ตลาดก่อนเปิดทำการของสหรัฐฯ: การตัดสินใจของเฟดใกล้เข้ามา; สัญญาฟิวเจอร์ส Nasdaq นำตลาด, หุ้นกลุ่มชิป AI ฟื้นตัว, SpaceX ปรับตัวขึ้นกว่า 4%
พอดแคสต์ AI
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผสมผสานขณะรอการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยของเฟดและการแถลงข่าวครั้งแรกของประธานเฟดคนใหม่ เควิน วอร์ช โดยตลาดคาดการณ์การคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.50% - 3.75% ทั้งนี้ ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงต่ำกว่า 80 ดอลลาร์จากข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่าน ส่งผลกระทบเชิงลบต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน ขณะที่หุ้นกลุ่มชิป AI กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง ด้านบริษัทสเปซเอ็กซ์ยังคงดึงดูดกระแสการลงทุนอย่างต่อเนื่องหลังก้าวขึ้นเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงติดอันดับโลก นักลงทุนกำลังเฝ้ารอตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญและสัญญาณนโยบายการเงินที่จะส่งผลต่อทิศทางหุ้นกลุ่มเติบโตและสินทรัพย์เสี่ยงในระยะถัดไป
TradingKey - ในวันพุธตามเวลาสหรัฐฝั่งตะวันออก ดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐหลักทั้งสามดัชนีเคลื่อนไหวผสมผสานในช่วงก่อนเปิดตลาด โดยภาพรวมตลาดยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นอย่างระมัดระวังแต่แข็งแกร่ง บรรดานักลงทุนต่างเฝ้ารอการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยประจำเดือนมิถุนายนของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รวมถึงการแถลงข่าวครั้งแรกของนายเควิน วอร์ช (Kevin Warsh) ประธานเฟดคนใหม่ ทั้งนี้ ข้อตกลงชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านก่อนหน้านี้ได้ฉุดให้ราคาน้ำมันร่วงลงอย่างรุนแรง ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลของตลาดเกี่ยวกับเงินเฟ้อด้านพลังงาน อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงเดินหน้าประเมินรายละเอียดการดำเนินงานตามข้อตกลงดังกล่าว และติดตามว่าเฟดจะส่งสัญญาณทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่เข้มงวด (Hawkish) มากขึ้นหรือไม่
ณ เวลาที่รายงานข่าว ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สลดลง 0.01% ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 0.12% และดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 0.55%
ผลการดำเนินงานของดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐ, แหล่งที่มา: Investing
ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงหลุดระดับ 80 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบ WTI ( USOIL) ร่วงลงสู่ระดับประมาณ 76 ดอลลาร์ โดยทั้งสองสัญญาต่างเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสามเดือน ตลาดคาดว่าหลังจากมีการลงนามในข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน อุปทานน้ำมันดิบของอิหร่านจะทยอยกลับคืนสู่ตลาดโลก ซึ่งช่วยลดแรงกดดันด้านการจัดหาพลังงานเพิ่มเติม ขณะที่ราคาทองคำ ( XAUUSD) เคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัว โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,326 ดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนยังคงชะลอการซื้อขายเพื่อรอดูสถานการณ์ก่อนการตัดสินใจของเฟด
ในส่วนของสกุลเงินดิจิทัล บิตคอยน์ ( BTC) ยังคงแนวโน้มขาลงในระหว่างวัน โดยร่วงลงต่ำกว่าระดับ 65,000 ดอลลาร์ในระหว่างวันด้วยการปรับตัวลดลง 1.53% ขณะที่อีเธอเรียม ( ETH) ร่วงลง 1.52%
ความเคลื่อนไหวของตลาดที่ผิดปกติ
หุ้นกลุ่มชิป AI ดีดตัวขึ้นถ้วนหน้าในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด บรอดคอม ( AVGO) บวกประมาณ 1.8%, ไมครอน เทคโนโลยี ( MU) พุ่งขึ้นเกือบ 4%, เอเอ็มดี ( AMD) บวกประมาณ 2.5%, อินเทล ( INTC) ปรับตัวขึ้นกว่า 3% ก่อนหน้านี้หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เผชิญกับการปรับฐาน แต่ในวันนี้มีเม็ดเงินทุนไหลกลับเข้าสู่กลุ่มฮาร์ดแวร์ AI ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดต่างยังคงซื้อขายตามธีมหลักอย่างพลังการประมวลผล AI, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และการขยายศูนย์ข้อมูล (Data Center)
สเปซเอ็กซ์ ( SPCX) พุ่งขึ้นกว่า 4% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยหุ้นตัวนี้ยังคงดึงดูดเม็ดเงินลงทุนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) ได้แซงหน้าอเมซอน ( AMZN) เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ส่งผลให้กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลก แม้ว่าแรงบวกก่อนเปิดตลาดในวันนี้จะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงการซื้อขายก่อนหน้านี้ แต่สเปซเอ็กซ์ยังคงเป็นหนึ่งในหุ้นเทคโนโลยีจดทะเบียนใหม่ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในตลาดสหรัฐฯ ขณะที่ตลาดยังคงเก็งกำไรในประเด็นเศรษฐกิจอวกาศ, อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม, โครงสร้างพื้นฐาน AI และพรีเมียมจากกระแสของอีลอน มัสก์
หุ้นกลุ่มพลังงานเผชิญแรงกดดันในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด เนื่องจากราคาน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลงต่ำกว่า 80 ดอลลาร์ ส่งผลให้เอ็กซอน โมบิล ( XOM ), เชฟรอน ( CVX ), อ็อกซิเดนทัล ปิโตรเลียม ( OXY) และหุ้นน้ำมันและก๊าซอื่นๆ เผชิญกับแรงกดดัน ทั้งนี้ ข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านช่วยหนุนความคาดหวังเชิงบวกเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันดิบในตะวันออกกลาง ขณะที่ค่าความเสี่ยง (Risk Premium) ของตลาดต่อการหยุดชะงักของอุปทานในช่องแคบฮอร์มุซยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หุ้นกลุ่มน้ำมันและก๊าซขั้นต้น (Upstream) ยังคงถูกฉุดรั้งด้วยแนวโน้มขาลงของราคาน้ำมันในระยะสั้น
เลซีบอย ( LZB) ทะยานขึ้น 16% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ยอดขายและกำไรในไตรมาสที่ 4 ของบริษัทต่างก็สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ซึ่งช่วยหนุนราคาหุ้นให้พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก่อนเปิดตลาด ท่ามกลางความไม่แน่นอนในภาคการบริโภคของสหรัฐฯ ผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาดของเลซีบอยได้ช่วยกระตุ้นบรรยากาศการลงทุนในกลุ่มเครือข่ายร้านเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
พาดหัวข่าวตลาด
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เตรียมประกาศมติอัตราดอกเบี้ยประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งนับเป็นการแถลงข่าวครั้งแรกของเควิน วอร์ช ในฐานะประธานเฟด โดยตลาดคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าเฟดจะคงช่วงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 3.50% ถึง 3.75% ทั้งนี้ นักลงทุนจะจับตาประมาณการเศรษฐกิจล่าสุดของเฟด แผนภาพคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (dot plot) ตลอดจนจุดยืนของวอร์ชเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ การจ้างงาน และทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอย่างใกล้ชิด หากวอร์ชส่งสัญญาณลดน้ำหนักคาดการณ์เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ย หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นเติบโตที่มีมูลค่าประเมินสูงอาจเผชิญแรงกดดัน อย่างไรก็ตาม หากถ้อยแถลงของเขามีท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงิน (dovish) คาดว่า Nasdaq และหุ้นกลุ่มธีม AI จะยังคงได้รับแรงหนุนต่อไป
รายละเอียดของข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานจากตลาดระบุว่า สหรัฐฯ อาจผ่อนคลายข้อจำกัดในการส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่านภายใต้กรอบข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งคาดว่าอุปทานน้ำมันดิบจากอิหร่านจะทยอยกลับเข้าสู่ตลาดอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ร่วงลงต่ำกว่า 80 ดอลลาร์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ แม้ราคาน้ำมันที่ลดลงจะช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ แต่รายละเอียดของข้อตกลงดังกล่าวยังไม่ได้เปิดเผยออกมาทั้งหมด และยังคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าที่การขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาฟื้นตัวอย่างเต็มที่
เรือขนส่งน้ำมันของอิหร่านเริ่มแล่นฝ่ามาตรการคว่ำบาตรแล้ว ซึ่งช่วยหนุนความคาดหวังเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันดิบโลกให้ดีขึ้น โดยข้อมูลการเดินเรือระบุว่า มีเรือขนส่งน้ำมันของอิหร่านอย่างน้อย 3 ลำที่เดินทางผ่านเขตปิดล้อมในสัปดาห์นี้และมุ่งหน้าไปยังตลาดเอเชีย โดยบรรทุกน้ำมันดิบรวมกันเป็นจำนวนหลายล้านบาร์เรล ข่าวดังกล่าวได้ตอกย้ำความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการฟื้นตัวของอุปทานน้ำมันดิบในตะวันออกกลาง ซึ่งกดดันราคาน้ำมันโลกให้ปรับตัวลดลงอีก ทั้งนี้ หากมีน้ำมันดิบจากอิหร่านเข้าสู่ตลาดมากขึ้นในอนาคต ราคาพลังงานก็อาจยังคงสร้างแรงกดดันให้ความคาดหวังเรื่องอัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหราชอาณาจักรประจำเดือนพฤษภาคมยังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับ 2.8% ท่ามกลางการดำเนินนโยบายการเงินที่สวนทางกันของธนาคารกลางทั่วโลก โดยการที่อัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 13 เดือน ส่งผลให้ตลาดคาดว่าธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระยะสั้น ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับสูงสุดในรอบ 31 ปีไปก่อนหน้านี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธนาคารกลางหลักของโลกยังคงดำเนินนโยบายในเส้นทางที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับแรงกดดันด้านอัตราเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยนภายในประเทศ ทั้งนี้ ความแตกต่างของทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลกอาจยังคงส่งผลกระทบต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และกระแสเงินทุนหมุนเวียนระหว่างตลาดต่าง ๆ
พรีวิวข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ
สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลยอดค้าปลีกเดือนพ.ค. ในวันที่ 17 มิ.ย. เวลา 08.30 น. ตามเวลา ET
สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลยอดขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนพ.ค. ในวันที่ 17 มิ.ย. เวลา 10.00 น. ตามเวลา ET
สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนเม.ย. ในวันที่ 17 มิ.ย. เวลา 10.00 น. ตามเวลา ET
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะประกาศมติอัตราดอกเบี้ยประจำเดือนมิ.ย. ในวันที่ 17 มิ.ย. เวลา 14.00 น. ตามเวลา ET
เควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะแถลงข่าวในวันที่ 17 มิ.ย. เวลา 14.30 น. ตามเวลา ET
เนื้อหานี้ได้รับการแปลโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผ่านตรวจสอบโดยมนุษย์ มีไว้เพื่อการอ้างอิงและข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนแต่อย่างใด
บทความแนะนำ
ความคิดเห็น (0)
คลิกปุ่ม $ ป้อนสัญลักษณ์ และเลือกเพื่อเชื่อมโยงหุ้น, กองทุน ETF หรือสัญลักษณ์หลักทรัพย์อื่น ๆ