AI 비용 상승에 따라 OpenAI와 Anthropic이 사모펀드 투자 유치 경쟁에 나서고 있습니다

OpenAI는 사모펀드들을 상대로 Anthropic을 제치기 위해 새로운 최소 보장 수익률 17.5%와 최신 모델에 대한 조기 접근권을 도입한 것으로 알려졌다.

그 프레젠테이션은 TPG와 Advent를 포함한 여러 회사를 겨냥한 것이지만, 실질적인 경쟁은 유통망을 둘러싼 것입니다.

세상 돌아가는 방식을 보면, 이런 사모펀드들이 이미 자리를 잡은 여러 비상장 기업들을 대규모로 인수하는 경우가 많습니다. 덕분에 오픈AI는 더 빠르게 도구를 출시하고, 사용량을 확보하고, 올해 안에 기업공개(IPO)를 하기 전에 더 안정적인 수익을 창출할 수 있게 되었죠. 하지만 솔직히 말해서, 앤트로픽이 이 경쟁에서 확실히 우위를 점하고 있는 것 같습니다.

OpenAI는 기업 고객 확보 경쟁이 심화됨에 따라 사모펀드 인수에 더욱 박차를 가하고 있습니다

합작 투자 방식은 대기업에 AI를 도입하는 데 드는 막대한 초기 비용을 충당하는 데에도 도움이 됩니다. 이러한 작업에는 엔지니어가 각 고객에 맞게 모델을 맞춤 제작해야 하는데, 이는 cash 매우 큽니다.

오픈AI와 앤스로픽은 현재 사모펀드와의 파트너십 체결을 위해 경쟁하고 있으며, 이러한 경쟁은 AI 업계에서 아직 상당히 새로운 현상입니다.

한편, 오픈AI의 CEO 샘 알트만은 이달 초 워싱턴에서 열린 블랙록의 미국 인프라 서밋에서 "이 정도 규모의 프로젝트에서는 문제가 발생할 가능성이 매우 높다"고 말했습니다

그는 텍사스주 아빌린에 있는 데이터 센터 캠퍼스에서 발생한 심각한 기상 현상을 예로 들며, 해당 캠퍼스가 오픈AI, 오라클, 소프트뱅크가 참여하는 5천억 달러 규모의 스타게이트 프로젝트 고 지적했습니다.

지난달, 오픈AI는 기록적인 자금 조달 라운드에서 7,300억 달러의 기업 가치를 달성했습니다. 이는 회사가 막대한 투자 계획을 철회하고, 더 큰 야망을 잠시 접어두고, 거대한 데이터 센터를 직접 구축하려 하기보다는 대규모 클라우드 용량을 구매하는 것이 더 나을 수 있다는 점을 받아들인 직후에 이루어진 일입니다.

컴퓨팅 자원 부족으로 OpenAI가 계속 압박을 받자 샘 알트만은 대규모 시설 구축에서 발을 빼고 있다

그러한 변화가 경쟁을 더 쉽게 만드는 것은 아닙니다. OpenAI는 여전히 Anthropic, Google 및 기타 모델, 앱, 기능을 개발하는 회사들과 보조를 맞춰야 합니다.

문제는 AI 모델을 학습시키고 실행하는 데 막대한 양의 칩, 처리 능력, 메모리 및 에너지가 필요하다는 점입니다. 샘을 비롯한 임원들은 수년 동안 컴퓨팅 능력이 회사의 가장 큰 병목 현상 중 하나라고 지적해 왔습니다.

그럼에도 불구하고 OpenAI는 올해 초 1,100억 달러를 포함하여 엄청난 규모의 자금을 계속해서 유치해 왔으며, 그중 500억 달러는 아마존에서 투자받았습니다.

샘은 11월에 X에 기고한 글에서 오픈아이언과 다른 회사들이 "심각한 컴퓨팅 제약 때문에 제품 사용량을 제한하고 새로운 기능과 모델을 제공하지 못할 수밖에 없다"고 썼습니다

그 전까지 OpenAI에 관한 이야기의 대부분은 샘이 용량 확보를 위해 얼마나 적극적으로 노력했는지에 대한 것이었습니다.

이 회사는 엔비디아, 어드밴스드 마이크로 디바이스, 브로드컴과 수십억 달러 규모의 인프라 계약을 체결했습니다. 샘은 같은 11월 게시물에서 오픈AI가 향후 8년 동안 약 1조 4천억 달러 규모의 투자를 검토하고 있다고 밝혔습니다.

연간 매출이 131억 달러(참고로 아직 확정된 수치는 아닙니다)에 달하는 회사가 어떻게 그토록 막대한 규모의 계약을 감당할 수 있을까요? 최근 자금 조달 라운드를 통해 더욱 많은 생산 능력 확충 계약이 추가되었습니다.

지난달 발표된 1,100억 달러 규모의 투자 패키지의 일환으로, 오픈AI는 아마존 웹 서비스(AWS)를 통해 약 2기가와트(GW)의 트레이니움(Trainium) 용량을 사용하기로 합의했습니다. 트레이니움은 AWS의 맞춤형 AI 칩이며, 아마존은 작년 12월 트레이니움3를 출시했습니다.

엔비디아도 300억 달러를 투자하며 이번 투자 라운드에 참여했다. 오픈AI는 엔비디아와의 협력 관계를 확대하고 엔비디아의 차세대 베라 루빈 시스템에서 3기가와트의 추론 전용 용량과 2기가와트의 학습 용량을 사용하기로 합의했다고 밝혔다.

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