TradingKey 일간 마켓 브리핑: 휴전 카운트다운 중 이란의 해협 재폐쇄 및 미국의 사상 첫 선박 압수, 아시아 시장 초반 거래에서 글로벌 자산 압박 직면
TradingKey - 지난 금요일 호르무즈 해협 재개방으로 장기 휴전에 대한 시장의 기대감이 커지면서 미국 증시의 랠리가 이어졌다. Nasdaq Composite는 13거래일 연속 상승하며 1992년 이후 최장기 연승 기록을 세웠고, S&P 500과 함께 3거래일 연속 사상 최고치를 경신했다. 3대 주요 지수는 모두 주간 기준으로 3% 이상 오르며 3주 연속 상승세를 기록했으며, 거의 1년 만에 최대 주간 상승폭을 나타냈다.
반도체 지수는 2% 이상 상승하며 이틀 연속 전체 시장 수익률을 상회했다. 마이크로소프트와 테슬라는 모두 10%를 초과하는 주간 상승률을 기록했다. 여행 관련 섹터와 항공, 크루즈 종목들이 크게 반등한 가운데 로열 캐리비안과 유나이티드 항공은 모두 7% 이상 상승 마감했다. 넷플릭스 주가는 2분기 가이드라인이 기대치에 미치지 못하면서 10% 가까이 하락했다.
이란의 해협 재개방 발표에 따라 국채 가격이 급등하며 수익률은 한 달 만에 최저치로 떨어졌다. 달러 인덱스는 장중 한 달 반 만에 최저 수준을 기록했다. 비트코인은 장중 7만 8,000달러를 돌파하며 두 달 만에 최고치를 기록했고, 당일 저점 대비 5% 상승했다.
국제 유가는 장중 10% 이상 폭락하며 한 달 만에 최저치로 마감했으며, WTI는 2주 연속 두 자릿수 주간 하락률을 기록했다. LME 알루미늄은 4년 만에 최고치에서 후퇴하며 2% 이상 하락했다.
귀금속 가격은 반등했다. 금값은 장중 2% 이상 오르며 한 달 만에 최고치를 기록하고 3주 연속 주간 상승세를 이어갔으며, 현물 은 가격은 장중 한때 6% 넘게 치솟으며 올해 들어 가장 긴 연속 상승 기록을 세웠다.
월요일 아시아 시장 거래 초반, 미국과 이란의 국지적 갈등 격화로 호르무즈 해협이 다시 봉쇄되었다. 국제 유가는 개장 시 7% 이상 급등한 반면, 미국 주식 선물은 1% 가까이 하락했다. 현물 금은 1% 이상 하락하며 시작했고, 현물 은은 한때 2.5% 넘게 하락했다.
시장 헤드라인
아이폰의 중국 1분기 출하량이 전년 동기 대비 20% 급증하며 업계 1위를 차지했다.1분기 중국 스마트폰 시장은 뚜렷한 차별화 양상을 보였다. 애플 아이폰 출하량이 전년 동기 대비 20% 급증하며 주요 브랜드 중 가장 가파른 성장세를 기록했다. 화웨이 역시 시장 흐름을 거스르며 출하량이 2% 증가해 시장 점유율 20%로 업계 선두 지위를 유지했다. 한편, 메모리 칩 가격 급등으로 인한 전반적인 기기 비용 상승과 공급망 차질이 맞물리면서 현지 스마트폰 시장은 상당한 압박을 받고 있다.
휴전이 임박함에 따라 미국과 이란 양측 모두 압박 수위를 높이고 있다.미국과 이란의 2주간 휴전 합의 기한이 다가오면서 호르무즈 해협 및 주변 지역의 군사적 충돌이 급격히 고조되었다. 이란은 해협 내 선박 운항에 대한 새로운 제한 조치를 발표했고, 미국은 이란 화물선을 나포하기 위해 처음으로 무력을 동원했다. 양측은 잠재적인 차기 평화 회담을 앞두고 최대 압박을 통해 더 많은 협상력을 확보하고자 노력하고 있다.
이란은 2차 회담 개최를 부인하며 봉쇄 조치의 선제적 해제를 요구했다.미국 대표단이 이슬라마바드에 도착했으며, 밴스 부통령은 이번 주 대표단을 이끌고 미국과 이란 간의 평화 협상을 진전시킬 계획이다. 그러나 이란 국영 매체는 '2차 협상'이 열릴 것이라는 점을 부인하며, 미국이 호르무즈 해협 봉쇄를 지속하는 한 협상 테이블에 복귀하는 것을 거부한다고 강조했다.
'매그니피센트 7'은 S&P 500 지수가 3월 30일 저점을 기록한 이후 20% 이상 반등했다.'매그니피센트 7'으로 대표되는 빅테크 섹터는 불과 몇 주 만에 20% 이상 반등하며 합산 시가총액 4조 달러를 회복했다. S&P 500과 Nasdaq 100 지수가 연이어 사상 최고치를 경신하는 가운데, 기술 섹터는 S&P 500 내 최악의 성과를 내던 섹터에서 이번 랠리의 주된 동력으로 급부상했다.
거래량 상위 10개 종목
아래 차트는 지난 금요일 가장 활발하게 거래된 10개 종목을 보여준다. 상당한 거래량과 높은 유동성에 힘입어, 이들 종목은 글로벌 시장 동향을 모니터링하기 위한 필수적인 벤치마크가 되었다.
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