TradingKey

• IREN กำลังขยายการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลสำหรับการขุดบิตคอยน์และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง • ความสนใจจากนักลงทุนสถาบันเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับแนวโน้มทางการเงินที่เป็นบวกและแผนการขยายธุรกิจการประมวลผลประสิทธิภาพสูง • นักวิเคราะห์กำหนดคำแนะนำ "ซื้อ" โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 78.85 ดอลลาร์ต่อหุ้น

• การเติบโตของคลัสเตอร์ AI ช่วยขับเคลื่อนความต้องการออปติคอลทรานซีฟเวอร์สำหรับระบบเครือข่ายความเร็ว 800G และ 1.6T • การขยายธุรกิจไปยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังแบบซิลิคอนคาร์ไบด์ ช่วยสร้างความหลากหลายให้กับรายได้นอกเหนือจากระบบเครือข่าย • คำแนะนำ "ซื้อ" จากนักวิเคราะห์มีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 393.81 ดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงและอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลง

TradingKey - เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ เคลื่อนไหวในทิศทางที่แตกต่างกันอีกครั้ง หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกลับมามีโมเมนตัมขาขึ้น โดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวลดลง ในขณะที่ดัชนี S&P 500 และดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวเพิ่มขึ้น ดัชนี Philadelphia Semiconductor ปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% โดยมีหุ้น 26 จาก 30 ตัวในดัชนีที่ปรับตัวสูงขึ้น ณ เวลาที่เผยแพร่ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.18% อยู่ที่ 52,051.10 จุด ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.82% อยู่ที่ 25,728.81 จุด และดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.41% อยู่ที่ 7,488.09 จุด

• หุ้น Shopify ปรับตัวขึ้นเนื่องจากความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนสถาบันและการเติบโตของหุ้นในกลุ่มที่มีค่าเบต้าสูง (high-beta) • เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยเพิ่มความเหนียวแน่นในการใช้บริการของร้านค้า และเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้สำหรับแบรนด์องค์กรขนาดใหญ่ • การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมหภาคและข้อมูลยอดค้าปลีกที่มั่นคง ช่วยหนุนความเชื่อมั่นเชิงบวกของนักลงทุนและการประเมินมูลค่า

• หุ้น AMD ปรับตัวขึ้นเนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ด้านระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูงที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มนักลงทุนสถาบัน • การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ชิปเร่งความเร็ว AI และรายจ่ายฝ่ายทุนของกลุ่มไฮเปอร์สเกลช่วยหนุนความเชื่อมั่นเชิงบวกของนักลงทุน • นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย โดยระบุถึงการขยายตัวของอัตรากำไรที่ดีขึ้นและการเติบโตของส่วนแบ่งตลาด

• ความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับชิปซิลิคอน AI แบบคัสตอมและฮาร์ดแวร์ระบบเครือข่าย ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของหุ้นบรอดคอม • การผสานรวมวีเอ็มแวร์ช่วยสร้างรายได้ประจำที่มั่นคงและมีอัตรากำไรสูง ซึ่งช่วยชดเชยความผันผวนตามวัฏจักรของตลาดเซมิคอนดักเตอร์ • บรรดานักวิเคราะห์ได้เผยแพร่แนวโน้มเชิงบวก โดยระบุถึงอัตราผลตอบแทนจากการผลิตที่สูงขึ้นสำหรับตัวเร่งความเร็ว AI

• หุ้นของซีเกทปรับตัวขึ้นเนื่องจากความต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลในศูนย์ข้อมูล AI ที่อยู่ในระดับสูง • เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแม่เหล็กโดยใช้ความร้อนช่วย (Heat-Assisted Magnetic Recording) ช่วยเพิ่มอัตราผลผลิตและราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ • การมีเสถียรภาพของอุปสงค์และอุปทานในอุตสาหกรรมส่งผลให้นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มประมาณการกำไร

• ความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI สำหรับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณแสงความเร็วสูง กำลังขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ของ Lumentum • การฟื้นตัวในภาคธุรกิจโทรคมนาคมช่วยสร้างปัจจัยหนุนแบบสองแรงขับเคลื่อนต่อผลการดำเนินงานของบริษัท • นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มประมาณการกำไรและราคาเป้าหมาย โดยระบุถึงอัตรากำไรขั้นต้นของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ปรับตัวดีขึ้น

• เงินเปโซแข็งค่าขึ้นเนื่องจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ปรับตัวกว้างขึ้น • การย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศใกล้เคียง (Nearshoring) และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่สม่ำเสมอ ช่วยสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานของเงินเปโซเม็กซิโก • การทำแครี่เทรด (Carry Trade) ยังคงมีความน่าสนใจ โดยได้รับแรงหนุนจากสภาพคล่องที่เอื้ออำนวยและสถานะการลงทุนที่แข็งแกร่งของกลุ่มสถาบัน

TradingKey - เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม (เวลาตะวันออก) เอเอ็มดี (AMD) ยักษ์ใหญ่ด้านเซมิคอนดักเตอร์ กำลังเตรียมส่งมอบ Helios ซึ่งเป็นระบบ AI ระดับแร็ค (rack-scale) ระบบแรกของบริษัทให้แก่ลูกค้า จากรายงานของ CNBC ระบุว่านี่ถือเป็นคู่แข่งที่แท้จริงรายแรกในรอบหลายปีของระบบ Blackwell และ Vera Rubin ของเอ็นวีเดีย (NVDA) ในขณะเดียวกัน ไมโครซอฟท์ประกาศว่าจะนำระบบ Helios มาใช้งานในศูนย์ข้อมูลของบริษัท โดยเอเอ็มดีจะเริ่มจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึงไมโครซอฟท์ ภายในช่วงปลายปีนี้ ทั้งนี้ ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเงื่อนไขทางการเงินและขนาดของกำลังการประมวลผลที่แน่ชัด

• การเติบโตของหุ้นมาร์เวลล์ (Marvell) ได้รับแรงหนุนจากความต้องการชิปซิลิคอน AI แบบปรับแต่งเฉพาะและโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล • ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเชื่อมต่อแบบออปติคัลขนาด 800G และ 1.6T ช่วยสนับสนุนสถานะในตลาดระบบเครือข่ายของบริษัท • นักวิเคราะห์ระบุถึงอัตรากำไรของธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ที่ขยายตัวขึ้นและรอบการอัปเกรดฮาร์ดแวร์ในเชิงบวก เป็นปัจจัยในการปรับเพิ่มคำแนะนำการลงทุน

• หุ้นอาลีบาบาปรับตัวขึ้นเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนและความมั่นคงด้านกฎระเบียบที่ปรับตัวดีขึ้น • การบูรณาการระบบคลาวด์คอมพิวติ้งและปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังขับเคลื่อนคาดการณ์การเติบโตของผลประกอบการในระยะยาว • การซื้อหุ้นคืนเชิงรุกและอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้น ช่วยหนุนความเชื่อมั่นเชิงบวกของนักลงทุนสถาบัน

• หุ้น SNDK ปรับตัวเพิ่มขึ้นท่ามกลางภาวะอุปทาน NAND ที่ตึงตัวและความต้องการดาต้าเซ็นเตอร์ที่แข็งแกร่ง • กระแสคาดการณ์เกี่ยวกับความเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้านคลาวด์ช่วยเพิ่มความสนใจของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท • บรรดานักวิเคราะห์ปรับเพิ่มแนวโน้มผลประกอบการ โดยระบุถึงปริมาณยอดจัดส่งสินค้าที่ปรับตัวดีขึ้นและอัตรากำไรขั้นต้นที่คาดการณ์ไว้

• หุ้นของธนาคาร HDFC ปรับตัวลดลงหลังจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่น่าผิดหวัง และส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ที่หดตัวลง • สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA) ที่เพิ่มสูงขึ้นในพอร์ตสินเชื่อรายย่อยและพอร์ตสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน ได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในหมู่นักลงทุน • การอ่อนค่าของสกุลเงินและความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ กำลังสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อการประเมินมูลค่า ADR ของธนาคารที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ

• ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเจเนอเรทีฟ AI (Generative AI) ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลระดับองค์กร • การแยกโครงสร้างหน่วยธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อปลดล็อกมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น • ทิศทางราคาและพลวัตด้านอุปทานของ NAND flash ที่ปรับตัวดีขึ้นช่วยสนับสนุนการปรับเพิ่มประมาณการกำไรของนักวิเคราะห์

TradingKey - รายงานจาก The Information โดยอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ 2 รายระบุว่า กูเกิล (Google) (GOOGL) กำลังพัฒนาชิปเซิร์ฟเวอร์รุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการฝังโครงสร้างพื้นฐานของโมเดลขนาดใหญ่ Gemini ลงในฮาร์ดแวร์ของชิปโดยตรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริการ AI สำหรับผู้ใช้งานอย่างมีนัยสำคัญ ชิปประมวลผล AI (AI inference chip) นี้มีรหัสเรียกขานภายในว่า "Frozen v2" ซึ่งมุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังการประมวลผล AI อย่างรุนแรงของกูเกิลในปัจจุบันโดยตรง แหล่งข่าวเปิดเผยว่าช่องว่างด้านขีดความสามารถในการประมวลผลได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งในการจัดสรรทรัพยากรภายใน และยังส่งผลให้กูเกิล คลาวด์ (Google Cloud) ต้องปฏิเสธคำสั่งซื้อจำนวนมากจากลูกค้าภายนอก ทั้งนี้ ทีมวิจัยและพัฒนาคาดการณ์ว่าเมื่อมีการนำชิปดังกล่าวมาใช้งานอย่างเป็นทางการ จำนวนโทเคน (token) ที่ประมวลผลได้ต่อหน่วยการบริโภคพลังงานจะสูงกว่าชิป AI รุ่นล่าสุดที่กูเกิลพัฒนาเองอยู่ในปัจจุบันถึง 6 ถึง 10 เท่า

• การเติบโตของอัลฟาเบท (Alphabet) ได้รับแรงหนุนจากบริการค้นหาที่ผสานรวม AI และรายได้จากโฆษณาหลักที่มีเสถียรภาพ • โมเมนตัมของกูเกิล คลาวด์ (Google Cloud) เป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตหลักที่มีอัตรากำไรสูงสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI สำหรับองค์กร • นักวิเคราะห์ยังคงแนะนำ "ซื้อ" โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 423.05 ดอลลาร์

• อินเทลบรรลุข้อตกลงร่วมกับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่สำหรับกระบวนการผลิต 18A • การยอมรับใช้งานพีซีที่ผสานระบบ AI ที่เติบโตขึ้น ช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับอัตรากำไรของกลุ่มธุรกิจคอมพิวเตอร์ลูกข่ายหลัก • เงินอุดหนุนจากกฎหมาย CHIPS Act ของรัฐบาลกลางช่วยสนับสนุนทางการเงินสำหรับการผลิตภายในประเทศและลดหนี้สิน

• มูลค่าตลาดของแอลฟาเบตพุ่งทะยานขึ้นเนื่องจากอุปสงค์ด้าน AI และการเติบโตของกลุ่มเทคโนโลยี • บรรดาโบรกเกอร์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย หลังจากรายได้จากโฆษณาของ YouTube เร่งตัวขึ้นและความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้น • แอลฟาเบตยังคงรักษากระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่เริ่มมีเสถียรภาพและมุมมองเชิงบวกของตลาด

• หุ้นออราเคิลปรับตัวลงเนื่องจากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืนของการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ • ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงและนโยบายการเงินแบบเข้มงวดส่งผลกระทบเชิงลบต่อพหุคูณการประเมินมูลค่าของบริษัท • ตัวชี้วัดทางเทคนิค ซึ่งรวมถึง MACD และ RSI ในปัจจุบันส่งสัญญาณขายสำหรับหุ้นออราเคิล