TradingKey สรุปตลาดรายวัน: ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสูงกว่าคาดอย่างมาก, คาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดร้อนแรงขึ้น, ไมครอนพุ่งขึ้น 6% สวนทางตลาด, แซนดิสก์พุ่งขึ้นกว่า 10%
พอดแคสต์ AI
ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาดการณ์ส่งผลให้ตลาดหุ้น ดอลลาร์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวขึ้น พร้อมเพิ่มความคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายน กดดันราคาทองคำและบิตคอยน์ ขณะที่กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวสวนทาง ด้านราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่องแคบฮอร์มุซ และ OPEC+ คงนโยบายการผลิต สำหรับประเด็นองค์กร NHTSA สอบสวนรถยนต์ไร้คนขับของเทสลา แอนทรอพิกเลื่อนกำหนดการ IPO และสื่อสหรัฐฯ ฟ้อง OpenAI กับไมโครซอฟท์ประเด็นลิขสิทธิ์ AI
ติดตามแนวโน้มตลาด
TradingKey - เมื่อวันที่ 4 กันยายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐปิดร่วงลงทั้งหมด ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนสิงหาคมของสหรัฐสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มาก ซึ่งตอกย้ำการคาดเดาของนักลงทุนเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเดือนกันยายน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นพร้อมกัน กดดันความต้องการเปิดรับความเสี่ยงโดยรวมในตลาดหุ้นสหรัฐ อย่างไรก็ตาม กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวขึ้นสวนทางตลาด ช่วยให้การปรับตัวลดลงของดัชนี Nasdaq เป็นไปอย่างจำกัด ตลาดหุ้นสหรัฐจะปิดทำการในวันจันทร์เนื่องในวันแรงงาน และความสนใจของนักลงทุนในระยะถัดไปจะเปลี่ยนไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อ CPI และ PPI ของสหรัฐที่จะเปิดเผยในสัปดาห์นี้
เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.51% ปิดที่ 53,419.33 จุด ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.38% ปิดที่ 7,718.60 จุด และดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.29% ปิดที่ 26,506.99 จุด
ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมและหุ้นรายตัว ผลการดำเนินงานในตลาดมีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยลูลูเลมอน (LULU) ร่วงลง 17.38% เนื่องจากบริษัทปรับลดแนวทางรายได้และกำไรตลอดทั้งปี ส่งผลให้เกิดความกังวลในตลาดเกี่ยวกับกระบวนการฟื้นตัวของธุรกิจ ส่วนอะโดบี (ADBE) ลดลง 6.73% หลังจากประกาศว่า Anil Chakravarthy จะเข้ามารับตำแหน่งซีอีโอต่อจาก Shantanu Narayen ที่ดำรงตำแหน่งมาอย่างยาวนาน ขณะที่หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เป็นหนึ่งในจุดสว่างไม่กี่แห่งของตลาด โดยภาพรวมกลุ่มปรับตัวขึ้น 3.37% ด้านเอเอ็มดี (AMD) ปรับตัวขึ้น 4.69% ไมครอน (MU) พุ่งขึ้น 6.1% และแซนดิสก์ (SNDK) ทะยานขึ้นมากกว่า 10%
ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบยังคงปรับตัวขึ้น โดยน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ขยับลงเล็กน้อยปิดที่ 95.84 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบ WTI (USOIL) ลดลง 0.47% ปิดที่ 91.23 ดอลลาร์ ทั้งนี้ ในรอบสัปดาห์ น้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นสะสม 8.56% ส่วน WTI ปรับตัวขึ้นเกือบ 10% การปะทะกันทางทหารรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่าน รวมถึงการหยุดชะงักของการขนส่งทางเรืออย่างต่อเนื่องในช่องแคบฮอร์มุซยังคงช่วยหนุนราคาน้ำมันดิบตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของโลหะมีค่า ราคาทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยราคาทองคำสปอตลดลง 0.94% สู่ระดับ 4,431 ดอลลาร์ หลังจากร่วงลงมากกว่า 2% ในระหว่างวันลงไปใกล้ระดับ 4,365 ดอลลาร์ ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้น ขณะเดียวกันก็เพิ่มการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่กดดันราคาทองคำ
ในส่วนของคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ (BTCUSD) ถอยร่นลงมาหลังจากขึ้นไปทดสอบระดับ 80,000 ดอลลาร์ ก่อนที่ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะเปิดเผย บิตคอยน์ไต่ขึ้นไปเหนือระดับ 81,000 ดอลลาร์ช่วงสั้น ๆ แต่ร่วงลงต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์อย่างรวดเร็วหลังเปิดเผยข้อมูล โดยดิ่งลงไปแตะจุดต่ำสุดในระหว่างวันที่บริเวณ 78,600 ดอลลาร์ ก่อนจะแกว่งตัวกลับมาอยู่ที่ประมาณ 79,000 ดอลลาร์ การคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งได้กดดันบิตคอยน์ไปพร้อม ๆ กับสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ไวต่ออัตราดอกเบี้ย เช่น ทองคำ
ข่าวตลาด
ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนส.ค. ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 162,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เกือบสามเท่า จากข้อมูลของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 162,000 ตำแหน่งในเดือนส.ค. สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 56,000 ตำแหน่งอย่างมาก ขณะที่อัตราการว่างงานยังคงอยู่ที่ระดับ 4.1% ในขณะเดียวกัน ตัวเลขการจ้างงานรวมของเดือนมิ.ย. และก.ค. ได้รับการปรับทบทวนเพิ่มขึ้น 55,000 ตำแหน่ง รายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งนี้แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงมีความยืดหยุ่น ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีพื้นที่ในการดำเนินนโยบายมากขึ้น ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง หลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนก.ย. ก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
คาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนก.ย. กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง โดย CPI สัปดาห์นี้กลายเป็นข้อมูลสำคัญถัดไป หลังจากการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร สัญญาฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยแสดงให้เห็นว่าความน่าจะเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนก.ย. เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 65% ในช่วงหนึ่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับราว 55% ก่อนการเปิดเผยข้อมูล ก่อนหน้านี้ ถ้อยแถลงสายพิราบจากคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด ได้ช่วยลดความคาดหวังเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยลง แต่ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งได้กลับมากระตุ้นความคาดหวังต่อนโยบายสายเหยี่ยวอีกครั้ง โดยสหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูล CPI และ PPI ในสัปดาห์นี้ และตัวเลขเงินเฟ้ออาจเป็นหนึ่งในตัวแปรที่สำคัญที่สุดในการกำหนดความคาดหวังเรื่องอัตราดอกเบี้ยก่อนการประชุม FOMC ในวันที่ 15-16 ก.ย.
สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซย่ำแย่ลงอีกครั้งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เนื่องจากเหตุการโจมตีระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านขยายวงกว้างขึ้น ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าในช่วง 10 วันที่ผ่านมา มีเรือพาณิชย์สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซเฉลี่ยเพียงประมาณ 10 ลำต่อวัน ซึ่งลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค. กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ระบุเมื่อวันเสาร์ว่า กองกำลังสหรัฐฯ ได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน 3 ลำ เพื่อตอบโต้การโจมตีเรือรบสหรัฐฯ โดยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านก่อนหน้านี้ หลังจากนั้น อิหร่านได้เปิดการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันหลายลำ ซึ่งรวมถึงเรือที่มีความเชื่อมโยงกับสหรัฐฯ การยกระดับความขัดแย้งทางทะเลส่งผลให้ความเสี่ยงด้านการขนส่งพลังงานในตะวันออกกลางยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ใหม่
OPEC+ คงนโยบายการผลิตน้ำมันสำหรับเดือนต.ค. กลุ่ม OPEC+ มีมติเมื่อวันอาทิตย์ให้คงนโยบายการผลิตน้ำมันที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับเดือนต.ค. เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงส่งผลกระทบต่อการขนส่งพลังงานในตะวันออกกลาง ผลผลิตที่แท้จริงจากประเทศสมาชิกบางแห่งจึงยังคงต่ำกว่าระดับเป้าหมายอย่างมาก โดยปัจจุบันตลาดกำลังให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับจังหวะการฟื้นตัวของการขนส่งทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซ และกำลังการผลิตที่แท้จริงของประเทศสมาชิก ทั้งนี้ การประชุมสมาชิกหลักของ OPEC+ ครั้งถัดไปมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 4 ต.ค.
หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ สอบสวน Cybercab แท็กซี่ไร้คนขับของเทสลา สำนักงานความปลอดภัยการจราจรทางหลวงแห่งชาติสหรัฐฯ (NHTSA) ประกาศเปิดการสอบสวน Cybercab ของเทสลา (TSLA) โดยมุ่งเน้นไปที่ว่าบริษัทได้ดำเนินการรับรองความปลอดภัยของยานพาหนะด้วยตนเองอย่างถูกต้องหรือไม่ ทั้งนี้ Cybercab เป็นองค์ประกอบสำคัญในกลยุทธ์ Robotaxi ของเทสลา และการสอบสวนของหน่วยงานกำกับดูแลหมายความว่ากระบวนการให้บริการเชิงพาณิชย์ของระบบขับขี่อัตโนมัติยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านนโยบายและการตรวจสอบความปลอดภัย
มีรายงานว่ากำหนดเวลา IPO ของแอนทรอพิกถูกเลื่อนไปเป็นกลางเดือนต.ค. โดยมูลค่าบริษัทอาจสูงถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ แหล่งข่าวระบุว่า แอนทรอพิก คาดว่าจะเลื่อนช่วงเวลาโรดโชว์ IPO ออกไปเป็นกลางเดือนต.ค. โดยอาจเปิดเผยหนังสือชี้ชวนในช่วงปลายเดือนก.ย. ทั้งนี้ มูลค่าประเมินในการทำ IPO อาจสูงถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกันบริษัทยังอยู่ในระหว่างสรุปวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนประมาณ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ในฐานะหนึ่งในบริษัท AI เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) ที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในโลก ณ ขณะนี้ กระบวนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของแอนทรอพิกจะเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทดสอบความต้องการของตลาดทุนต่อมูลค่าหุ้น AI ในระดับสูง
หนังสือพิมพ์สหรัฐฯ 2 ฉบับยื่นฟ้อง OpenAI และไมโครซอฟท์ ขณะที่ข้อพิพาทด้านลิขสิทธิ์ AI ขยายวงกว้างต่อเนื่อง เดอะซีแอตเทิลไทมส์ (The Seattle Times) และนิวส์เดย์ (Newsday) ได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีต่อ OpenAI และไมโครซอฟท์ (MSFT) ในศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ โดยกล่าวหาว่าทั้งสองบริษัทได้คัดลอกเนื้อหาข่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อนำไปใช้ฝึกฝนระบบ AI และเนื่องจากก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ผลักดันกฎเกณฑ์ลิขสิทธิ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการฝึกฝน AI มากขึ้น ข้อขัดแย้งทางกฎหมายระหว่างบริษัทเทคโนโลยีและเจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อหาจึงยกระดับความรุนแรงขึ้นไปอีก
10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด
ตารางด้านล่างแสดง 10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในตลาดล่าสุด ด้วยปัจจัยหนุนจากปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญสำหรับการติดตามพลวัตของตลาดโลก
เนื้อหานี้ได้รับการแปลโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผ่านตรวจสอบโดยมนุษย์ มีไว้เพื่อการอ้างอิงและข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนแต่อย่างใด
บทความแนะนำ
ความคิดเห็น (0)
คลิกปุ่ม $ ป้อนสัญลักษณ์ และเลือกเพื่อเชื่อมโยงหุ้น, กองทุน ETF หรือสัญลักษณ์หลักทรัพย์อื่น ๆ