선물 하락, 홈디포 실적 발표 앞두고 관세 이슈 주목 - 시장 동향

Investing.com — 미국 주식 선물이 소폭 하락했으며, 시장은 미래 미국 무역 협정 가능성에 주목하고 있다. 로이터에 따르면 이번 주 캐나다에서 열리는 G7 재무장관 회의에서는 어떠한 거래도 성사되지 않을 것으로 보이지만, 미국과 일본이 향후 며칠 내에 회담을 가질 예정이라고 보도됐다. 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책은 홈디포(NYSE:HD)의 최신 실적 발표에서 중요한 역할을 할 것으로 예상되며, 특히 월마트(NYSE:WMT)가 관세로 인해 곧 가격을 인상할 가능성이 있다고 언급한 후 더욱 주목받고 있다.

1. 선물 하락

화요일 미국 주식 선물은 투자자들이 전날 무디스의 미국 신용등급 하향 조정을 대체로 무시하고 트럼프 행정부의 추가 무역 협정에 대한 기대감을 보이는 가운데 소폭 하락했다.

미 동부시간 03:27(GMT 07:27) 기준, 다우 선물 계약은 75포인트(0.2%) 하락했고, S&P 500 선물은 20포인트(0.3%) 하락했으며, 나스닥 100 선물은 95포인트(0.4%) 하락했다.

월스트리트 주요 지수들은 월요일 상승 마감했으며, 지난주 말 무디스의 신용등급 하락 이후 초기 하락에서 반등했다. 미국 국채 수익률은 초기 급등에서 다소 완화됐지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.

"주식은 여전히 지난주의 ’빅3’ 호재(중국과의 관세 완화, 미국 인플레이션 데이터 완화, 4월 말 건전한 실적)의 모멘텀을 타고 있으며, 월요일에는 이러한 추세를 방해할 만한 일이 없었다"고 Vital Knowledge 분석가들이 고객들에게 보낸 메모에서 밝혔다.

2. G7 회의에서 무역 협정 기대 없음 - 보도

로이터 통신에 따르면, 미국 재무부는 이번 주 캐나다에서 열리는 G7 재무장관 회의에서 어떠한 무역 협정도 발표할 계획이 없다고 한다.

이 회의에 대해 브리핑을 받은 소식통에 따르면, 재무부는 자국의 이익에 부합하지 않는 한 공동 성명에도 동의하지 않을 것이라고 한다.

스콧 베센트 재무장관은 캐나다 앨버타 주에서 열리는 회의에서 일본 측 관계자들과 대화할 예정이지만, 추가 협상은 워싱턴에서 이루어질 것이라고 이 통신은 보도했다.

일본 교도통신은 화요일 보도에서 일본과 미국 간의 무역 회담이 이번 주 후반에 열릴 예정이며, 이는 양국 간 세 번째 고위급 회담이 될 것이라고 전했다.

재무부 대변인이 로이터에 밝힌 바에 따르면, 베센트는 G7에서 동맹국들에게 중국과 같은 비시장 경제의 파급 효과에 대응하기 위한 조치를 취하도록 촉구할 예정이다. 베센트의 전임자인 재닛 옐런을 포함한 미국 관리들은 중국이 저가 상품으로 세계를 범람시켜 시장 경제의 일자리를 위협하고 있다고 주장해왔다.

지난주 미국과 중국 간 합의 발표 이후, 투자자들은 더 많은 무역 발전을 간절히 기다리고 있다. 트럼프는 이전에 대부분의 국가에 대한 강력한 관세를 연기했지만, 7월에 그 일시 중단이 종료되는 시점이 다가오고 있다.

3. 홈디포 실적 발표 예정

실적 발표 일정에서 투자자들은 DIY 소매업체 홈디포의 결과를 기다리고 있다.

회사의 가격 책정 전략에 대한 모든 논평은 면밀한 조사를 받을 가능성이 높으며, 특히 경쟁사인 월마트가 지난주 트럼프의 공격적인 관세 정책으로 인한 비용 압박으로 곧 가격을 인상할 가능성이 있다고 밝힌 후 더욱 그러하다.

이후 트럼프는 세계 최대 소매업체인 월마트에 가격을 인상하지 말 것을 촉구했다.

경쟁사인 로우스(NYSE:LOW)와 함께, 투자자들은 홈디포가 관세가 주택 개선 지출에 어떤 영향을 미칠 것으로 예상하는지 궁금해할 것이다. 경제학자들이 성장을 저해하고 인플레이션을 촉진할 수 있다고 경고한 관세로 인해 소비자 심리가 악화되는 조짐을 보이고 있다.

NRF의 데이터에 따르면 5월 건축 및 정원 용품 매장에서의 직불 및 신용 카드 판매는 전년 대비 2% 감소했다. 로이터에 따르면, Affinity Solutions의 구매 데이터도 4월 홈디포 매출이 0.7% 증가했으며, 이는 3월 4.2% 증가에서 둔화된 것으로 나타났다.

4. 중국, 대출 금리 인하

중국은 10월 이후 처음으로 기준 대출 금리를 인하했으며, 주요 국영 은행들은 예금 금리를 낮추었다. 이는 베이징이 침체된 경제를 지원하기 위해 통화 정책 완화를 추진하는 조치이다.

중국인민은행은 은행들이 사용하는 주요 지표인 1년 대출 우대 금리가 10 베이시스 포인트 하락한 3.0%가 되었다고 발표했다. 주택 담보 대출을 결정하는 주요 요소인 5년 금리도 같은 폭으로 3.5%로 하락했다.

이 조치는 널리 예상되었지만, 분석가들은 인하 폭이 상대적으로 제한적인 것을 보고 현재 미국 관세와 관련된 불확실성을 협상하려는 정책 입안자들 사이에 경계심이 있을 수 있다고 지적했다.

지난주 워싱턴과 베이징은 상호 관세를 낮추고 8월까지 관세를 연기하기로 합의했다. 그러나 보편적인 10% 관세는 여전히 유효하며, 중국이 미국으로의 불법 약물 펜타닐 유입에 관여했다는 혐의와 관련된 20% 관세도 유지되고 있다.

5. 유가 소폭 하락

유가는 미국-이란 핵 협상의 난항 조짐을 소화하는 가운데 하락 거래되었으며, 러시아-우크라이나 휴전을 향한 협상 전망이 시장 심리에 영향을 미쳤다.

미 동부시간 03:28 기준, 브렌트 선물은 0.6% 하락한 배럴당 65.16달러, 미국 서부 텍사스 중질유 선물은 0.6% 하락한 배럴당 61.75달러를 기록했다.

이란은 월요일 우라늄 농축 프로그램이 "절대 협상 불가"라는 입장을 재확인했으며, 이는 미국과의 핵 협상에서 계속해서 주요 쟁점으로 남아있다. 성공적인 합의는 제재 완화와 이란 석유 수출 증가로 이어져 글로벌 에너지 시장에 영향을 미칠 수 있다.

투자자들은 또한 우크라이나 분쟁을 면밀히 모니터링하고 있으며, 해결책은 에너지 시장과 지정학적 안정성에 영향을 미칠 수 있다. 월요일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 전화 통화 후, 트럼프는 러시아와 우크라이나가 즉각적인 휴전 회담에 동의했다고 말했다. 그러나 크렘린은 그러한 회담에 시간이 걸릴 것이라고 지적했으며, 트럼프는 새로운 제재를 통해 모스크바에 압력을 가하는 일부 유럽 국가들에 동참할 의향이 없다고 밝혔다.

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