AI 메모리 시장의 호황에 힘입어 SK하이닉스는 분기별 사상 최고 수익을 기록했습니다

SK하이닉스는 수요일에 인공지능 서버에 사용되는 고대역폭 메모리(HBM) 칩에 대한 수요 급증이 반도체 산업을 지속적으로 변화시키면서 사상 최고 2분기 실적을 발표했습니다.

한국의 반도체 제조업체인 이 회사는 상반기 매출 79조 3187억 원 , 영업이익 60조 5426억 원을 기록했다고 발표했습니다. 이는 전년 동기 대비 각각 257%와 557% 증가한 수치입니다. 또한 상반기 매출이 회사 역사상 처음으로 100조 원을 돌파했습니다.

SK하이닉스는 사상 최고 실적을 발표했음에도 불구하고, AI 기반 기술에 대한 기대감이 수개월간 높아져 온 만큼 투자자들이 더욱 기대했기에tron. 이는 AI 칩 산업에 대한 기대치가 얼마나 높아졌는지를 보여줍니다. 실적을 주가가 하락했습니다

왜 메모리가 AI 산업의 중심에 자리 잡고 있는가

고대역폭 메모리(HBM)는 인공지능(AI) 인프라의 필수 요소 중 하나로 자리 잡았습니다. HBM은 메모리 칩을 수직으로 쌓아 일반 DRAM보다 훨씬 높은 대역폭과 뛰어난 전력 효율을 제공함으로써 엔비디아를 비롯한 모든 칩 제조업체의 AI 가속기가 방대한 양의 작업을 더욱 효율적으로 처리할 수 있도록 지원합니다.

엔비디아 의 주요 HBM 공급업체인 SK하이닉스는 하나로 볼 수 있습니다tronAI 인프라 수요를 보여주는 가장 강력한 지표

SK하이닉스는 실적 발표를 통해 인공지능(AI)이 더욱 고도화된 기능을 수행할 수 있는 ‘에이전트형’ 시스템으로 발전함에 따라 자사 제품에 대한 수요가 증가하고 있다고 밝혔습니다.

미래 수요에 대비하기 위해 회사는 약 10개 주요 고객사와 장기trac을 체결하여 고객사에게 수년간 생산 능력을 확보할 수 있는 권리를 부여했습니다.

글로벌 메모리 시장에서도 비슷한 추세가 나타나고 있습니다. 트렌드포스는 3분기 DRAM 계약 가격이 58%~63% 상승할 것으로 예상하며trac, 플래시 가격은 70%~75% 상승할 것으로 전망했습니다. 이는 제조업체들이 소비자 제품보다 HBM과 서버용 메모리를 우선시하고 있기 때문입니다. 이러한 가격 상승은 시장 내 메모리 공급 부족, 하이퍼스케일 클라우드 투자, 그리고 장기 계약에 기인trac.

삼성과 마이크론은 같은 흐름을 타고 있다

SK하이닉스만이 AI의 수혜를 받는 메모리 제조업체는 아닙니다. 최근 삼성전자는tron메모리 덕분에 2분기 영업이익이 89조 4천억 원, 매출은 약 171조 원에 달할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.tron다만 이러한 업계의 급격한 성장이 지속될지는 미지수입니다.

삼성은 HBM4 분야에서도 적극적인 행보를 보이고 있습니다. 트렌드포스(TrendForce)의 보고서에 따르면, 삼성은 HBM4를 대량으로 상용화한 최초의 기업입니다. 또한, 삼성은 HBM4 출시 후 단 4개월 만에 10억 달러 이상의 매출을 올린 것으로 알려져 있습니다.

이 회사는 자사의 상용 HBM4가 핀당 11.7Gbps의 데이터 전송 성능을 제공하며, 이는 JEDEC 최소 기준 인 8Gbps를 훨씬 상회할 뿐만 아니라 전력 및 열 효율도 더 우수하다고 밝혔습니다.

마이크론 테크놀로지 도 이번 분기 사상 최고 실적을 발표했습니다. 산제이 메흐로트라 CEO는 인공지능 시대의 메모리를 "전략적 자산"이라고 칭하며, 하이퍼스케일 고객들이trac미래 공급을 확보하기 위해

압박은 휴대폰과 PC에 가해지고 있습니다

인공지능 붐은 다른 분야에서도 부족 현상을 야기하고 있습니다.

IDC에 따르면, PC와 스마트폰용이 아닌 AI 가속기용 HBM 생산량이 증가함에 따라 "전례 없는dent칩 부족 현상"이 발생할 수 있으며, 이러한 현상은 2027년까지 지속될 수 있다고 합니다.

시장조사기관에 따르면 전 세계 DRAM 공급량은 약 16%, NAND 공급량은 약 17% 증가할 것으로 예상되지만, 두 수치 모두 과거 평균치보다 낮습니다.

공급이 부족해지기 시작하면 스마트폰 제조업체는 부품 비용 상승분을 자체적으로 부담하거나, 기기 사양을 낮추거나, 가격 인상을 소비자에게 전가하는 세 가지 선택지 중 하나를 택해야 할 것입니다. IDC의 비관적인 시나리오에 따르면 전 세계 스마트폰 출하량은 최대 5.2%까지 감소할 수 있습니다.

HBM4 경쟁이 치열해지고 있습니다

차세대 AI 메모리 경쟁 또한 심화되고 있습니다. SK하이닉스는 대량 출하를 하반기에 생산량을 확대할 계획입니다.

회사 측은 최신 칩이 고객의 성능 요구 사항을 충족하는 동시에 전력 효율성을 향상시켰으며, 향후 AI 가속기에 사용될 HBM4E 샘플 출하를 이미 완료했다고 밝혔습니다.

그럼에도 불구하고, 삼성은 다른 어떤 회사보다 먼저 HBM4를 상용 생산하기 시작했으며, 따라서 상당한 경쟁 우위를 확보했습니다. 트렌드포스는 올해 삼성이 HBM4 판매로 12억 달러 이상의 수익을 올릴 것으로 예측하며, HBM4 판매액 10억 달러를 돌파하는 최초의 공급업체가 될 것이라고 전망했습니다.

반면 SK하이닉스는 HBM3E 시장 공급을 우선시한 후 HBM4 생산을 확대하는 전략을 펼쳐왔으며, 3분기부터 생산량을 늘릴 계획입니다. 향후 SK하이닉스는 엄격한 예산 계획을 통해 낸드 칩 생산을 개선하는 동시에 첨단 칩 패키징 기술을 확대해 나갈 예정입니다.

인공지능의 등장으로 메모리 칩 제조업체들의 사업은 큰 변화를 맞이했으며, 이제 그들은 단순한 생산에서 벗어나 더욱 빠르고 성능이 뛰어난 차세대 AI 메모리 칩을 시장에 출시하는 데 집중하고 있습니다.

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