요약: AI 수요 증가로 인한 메모리 칩 부족 현상이 2027년까지 지속될 것으로 예상됩니다

메모리 칩, 가격, 그리고 AI 인프라는 이제 전 세계 반도체 시장이 업계 리더들(시놉시스 CEO 포함)이 장기적인 공급 부족 현상이라고 묘사하는 상황에 접어들면서 밀접하게 연관되어 있습니다.

고대역폭 메모리(HBM)를 활용한 AI 데이터 센터 구축 투자 증가로 수요 대비 공급 불균형이 발생했으며, 이로 인해 HBM 가격이 제품에 이 메모리를 필요로 하는 다른 산업 분야의 예상치를 뛰어넘는 수준에 이르렀습니다.

시놉시스는 수요에 비해 생산능력이 부족해 가격이 상승할 것으로 예상합니다

반도체 설계 소프트웨어 제조업체인 시놉시스의 CEO 사신 가지에 따르면, 이는 더 이상 일시적인 상황이 아니라 지속적인 변화입니다.

그는 "현재 사용 가능한 메모리의 대부분이 AI 시스템 인프라에 직접 투입되고 있어, HBM을 필수 메모리로 사용하는 다른 유형의 제품들은 사용할 수 없게 됐다"고 말했다.

오늘날 많은 스마트폰, 노트북, 서버에 메모리 칩이

삼성 같은 업계 선두 기업들은 향후 몇 년에 걸쳐 새로운 생산 설비를 구축하며 HBM 메모리 칩 생산량 증대에 총력을 기울이고 있습니다.

두 지도자 모두 공급 부족 현상이 향후 수년간, 아마도 2026년/2027년까지 시장에 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.

가지는 "지금은 메모리 제조업체들에게 매우 수익성이 좋은 시기입니다."라고 말합니다

그는 또한 업계 전반에 걸친tron가격 결정력을 언급했습니다.

전 세계 AI 인프라 구축 규모는 올해 5천억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 대형주들이 정체된 가운데, 스토리지 관련 기업들은 급등하며 그동안 간과되었던 시장을 가장 주목받는 투자처로 탈바꿈시켰습니다.

반도체 부족으로 가격과 주가가 상승

샌디스크 주가는 1월 이후 거의 두 배로 올랐고, 작년 8월 이후로는 거의 1,100%나 급등했습니다. 마이크론과 웨스턴 디지털은 같은 기간 동안 세 배로 올랐고, SK 하이닉스도 마찬가지였습니다.

이번 상승세로 DE Shaw와 Arrowstreet Capital을 포함해 선제적으로 투자에 나선 헤지펀드들은 수십억 달러의 수익을 올렸습니다.

역사적으로 메모리 장치의 가격은 공급 과잉과 공급 부족 시기를 오가며 변동해 왔습니다.

현재 분석가들은 AI 시장의 지속적인 구조적 수요에 힘입어 업계가 이전 몇 년간 나타났던 단기적인 변동과는 달리 장기적인 "슈퍼 사이클"을 경험하고 있다는 데 동의합니다.

레노버의 최고재무책임자(CFO) 윈스턴 청도 이에 동의한다. 청 CFO는 "수요가 상대적으로 높은 수준을 유지하는 반면 공급이 수요를 충분히 따라가지 못함에 따라 메모리 가격이 계속 상승할 것으로 예상한다"고 밝혔다.

소비자들은 더 높은 기기 가격에 직면하고 있습니다

tron 제조에 영향을 미치기 시작했습니다 . 레노버의 청 대표에 따르면, 레노버는 비용 증가를 반영하여 가격을 인상할 준비가 되어 있다고 합니다. 그는 "가격은 상승함에 따라 조정되는 순환적인 과정"이라고 말했습니다.

크립토폴리탄 이 앞서 보도한 바와 같이 , 마이크론은 전 세계적으로 심각한 메모리 칩 부족 사태가 발생할 것이며, 이는 단기간에 해결되지 않을 것이라고 밝혔습니다.

마이크론은 엔비디아를 비롯한 수많은 주요 AI 기업에 메모리를 공급하는 회사이며, 최근 뉴욕 인근에 1,000억 달러 규모의 반도체 공장 건설을 시작했습니다. 따라서 마이크론의 이러한 예측은 defi주목할 만한 가치가 있습니다.

중국 모바일 기기 제조업체 샤오미는 2026년까지 자사 기기 가격이 인상될 수 있다고 경고했습니다. 그러나 가지에 따르면 가격 인상의 영향은 이미 나타나기 시작했습니다. 그는 "이미 가격 인상이 나타나고 있다"고 말했습니다.

청은 가격 인상이 저가형 기기에 먼저 영향을 미칠 것이라고 말했지만, 윈도우 11 도입 증가로 인해 업그레이드 가능한 PC 시장은 여전히tron를 보이고 있다고 언급했습니다. 그는 "교체 주기는 defi자리 잡고 있다"면서도 "하지만 보급형 기기의 가격 경쟁력은 시험대에 오를 것"이라고 덧붙였습니다

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