TradingKey 일일 시장 브리핑: 미국과 이란 갈등 종식 의지 시사, 미 3대 지수 급등, 달러화 5거래일 연속 상승세 마감
TradingKey - 미국과 이란이 갈등 완화 신호를 보내면서 시장의 위험자산 선호 심리가 크게 회복됐다. 이에 따라 미 3대 주식 지수는 급반등하며 작년 5월 이후 최대 일일 상승폭을 기록했으나, 월간 실적은 여전히 압박을 받는 모습을 보였다.
종가 기준 S&P 500 지수는 2.91% 상승한 6,528.52로 마감하며 3월 한 달간 누적 5.09% 하락했으며, 다우존스 산업평균지수는 2.49% 오른 46,341.51로 월간 5.38%의 낙폭을 기록했다. Nasdaq 종합지수는 3.83% 상승한 21,590.63에 장을 마쳤으나 월간 기준으로는 여전히 4.75% 하락했다.
섹터별로는 위험 선호 심리가 살아나며 성장 섹터가 상승을 주도했다. 커뮤니케이션 서비스는 4.42% 급등했고 정보기술(IT)은 4.24% 올랐다. 반면 그동안 유가 상승의 수혜를 입었던 에너지 섹터는 이날 1.2% 하락하며 후퇴했으나, 3월 누적 수익률은 약 10%를 기록했다.
미 국채 금리는 하락세를 이어갔다. 정책 긴축에 대한 시장의 기대감이 완화되면서 10년물 국채 금리는 약 3bp 하락했고, 2년물 금리는 약 3.29bp 떨어졌다.
또한 미 달러 인덱스는 5거래일 연속 상승세를 멈추고 이날 약 0.7% 하락하며 100선 아래로 밀려났다. 가상자산은 위험 심리가 개선됨에 따라 변동성 장세 속에서 상승세를 보였으며, 비트코인은 약 2.4% 상승하고 이더리움은 4% 이상 올랐다.
원자재 시장에서는 귀금속이 크게 반등했다. 금 현물 가격은 3.5% 상승하며 3거래일 연속 올랐으나 3월 누적 하락률은 약 11%에 달했다. 은 현물은 7% 이상 급등하며 75달러 선을 탈환했으나 월간 하락폭은 20%에 육박했다. 산업용 금속 중 구리 가격도 이날 약 3% 상승하며 강세를 보였으나 월간으로는 거의 7% 하락하며 마감했다.
에너지 시장은 일부 후퇴하는 모습을 보였으며, WTI 현물 원유 가격은 3.6% 하락했고 브렌트유는 5.2% 이상 떨어졌다.
시장 헤드라인
버핏, 밸류에이션 리스크에 대해 이례적인 경고를 내놓으며 금융 시스템 안정의 중요성을 강조하다.버핏은 최근 발언에서 현재 미국 주식의 전반적인 밸류에이션이 더 이상 매력적이지 않다고 언급하며 시장을 "싸지 않다"고 평가했다. 또한 상당한 조정이 있을 때만 포지션 추가를 고려할 것이라고 밝혔다. 그는 버크셔의 과거 애플 투자로 1,000억 달러 이상의 수익을 올렸으나, 매각 속도가 "다소 빨랐을 수 있다"고 인정하며 현재 가격 수준은 더 이상 충분한 안전마진을 제공하지 않는다고 덧붙였다. 지난해 말 기준 버크셔 해서웨이의 현금 및 현금성 자산은 3,700억 달러를 넘어섰으며, 이번 주에 약 170억 달러 규모의 미국 국채를 추가로 매입했다.
엔비디아, 마벨 지분 인수로 AI 네트워킹 생태계 강화… 차세대 통신과 컴퓨팅 파워의 융합 대비.엔비디아는 AI 인프라 영역을 더욱 확장하기 위해 마벨 테크놀로지에 약 20억 달러를 투자한다고 발표했다. 이번 합의에 따라 마벨은 엔비디아 생태계를 위한 NVLink Fusion 아키텍처와 호환되는 맞춤형 XPU(가속 처리 장치) 및 확장된 네트워킹 솔루션을 제공하며, 데이터 센터와 고성능 컴퓨팅 환경의 상호 연결 효율성 개선에 집중할 예정이다.
중국 3월 PMI 확장 국면 복귀… 경제 회복 모멘텀 추가 강화.3월 중국의 제조업과 비제조업 체감 경기가 동시에 반등한 가운데, 제조업 PMI는 50.4로 상승하며 50선을 상회했다. 이는 생산과 수요 모두 개선되었음을 나타내며, 대형·중형·소형 기업의 경영 활동이 각기 다른 정도로 회복되어 경제 회복을 위한 내부 동력이 강화되었음을 시사한다.
미국과 이란 긴장 완화 신호… 중동 정세 소강 국면 진입 가능성 시사.트럼프 대통령은 미국이 "2~3주 내"에 이란에 대한 군사 작전을 종료할 것으로 예상된다고 밝혔으며, 그 전까지 협상을 통한 합의 가능성을 배제하지 않는 가운데 해당 기간 내 미군 철수 가능성도 덧붙였다. 이란 측도 긴장 완화 신호를 보냈다. 이란 대통령은 외부 침략으로부터 국가 안전이 보장된다면 충돌을 끝낼 용의가 있다고 밝혔으며, 이란 외무장관은 소통 채널은 존재하나 공식적인 협상은 아직 시작되지 않았다고 언급했다.
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