TradingKey 일간 마켓 브리프: CPI 데이터가 시장의 인플레이션 우려를 소폭 완화, 미-이란 협상은 상당한 불확실성 조성, 위험 자산은 갑작스러운 압박에 직면
TradingKey - 미 동부시간 금요일, 미국 증시는 CPI 데이터 발표 이후 소폭 상승하며 출발했다. 그러나 미시간대 소비자심리지수가 역사적 저점으로 급락하고 주말 사이 예정된 미국-이란 협상 전망이 불투명해지면서 미국 3대 주가지수는 엇갈린 행보를 보였다. S&P 500 지수는 0.11% 하락한 6,816.89로 마감했으나, 주간 기준으로는 3.56%의 누적 상승률을 기록하며 올해 최고의 주간 실적을 달성했다. 다우 지수는 0.56% 하락한 47,916.57로 장을 마쳤으며 주간으로는 3.04% 상승했다. 반도체주의 강세에 힘입어 Nasdaq 지수는 0.35% 높은 22,902.894로 마감하며 주간 4.68% 상승을 기록했다.
칩 제조업체들이 반도체 섹터의 상승을 이끌었으며, 브로드컴은 4.7%, 엔비디아는 2.6% 상승했다. 코어위브는 약 10.9% 급등했다. 금융주는 주요 은행들의 실적 발표를 앞두고 압박을 받았다.
현물 금 가격은 0.2% 소폭 하락 마감했으나 주간 기준으로는 약 1.6% 상승했다. 현물 은 가격은 0.71% 상승하며 주간 3.89%의 수익률을 기록했다. WTI 5월물 원유 선물은 1.33% 하락하며 주중 고점에서 급격히 후퇴했고 2020년 이후 최대 주간 낙폭을 기록했으나, 여전히 전쟁 전 수준보다는 훨씬 높은 상태를 유지하고 있다.
한편, 주말 사이 미국-이란 협상이 결렬됨에 따라 월요일 아시아 시장 초반 거래에서 글로벌 위험 자산은 대부분 압박을 받았다.
월요일 아시아 시장 초반 거래에서 브렌트유와 WTI 원유 선물은 개장 시 8% 급등했다. 미국 3대 주가지수 선물은 모두 1% 이상 하락하며 출발한 반면, 미 달러화는 0.4% 넘게 상승했다. 현물 금은 초반에 2% 이상 하락하며 개장했고, 현물 은은 한때 4% 가까이 하락했다.
시장 헤드라인
미국과 이란의 협상이 교착 상태로 끝났다.이란은 양측이 "미국의 탐욕과 야망"으로 인해 합의에 도달하지 못했다고 밝히며, 협상 재개를 서두르지 않고 있다고 덧붙였다. JD 밴스 미국 부통령은 4월 12일, 협상 과정에서 미국이 "상당한 유연성과 진정성"을 보여주었다고 주장하며 응수했다. 그는 약 21시간의 협상 과정 동안 미국 대표단이 트럼프 및 국가안보팀과 상시 소통하며 이란에 "최종 제안"을 제시했고, 현재 답변을 기다리는 중이라고 밝혔다. 밴스 부통령은 또한 미국 대표단이 미국으로 복귀할 것이라고 언급했다.
트럼프는 이란 경제에 타격을 주기 위해 호르무즈 해협의 통제권을 장악할 의도를 갖고 있다.미국과 이란의 회담이 결렬된 후, 트럼프는 이란이 양보를 거부할 경우 미국 군대가 호르무즈 해협을 장악하여 이란 경제를 약화시키고 석유 수출을 차단하겠다는 위협 글을 게시했다. 이란은 해협 통과 시 이란의 허가를 받아야 한다는 입장을 고수하고 있어, 통제권 문제를 두고 양측의 입장이 근본적으로 대립하고 있다. 현재 해협 통과는 극도로 제한되어 있으며, 통과하는 모든 선박은 이란의 감시를 받고 있다.
트럼프는 핵 문제를 제외한 다른 분야에서 미국과 이란의 협상이 잘 진행되고 있었음에도 불구하고, 미국이 호르무즈 해협을 봉쇄할 것이라고 밝혔다.그는 "국제 수역에서 이란에 통행료를 지불하는 모든 선박을 가로막고 검사하도록 미국 해군에 지시했다"며, "불법 통행료"를 지불하는 어떤 선박도 공해상에서 안전한 통행을 보장받지 못할 것이라고 단언했다. 아울러 미국 군은 이란이 해협에 매설한 기뢰를 제거하기 시작할 예정이다.
OpenAI의 최고경영자(CEO) 샘 올트먼의 자택이 폭발물 공격의 표적이 되면서 "AI 패닉의 획기적인 사건"이 발생했다.올트먼은 오전 3시 45분경 한 20세 남성이 샌프란시스코 자택에 인화 장치를 투척해 사고가 발생했다는 폭로 글을 게시했다. 그는 분노로 잠에서 깼으나 이내 깊은 성찰에 빠졌다고 회상했다. 올트먼은 그간 대중적 서사의 힘을 과소평가했음을 인정하며 AI에 대한 사람들의 공포와 불안이 근거 없는 것이 아니라고 시인했다. 다만 그는 "우리는 역대 최대로 기록될 수도 있는 수년 만의 가장 거대한 사회적 변화를 목격하고 있다"고 덧붙였다.
월가에서 실리콘밸리에 이르기까지, Anthropic이 OpenAI의 주도권을 완전히 가로채고 있다.구체적으로 수익 측면에서 Anthropic의 연간 환산 매출은 300억 달러를 돌파하며 OpenAI를 앞질렀다. 자본 측면에서도 비상장 기업가치가 OpenAI를 상회함에 따라 투자자들이 세컨더리 마켓에서 주식을 사기 위해 몰려드는 반면, OpenAI의 기존 주식은 매수자를 찾지 못하고 있는 상황이다.
거래량 상위 10대 종목
아래 차트는 지난 금요일 시장에서 가장 활발하게 거래된 10개 종목을 나열한다. 방대한 거래량과 탁월한 유동성을 갖춘 이들 자산은 글로벌 시장의 역동성을 추적하는 핵심 벤치마크가 되었다.
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