเตือนถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงและสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังจากนั้น Thomas Barkin จากเฟดสาขาริชมอนด์กล่าวว่าแรงกระแทกด้านเงินเฟ้ออาจใช้เวลาระยะหนึ่ง ขณะที่ Michael Barr ผู้ว่าการเฟดกล่าวว่า มีแนวโน้มจะจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

จากการตอบสนองที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันดังกล่าว ตลาดเงินจึงคาดว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ จะปรับตัวสูงขึ้นต่อไป โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคมอยู่ที่ 66% เพิ่มขึ้นจาก 52% ในวันก่อนหน้า ตามข้อมูลของ Prime Terminal

ด้วยเหตุนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีจึงพุ่งขึ้น 15 จุดเบสิส สู่ระดับ 5.12%

S&P Global ประกาศว่า ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของสหรัฐฯ เดือนกันยายนที่ระดับ 57.0 สูงกว่าการคาดการณ์ที่ 53.5 อย่างมาก และสูงกว่าระดับ 53.9 ในเดือนก่อนหน้า ขณะเดียวกัน ดัชนี PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นจาก 56.5 เป็น 58.7 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการรวมเพิ่มขึ้นจาก 56.0 เป็น 58.4

ต่อไป ตารางเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีการกล่าวสุนทรพจน์โดย Beth Hammack และ Anna Paulson แห่งเฟด รวมถึงข้อมูลการยื่นขอสวัสดิการว่างงาน

ภาพรวมทางเทคนิคของ XAU/USD: ทองคำปรับตัวลดลงภายใน ‘รูปลิ่มขาขึ้น’

ทองคำไม่สามารถทะลุผ่านด้านบนของ ‘รูปลิ่มขาขึ้น’ ได้ และร่วงลงต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันและ 50 วัน ที่ระดับ $4,313 และ $4,306 ตามลำดับ ส่งผลให้ราคาขาดทุนขยายตัวลงต่ำกว่า $4,300

โมเมนตัมซึ่งแสดงโดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ในแนวโน้มขาลงต่ำกว่าระดับกลางที่ 50 และกำลังมุ่งหน้าลดลง บ่งชี้ว่าผู้ขายกำลังเข้ามาในตลาด อย่างไรก็ตาม ตามโครงสร้างตลาด ทองคำยังคงเอนเอียงไปทางขาขึ้น แต่สัญญาณที่แตกต่างกันระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและความเชื่อมั่นบ่งชี้ว่าควรรอการยืนยัน

หากแนวโน้มขาลงกลับมาอีกครั้ง ทองคำจะต้องทะลุผ่านจุดต่ำสุดของการแกว่งตัวในวันที่ 16 กันยายนที่ระดับ $4235 เมื่อทะลุผ่านได้แล้ว เป้าหมายถัดไปคือจุดสูงสุดของวันที่ 6 กรกฎาคม ซึ่งกลายเป็นแนวรับที่ระดับ $4,202 ตามด้วยจุดต่ำสุดของจุดกลับตัวในวันที่ 29 กรกฎาคมที่ระดับ $3,996

ในด้านขาขึ้น XAU/USD อาจทะลุเส้นแนวต้านเทรนด์ไลน์ด้านบนของ ‘รูปลิ่มขาขึ้น’ ที่บริเวณ $4,365-$4,370 ก่อนเข้าทดสอบระดับ $4,400 ระดับถัดไปอยู่ที่ $4,500 และเส้น SMA 200 วันที่ระดับ $4,541