ทองคำดีดตัวขึ้นจากการถอยของดอลลาร์สหรัฐ ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ และความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของเฟด

• ทองคำกลับตัวจากการลดลงระหว่างวันและได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยหลายอย่างรวมกัน
• การปรับตัวลดลงของ USD อย่างพอประมาณจากระดับสูงสุดในรอบสองเดือนทำหน้าที่เป็นแรงหนุนให้กับสินค้าโภคภัณฑ์
• การเก็งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด, การปิดรัฐบาลสหรัฐฯ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์จำกัดการขาดทุน

ทองคำ (XAU/USD) ดึงดูดผู้ซื้อที่รอจังหวะในบริเวณจุดต่ำสุดของการเคลื่อนไหวเมื่อคืนที่ผ่านมาและปรับตัวขึ้นไปยังระดับสูงสุดในช่วงระยะเวลารายวันในช่วงครึ่งแรกของเซสชันยุโรปในวันศุกร์ ท่ามกลางความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดต้นทุนการกู้ยืมอีกสองครั้งในปีนี้ การปรับตัวลดลงของดอลลาร์สหรัฐ (USD) อย่างพอประมาณจากระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมช่วยสนับสนุนทองคำที่ไม่มีผลตอบแทน นอกจากนี้ บรรยากาศการลงทุนแบบเฝ้าระวังยังทำหน้าที่เป็นแรงหนุนให้กับทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ทวีความรุนแรงขึ้นและการปิดรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อ

แม้ว่าจะมีปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุน แต่คู่ XAU/USD ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับราคาทางจิตวิทยาที่ $4,000 และจุดสูงสุดตลอดกาลที่แตะเมื่อวันพุธ ข้อตกลงระหว่างอิสราเอล-ฮามาสในระยะที่หนึ่งของข้อตกลงสันติภาพช่วยบรรเทาความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์บางส่วนและกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาทองคำไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้ นอกจากนี้ ความวุ่นวายทางการเมืองในฝรั่งเศสและญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสกุลเงินยูโรและเยนญี่ปุ่น (JPY) ยังจำกัดการขาดทุนของ USD และจำกัดการปรับตัวขึ้นของสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งยังคงมีแนวโน้มที่จะบันทึกผลกำไรเป็นสัปดาห์ที่แปดติดต่อกันก่อนที่จะมีความคิดเห็นเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่เฟด

สรุปการเคลื่อนไหวของตลาดรายวัน: ทองคำได้รับประโยชน์จากกระแสการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย, การเก็งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด

• ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมในวันพฤหัสบดี ทำให้ตลาดกระทิง XAU/USD ต้องทำกำไรจากการวิ่งขึ้นที่ทำสถิติใหม่ล่าสุด นอกจากนี้ ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ทองคำที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยร่วงลงในคืนที่ผ่านมา
• ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ไม่ได้ให้สัญญาณนโยบายใหม่ ขณะที่รายงานการประชุม FOMC เดือนกันยายนที่เผยแพร่เมื่อวันพุธแสดงให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ยังคงคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดต้นทุนการกู้ยืมอีกสองครั้งภายในสิ้นปีนี้
• การปิดรัฐบาลเข้าสู่สัปดาห์ที่สองแล้ว โดยมีสัญญาณความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยต่อข้อตกลงในการก้าวหน้าในร่างกฎหมายการจัดสรรเงินงบประมาณ วุฒิสภาปฏิเสธการเคลื่อนไหวเพื่อก้าวหน้าในร่างกฎหมายที่แข่งขันกันเป็นครั้งที่เจ็ดในวันพฤหัสบดี และจะไม่มีการลงคะแนนเพิ่มเติมจนกว่าจะถึงสัปดาห์หน้า เมื่อวุฒิสภาคาดว่าจะกลับมาในวันอังคาร
• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า วอชิงตันและพันธมิตรนาโต้กำลังเพิ่มแรงกดดันเพื่อยุติสงครามในยูเครน ยูเครนรายงานการโจมตีขนาดใหญ่จากรัสเซียในเคียฟในเช้าวันศุกร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับขีปนาวุธและการโจมตีด้วยโดรนที่มุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและทำให้เกิดการขัดข้องของไฟฟ้าอย่างกว้างขวาง
• สิ่งนี้ทำให้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีอยู่และทำให้ความหวังที่เกิดจากข้อตกลงอิสราเอล-ฮามาสในระยะเริ่มต้นของแผนสันติภาพในกาซาได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ การลดลงเล็กน้อยของ USD ยังสนับสนุนโลหะมีค่า ซึ่งดูเหมือนว่าจะบันทึกการเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่แปดติดต่อกันท่ามกลางพื้นฐานที่สนับสนุน

ทองคำอาจประสบปัญหาในการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวระหว่างวันที่เกิน $4,035-$4,040

การหลุดและการยอมรับต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ชั่วโมงในคืนที่ผ่านมาอาจถูกมองว่าเป็นสัญญาณแรกของการหมดแรงขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังเป็นการรอบคอบที่จะรอการขายตามมาที่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดในคืนที่ผ่านมา ประมาณ $3,944 ก่อนที่จะวางตำแหน่งสำหรับการปรับตัวลดลงที่มีนัยสำคัญ ราคาทองคำอาจเร่งการปรับตัวลดลงไปทดสอบระดับราคากลมที่ $3,900

ในทางกลับกัน การเคลื่อนไหวเชิงบวกในระหว่างวันใด ๆ ที่เกินระดับ $4,000 น่าจะเผชิญกับอุปสรรคใกล้บริเวณ $4,035-4,036 ก่อนที่จะถึงพื้นที่ $4,059-4,060 หรือจุดสูงสุดตลอดกาลที่แตะเมื่อวันพุธ การซื้อขายตามมาจะถูกมองว่าเป็นตัวกระตุ้นใหม่สำหรับตลาดกระทิงและผลักดันราคาทองคำไปยังระดับราคากลมที่ $4,100