AMD, 채권 발행으로 40억~50억 달러 조달 예정

반도체 제조 대기업 AMD는 사상 최대 규모의 투자 등급 채권 발행이 될 약 40억~50억 달러 규모의 채권 발행을 준비하고 있다.

반도체 제조업체는 이번 매각을 통해 인공지능(AI) 사업 확장에 필요한 cash 확보하려 하지만, 이는 기술 업계의 증가하는 부채 규모를 더욱 키우는 결과를 초래할 것이다.

4회에 걸쳐 판매되며, 만기는 최대 10년입니다

이번 채권 발행은 만기가 3년에서 10년까지 다양한 4개의 개별 채권 발행으로 구성됩니다. 만기가 가장 긴 채권의 초기 가격은 미국 국채보다 약 1.15%포인트 높은 수익률을 제공합니다.

AMD가 실제로 조달할 금액에 대한 최종 결정은 아직 내려지지 않았으며, 투자자들의 수요에 따라 금액은 변동될 수 있습니다.

AMD는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류에서 해당 자금이 일반적인 기업 운영 자금으로 사용될 것이며, 여기에는 기존 부채 상환도 포함된다고 밝혔습니다. 이 회사는 다음 달 만기가 도래하는 약 8억 7,500만 달러 규모의 채권을 보유하고 있습니다

채권 발행으로 AMD의 부채 부담이 두 배로 늘어날 수 있다

보도에 따르면 AMD는 현재 여러 선순위 채권 시리즈에 걸쳐 약 32억 5천만 달러의 장기 부채를 보유하고 있습니다. 만약 제안된 채권 발행이 예상 가격 범위의 최고가로 진행될 경우, 이 거대 기술 기업은 현재 부채의 두 배 이상을 추가로 부담하게 될 수 있습니다.

AMD는 자금 조달을 위해 차입에 나선 유일한 주요 기술 기업이 아닙니다. 엔비디아와 알파벳 모두 최근 인공지능(AI) 관련 사업 자금 마련을 위해 채권 시장을 활용했으며, AMD 역시 이러한 흐름에 합류하려 하고 있습니다. AI 컴퓨팅 수요는 공급을 계속해서 앞지르고 있으며, 반도체 제조업체들은 이러한 수요를 충족하기 위해 막대한 투자를 하고 있습니다.

이 회사는 MI 시리즈 가속기를 통해 엔비디아와의 격차를 좁혀왔으며, 이제는trac과거 엔비디아가 독점했던 계약까지 노리고 있습니다. 또한 앤트로픽(Anthropic) 및 마이크로소프트와 협력 계약을 체결했으며 클로드 (Claude) 개발사인 앤트로픽에 최대 50억 달러를 투자하기로 별도로 약속했습니다.

바클레이즈, 뱅크 오브 아메리카, 시티그룹, JP모건 체이스, 모건 스탠리, 웰스파고가 이번 채권 발행을 주관하는 것으로 알려졌다.

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