오늘의 시황 요약: 지정학적 타격과 금리 결정이 원유 및 금속 시장을 압박하다

이란의 가스전 공격으로 카타르의 LNG 운영이 중단되면서 유럽 천연가스 가격이 35% 급등했다. 이번 공격은 전 세계 공급량의 5분의 1을 차지하는 카타르의 LNG 수출 시설에 심각한 타격을 입혔다. 생산 재개에 수년이 걸릴 수 있다는 전망 속에 장중 천연가스 가격이 폭등했다. 트럼프 대통령은 카타르 LNG 운영에 대한 추가 공격이 발생할 경우 미국의 보복을 경고했다. 글로벌 공급이 타이트해지는 가운데 겨울철 유럽의 천연가스 재고 고갈까지 겹치며 가격 상승 압력이 지속되고 있다.

일본은행(BoJ)은 금리를 예상대로 동결했으나, 유가 상승이 인플레이션에 미칠 영향에 대해 경고했다. 일본은행 총재는 급등하는 유가가 정책 평가를 복잡하게 만든다고 언급하며, 경제 전망이 예상대로 이어진다면 추가 금리 인상이 발생할 수 있음을 시사했다.

유럽중앙은행(ECB)은 중동 분쟁 격화로 유로존 내 불확실성이 커진 가운데 6회 연속 금리를 동결했다. ECB 총재 라가르드는 이란 분쟁이 상당한 인플레이션 위험을 초래한다고 강조하며, 각국 정부에 현재의 에너지 위기에 대해 지나치게 공격적인 대응을 피하도록 주의를 당부했다.

미국에서 지난주 신규 실업수당 청구 건수가 예상외로 20만 5,000건으로 감소하며 올해 최저 수준을 기록했다. 이 데이터는 기업들이 인력을 유지하려는 경향이 있음을 시사하며, 대규모 해고가 발생하지 않았음을 나타낸다. 다만 계속 실업수당 청구 건수가 소폭 상승한 것은 재취업이 완만하게 둔화되고 있음을 암시한다. 많은 이들이 구직에 어려움을 느끼고 있다는 여론은 채용도 해고도 하지 않는 기업의 신중한 전략을 반영한다.

채권 시장은 연방준비제도의 정책 방향에 대한 기대감에서 역사적인 변화를 겪었다. 영국은행의 매파적 입장이 영국 국채 매도를 촉발했고, 이는 다시 미국 국채 수익률을 끌어올렸다. 이러한 상승 모멘텀은 목요일 발표된 주간 실업수당 청구 건수 감소 데이터로 더욱 강화되었으며, 연준이 완화적인 통화 정책을 채택할 명분을 약화시켰다. 이에 따라 시장의 연준 금리 인하 기대감은 사라졌으며, 초점은 “언제 금리를 인하할 것인가?”에서 “금리를 인상할 것인가?”로 옮겨갔다.

금속 시장, 대규모 매도세 발생. 금 가격은 4% 이상 하락하며 잠시 4,600달러 선을 밑돌았고, 은 가격은 12% 폭락했다. 런던 알루미늄 시장은 2018년 이후 최대 일일 낙폭을 기록했다. 지속되는 중동 분쟁이 에너지 가격과 인플레이션 기대치를 높여 금리 인하 가능성을 제한했으며, 귀금속과 산업용 금속 전반에 걸친 동반 매도세를 이끌었다. 금 가격은 7일 연속 하락세를 보였고, 은의 급락과 산업용 금속의 큰 폭 하락은 금 ETF에서의 자금 유출과 안전자산 수요 감소로 악화된 전반적인 압력을 반영한다.

알리바바(BABA) 4분기 매출 전년 대비 2% 성장 발표. AI 관련 매출은 세 자릿수 성장을 이어갔다. 컨퍼런스 콜에서 향후 5년 동안 클라우드 및 AI 서비스의 연간 매출이 1,000억 달러를 넘어설 것으로 전망되었으며, "서비스형 모델(MaaS)"이 알리바바 클라우드의 최대 매출원이 될 것으로 예상된다고 언급되었다.

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