น้ำมันดิบมีแนวโน้มขาดทุนรายสัปดาห์เนื่องจากเฟดตัดโอกาสการปรับตัวขึ้น

• ราคาน้ำมันพยายามฟื้นตัวแต่ล้มเหลวและปรับตัวลดลงเป็นวันที่ห้าติดต่อกันในวันศุกร์ 
• การส่งสัญญาณ hawkish ของเฟดที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงสองครั้งในปี 2025 ทำให้นักลงทุนกลัวว่าการวิ่งขึ้นของสินค้าโภคภัณฑ์จะมีอายุสั้นมาก 
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแตะระดับสูงสุดในรอบสองปีเป็นวันที่สามในสัปดาห์นี้และเผชิญกับการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไร 

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงเป็นวันที่ห้าติดต่อกันในวันศุกร์ บรรยากาศในตลาดกลับมาแย่อีกครั้งในช่วงกลางคืนเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการส่งสัญญาณ hawkish ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งอาจทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจจากการบริหารของทรัมป์หมดไปอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ได้รับเลือกตั้งเตือนยุโรปว่าหากภูมิภาคนี้ไม่เพิ่มการซื้อน้ำมันและก๊าซจากสหรัฐฯ เพื่อชดเชยการขาดดุลการค้ากับประเทศ จะต้องเผชิญกับการเก็บภาษีแทน 

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) – ซึ่งวัดประสิทธิภาพของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับตะกร้าสกุลเงิน – แตะระดับสูงสุดในรอบสองปีใหม่ในช่วงการซื้อขายของเอเชียในวันศุกร์ การส่งสัญญาณ hawkish จากเฟดกำลังผลักดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ให้สูงขึ้น ทำให้ช่องว่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ กว้างขึ้นในทิศทางที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐมีราคาแพงขึ้น หากข้อมูลการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ในวันศุกร์ การคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งสุดท้ายสำหรับปี 2025 อาจถูกปรับออกไป ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอีก 

ณ เวลานี้ น้ำมันดิบ (WTI) ซื้อขายที่ $68.77 และน้ำมันดิบเบรนท์ที่ $71.98

ข่าวน้ำมันและปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาด: ทรัมป์อาจประเมินยุโรปต่ำเกินไป

• ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ได้รับเลือกตั้งได้ขู่สหภาพยุโรปด้วยการเก็บภาษีหากประเทศสมาชิกไม่ซื้อน้ำมันและก๊าซจากอเมริกามากขึ้น Bloomberg รายงาน 
• บริษัทกลั่นน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของจีน Sinopec กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าความต้องการน้ำมันเบนซินของประเทศถึงจุดสูงสุดเมื่อปีที่แล้ว เพิ่มความไม่แน่นอนในแนวโน้มที่อ่อนแออยู่แล้วของผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลก Bloomberg รายงาน
• กลุ่มประเทศเจ็ดประเทศกำลังพิจารณาวิธีการเพิ่มความเข้มงวดในการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซีย แม้ว่าจะยังไม่มีฉันทามติในขั้นตอนต่อไป แต่ตัวเลือกที่กำลังพิจารณามีตั้งแต่การห้ามโดยสิ้นเชิงไปจนถึงการลดเพดานราคาลงเหลือประมาณ $40 ต่อบาร์เรลจาก $60 ในปัจจุบัน Reuters รายงาน 
• เวลา 18:00 GMT จะมีการประกาศจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันรายสัปดาห์ของ Baker Hughes สหรัฐฯ ไม่มีการคาดการณ์สำหรับข้อมูลนี้ โดยตัวเลขก่อนหน้านี้อยู่ที่ 482 จำนวนแท่นขุดเจาะคาดว่าจะปิดปี 2024 ที่ระดับต่ำ โดยมีจุดสูงสุดในเดือนเมษายนที่ประมาณ 511 แท่น ภายใต้การบริหารของโดนัลด์ ทรัมป์ ก่อนหน้านี้ จำนวนแท่นขุดเจาะเคยสูงถึง 888 แท่น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของน้ำมัน: ระวังการปรับตัวลง

ราคาน้ำมันดิบพยายามและล้มเหลวในการทะลุระดับ $70.00 ความเสี่ยงในขณะนี้อาจกลายเป็นการบีบตัว โดยที่ผู้ขายลดการป้องกันความเสี่ยงสำหรับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและอาจทำให้เกิดการปรับฐานที่รุนแรงในตลาดน้ำมัน ด้วยสัญญาน้ำมันจำนวนมากที่กำลังจะหมดอายุภายใต้การเรียกว่า Quadruple Witching (ทุกวันศุกร์ที่สามของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม สัญญาทางการเงินสี่ประเภทจะหมดอายุพร้อมกัน: ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น ออปชั่นดัชนีหุ้น ออปชั่นหุ้น และฟิวเจอร์สหุ้นเดี่ยว) ความผันผวนที่มากเกินไปอาจทำให้น้ำมันลดลงอย่างรวดเร็วถึง $67 เพื่อหาการสนับสนุน 

มองขึ้นไปที่ $71.46 (จุดต่ำสุดวันที่ 5 กุมภาพันธ์) และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ $70.82 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง หากผู้ค้าสามารถทะลุผ่านระดับเหล่านี้ได้ ระดับสำคัญถัดไปจะเป็น $75.27 (จุดสูงสุดวันที่ 12 มกราคม) อย่างไรก็ตาม ระวังการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรอย่างรวดเร็วเมื่อสิ้นปีใกล้เข้ามา 

ในด้านขาลง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 55 วันที่ $69.90 ถูกตัดออกหลายครั้งในสัปดาห์นี้และสูญเสียความสำคัญในขณะนี้ นั่นหมายความว่า $67.12 – ระดับที่รักษาราคาในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2023 และในไตรมาสสุดท้ายของปี 2024 – ยังคงเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งใกล้เคียง หากระดับนั้นแตก ระดับต่ำสุดตั้งแต่ต้นปี 2024 จะปรากฏที่ $64.75 ตามด้วย $64.38 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดจากปี 2023

กราฟน้ำมัน WTI ของสหรัฐฯ: กราฟรายวัน