데이터센터 기업 스위치(Switch)가 100억 달러 규모의 기업공개(IPO)를 위해 주요 은행들과 협력 관계를 맺었습니다

라스베이거스 데이터센터 운영업체인 스위치(Switch)는 기업공개(IPO)를 준비하기 위해 골드만삭스와 JP모건 체이스와 같은 유력 은행들을 자문위원으로 선임했으며, 이번 IPO를 통해 회사의 기업 가치는 약 800억 달러로 평가될 것으로 예상됩니다.

Switch는 2017년 10월 기업공개(IPO)를 통해 5억 3,100만 달러를 조달하며 약 42억 달러의 기업 가치를 인정받았습니다. 이후 데이터 센터 기업인 Switch는 비상장 기업으로 전환하여 분기별 실적 발표에 대한 부담 없이 구조조정을 진행하고 투자를 확대했습니다. 만약 800억 달러의 기업 가치로 IPO를 통해 다시 상장한다면, 이는 최초 상장 당시 기업 가치의 약 20배에 달하는 금액입니다.

보도에 따르면 해당 회사는 2027년 4분기에 기업공개(IPO)를 추진할 계획이라고 합니다.

데이터센터 사업을 기반으로 한 가치 평가

Switch는 550개 이상의 고객사를 위해 고밀도 데이터 센터를 운영하고 있습니다. 이 데이터 센터 전문 기업은 인공지능(AI) 및 클라우드 워크로드와 솔루션에 더욱 집중하는 방향으로 사업을 전환해 왔습니다. 회사 가치 평가에 대한 논의는 이러한 현재 상황과 미래 잠재력을 기반으로 이루어집니다.

비교를 위해 말씀드리자면, 에퀴닉스는 시가총액이 약 800억 달러에서 900억 달러에 달하며, 상장된 데이터센터 부동산 투자 신탁(REIT) 중 가장 큰 규모를 자랑합니다. REIT는 데이터센터 건물을 소유하고 운영하는 회사입니다.

800억 달러 규모의 Switch는 상장 첫날부터 업계 최고 자리에 오를 것입니다. Switch는 2022년 DigitalBridge와 IFT Investors에 110억 달러에 매각되어 비상장 기업이 되었습니다

이 회사의 데이터 센터는 2016년부터 재생 에너지로 가동되고 있으며, 이는 탈탄소화에 관심 있는 기술 기업들에게 매우 유용한 특징이 될 수 있습니다.

IPO 이전에 재정 문제를 해결하는 스위치

스위치는 또한 약 20억 달러 규모의 사모 펀드 투자를 유치하기 위한 협상을 진행 중입니다. 이 투자가 성사될 경우 부채를 포함한 회사 기업 가치는 약 500억 달러에 달할 수 있습니다. 이러한 협상은 지난 6월부터 진행되어 왔으며, 안드레센 호로위츠와 브룩필드, KKR 등이 참여하고 있습니다.

Switch는 2024년 이후 신용 시설 및 자산 담보 증권을 통해 약 200억 달러를 조달했습니다. 여기에는 2026년 4월에 발행된 7억 6,800만 달러 규모의 녹색 채권이 포함됩니다.

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