AI 컴퓨팅에 270억 달러 유입. 메타가 네비우스에 다시 베팅하며 주가 개장 전 16% 급등.

TradingKey - 미국 동부 시간 기준 월요일 프리마켓 거래 세션 동안, 거대 기술 기업인 Meta (META.US)가 향후 5년에 걸쳐 Nebius (NBIS.US)와 대규모 AI 협력에 나서며 총 지출액이 최대 270억 달러에 달할 수 있다는 보도가 나왔다. 이 소식의 영향으로 Nebius의 주가는 한때 16% 이상 급등했다.

한편 주목할 점은 Nvidia (NVDA.US)가 지난주 Nebius에 20억 달러 규모의 투자를 발표했으며, 이로 인해 Nebius의 주가가 하루 만에 16% 상승했다는 사실이다.

Bloomberg에 따르면 양사는 장기적인 AI 컴퓨팅 파워 협력 계약을 추진하고 있다. 계약 프레임워크에 따라 Nebius는 Meta에 GPU 컴퓨팅 파워, 데이터 센터 서비스 및 관련 클라우드 컴퓨팅 자원을 포함한 고성능 AI 컴퓨팅 인프라를 제공하여 Meta의 생성형 AI 및 거대언어모델(LLM) 분야에 대한 지속적인 투자를 지원하게 된다. 이번 투자에서 Meta는 최대 270억 달러를 지출할 계획이며, 이는 지난해 양사가 체결한 30억 달러 규모의 파트너십에 이어 Nebius에 대한 또 다른 대규모 베팅이다.

이번 계약은 Meta가 현재까지 체결한 단일 계약 중 최대 규모 중 하나로, AI 전략을 확장하려는 회사의 의지를 보여준다. 이 회사는 AI를 핵심 우선순위로 삼고 있으며 현재 OpenAI, Google과 같은 경쟁사들로부터 거센 도전을 받고 있다. Meta는 파트너사와 기술 스택을 다각화하는 것이 "더욱 적응력 있고 유연한 인프라"를 구축하기 위한 전략의 핵심 요소라고 밝혔다.

최근 몇 년간 생성형 AI에 대한 수요가 폭발적으로 증가하면서 기술 기업들의 컴퓨팅 자원 수요도 급증했다. Meta를 포함한 여러 기술 대기업들은 모델 학습 및 추론 능력이 제품 확장 속도를 따라잡을 수 있도록 AI 데이터 센터 구축 및 아웃소싱을 가속화하고 있다.

Nebius에 있어서 이번 파트너십은 회사의 상업화 역량을 검증하는 중요한 계기로 평가된다. 빠르게 성장하는 AI 인프라 제공업체로서 Nebius는 최근 몇 년간 데이터 센터 점유율을 확장하고 고성능 GPU 클러스터에 대한 투자를 늘려왔다. 협력의 최종 규모가 예상치의 상단에 도달할 경우, 이 프로젝트는 향후 수년간 회사의 가장 중요한 수익원 중 하나가 될 것으로 예상된다.

투자자들은 이에 긍정적으로 반응했다. 시장에서는 대형 테크 기업들이 장기적인 컴퓨팅 공급 물량을 확보하는 것이 AI 인프라 산업이 새로운 수주 중심 단계에 진입했음을 의미한다고 보고 있다. 이와 유사한 장기 협력 계약은 관련 기업들의 수익 가시성을 높일 뿐만 아니라 전체 AI 컴퓨팅 파워 공급망의 밸류에이션 수준을 상향 조정하는 동력이 될 수 있다.

생성형 AI 경쟁이 심화되는 배경 속에서 대형 테크 기업들은 전례 없는 규모로 AI 인프라 구축에 투자하고 있다.