바티칸, 가톨릭 가치관에 연동된 투자 지수 공개

바티칸 은행(공식 명칭은 종교사업연구소, IOR)은 가톨릭 가치관에 부합하는 주식을 trac두 가지 주식 지수를 출시했습니다. 하나는 미국에, 다른 하나는 유로존에 초점을 맞추고 있습니다.

이 프로젝트는 모닝스타와의 협력의 결과물로, 바티칸과 금융 업계 간의 이례적인 파트너십을 보여줍니다. 바티칸 은행은 새로운 주식 벤치마크인 모닝스타 IOR 미국 가톨릭 원칙(Morningstar IOR US Catholic Principles)과 모닝스타 IOR 유로존 가톨릭 원칙(Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles)을 채택했습니다.

"두 벤치마크 모두 시장 모범 사례와 가톨릭 윤리 기준에 따라 구축되었으며, 전 세계 가톨릭 투자에 대한 참고 자료 역할을 하도록 설계되었습니다."라고 IOR은 밝혔습니다.

가톨릭 신앙에 부합하는 벤치마크가 윤리적 투자 선택지를 넓히고 있습니다

IOR 에 따르면 , 모닝스타 IOR 가톨릭 원칙 유로존 지수와 모닝스타 IOR 가톨릭 원칙 미국 지수는 각각 50개 종목으로 구성되어 있으며 중대형 기업에 초점을 맞추고 있습니다. 이 지수들은 IOR 투자 정책을 완벽하게 준수하며, IOR의 윤리적 가톨릭 투자 접근 방식의 미래 발전을 반영하도록 설계되었습니다.

바티칸 은행 부총재 겸 최고재무책임자(CFO)인 조반니 보시아는 “공인된 가톨릭 윤리 기준에 따라 구축된 벤치마크를 통해 성과 평가 및 보고 프로세스를 더욱 엄격하고 투명하게 만들 수 있습니다. […] 이 계획은 교회를 섬기는 금융 기관으로서의 우리의 헌신을 재확인하고, 가톨릭 세계의 기준점으로서 바티칸 은행의 역할을 더욱 강화합니다.”라고 밝혔습니다.

유로존 는 반도체 공급업체인 ASML 홀딩과 통신 회사인 도이치텔레콤을 주요 보유 종목으로 포함하고 있습니다. 반면, 미국 기반 지수의 주요 보유 종목에는 메타 플랫폼과 아마존이 포함됩니다.

이러한 출시로 해당 지수들이 상장지수펀드(ETF)에서 사용될 수 있도록 라이선스를 취득할 가능성이 열렸습니다. 전 세계적으로 ETF를 비롯한matic 투자 상품에 대한 투자자들의 관심이 증가하고 있습니다. 

프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC)에 따르면, 전 세계 ETF 시장은 2024년에 약 30% 성장하여 14조 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. PwC 보고서에 따르면, 이러한 펀드들의 총 가치는 2029년까지 30조 달러에 달할 수 있습니다.

이번 조치는 바티칸 은행이 일련의 스캔들 이후 이미지 쇄신을 위해 노력하는 가운데 나온 것입니다. 교황청과 연계된 이 금융기관은 특히 1982년 밀라노에 본사를 둔 방코 암브로시아노 은행의 파산 이후 자금 세탁 및 조직 범죄와의 연루 의혹에 여러 차례 직면해 왔습니다. 2021년에는 바티칸 은행 전dent 안젤로 칼로이아가 은행 재직 당시 수백만 유로를 횡령하고 자금 세탁한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 

한편, 바티칸은 자체 투자 포트폴리오도 보유하고 있습니다. 최근 재무제표에 따르면 바티칸은 2024년 투자 수익으로 3,810만 유로(4,541만 달러)를 올렸습니다. 가톨릭은 미국에서 가장 큰 종교 집단으로, 전국적으로 5천만 명이 넘는 성인 가톨릭 신자를 보유하고 있습니다

ESG 관련 최대 규모의 자금 유출 속에서도 가톨릭계 투자 증가세 지속

한편, 사회적 책임 및 기타 테마에 기반한 투자 상품들이 특정 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 가톨릭 교리에 따라 자본을 배분하는 펀드 운용사인 아베 마리아 뮤추얼 펀드는 웹사이트를 통해 작년 기준 운용자산이 38억 달러에 달한다고 밝혔습니다. 

또한, 미국에 기반을 둔 ETF인 S&P 500 가톨릭 가치 지수(S&P 500 Catholic Values Index )는 가지고 있으며 시가총액이 10억 달러(8억 4천만 유로)를 넘습니다. 엔비디아와 애플은 이 지수의 주요 보유 기업으로, 각각 자산의 8.2%와 6.8%를 차지합니다.

전반적으로 ESG 및 지속가능 펀드는 지난해 투자 심리와 성과에서 급격한 반전을 보였습니다. 모닝스타에 따르면 지난해 전 세계 지속가능 펀드에서 약 840억 달러가 유출되었는데, 이는 2024년 약 380억 달러 유입에서 크게 반전된 수치입니다.

유럽, 미국 및 기타 지역을 포함한 주요 지역에서 자금 유출이 발생했으며, ESG 지수 중 약 26%만이 비ESG 지수 대비 우수한 성과를 보였습니다. 또한, 데이터에 따르면 4분기에만 약 270억 달러의 순유출이 지속되었습니다. 그러나 시장 상승세에 힘입어 전체 지속가능 펀드 자산은 소폭 증가했습니다.

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