【미국 증시 개장 전】 TSMC 사상 최대 실적에도 반도체주 하락, 미 PPI 발표 앞두고 엔비디아·마이크론 약세

TSMC(TSM) ADR이 개장 전 거래에서 약 1.9% 하락했다. TSMC의 3분기 매출은 전년 동기 대비 41.2% 증가한 467억 2,000만 달러, 순이익은 전년 동기 대비 68.7% 증가한 7,630억 6,000만 대만달러를 기록하며 6분기 연속 순이익 신기록을 경신했다. TSMC는 4분기 매출을 523억~543억 달러로 전망했으나, 경영진이 2027년 거시경제 환경에 대해 신중한 태도를 유지하고 해외 생산능력 확장이 수익성에 지속적인 부담을 줄 것이라고 경고하면서 견조한 실적 발표에도 주가 하락세를 반전시키지 못했다.

개장 전 거래에서 반도체 및 메모리 주가가 일제히 하락했다. 마이크론 테크놀로지(MU)는 약 4.5% 하락했고, AMD(AMD)는 약 3% 떨어졌으며, 엔비디아(NVDA)는 2% 가까이 하락했다. 예상보다 높은 소비자물가지수(CPI)가 금리 인상 위험을 다시 부각시킨 데다, 높은 조달 비용이 AI 데이터센터 건설 속도를 둔화시킬 수 있다는 시장의 우려가 더해지면서 기술주가 전날의 매도세를 이어갔다.

오라클(ORCL)은 개장 전 거래에서 약 1.8% 하락했고, 코어위브(CRWV)는 6% 이상 급락했다. 부채 차입을 통한 확장에 의존하는 AI 인프라 기업들의 리스크를 시장이 지속적으로 평가함에 따라 오라클과 코어위브의 채권 가격이 압박을 받았으며, 관련 신용부도스왑(CDS) 비용은 사상 최고치로 치솟았다.

로켓랩(RKLB)은 개장 전 거래에서 10% 이상 급락했다. 회사 측은 당초 2026년 4분기로 목표했던 중형 발사체 뉴트론(Neutron)의 첫 발사 일정을 2027년으로 연기했다고 발표했다.

AI 기업들의 신용위험 지표가 사상 최고치로 치솟았다. S&P 글로벌 마켓 인텔리전스 데이터에 따르면 오라클의 5년 만기 신용부도스왑(CDS) 프리미엄은 일주일 전 260베이시스포인트(bp)에서 288bp로 상승했으며, 코어위브의 프리미엄은 1,000bp를 돌파했다. 코어위브의 2032년 만기 채권 수익률은 약 16%까지 상승했다.

앤트로픽의 3분기 매출이 전분기 대비 45% 증가한 것으로 알려졌다. 기업공개(IPO) 전 투자자 설명회에 참석한 2명의 관계자에 따르면, 앤트로픽의 3분기 매출은 116억 달러에서 168억 달러로 늘어났으며 조정 기준 흑자를 달성했다. 회사는 해당 수치에 대해 즉각적인 공식 입장을 내놓지 않았다.

미국 연방준비제도(Fed)의 베이지북에 따르면 물가 상승 압력이 가중되고 있는 것으로 나타났다. 최근 조사 결과 미국 노동시장은 '낮은 채용과 낮은 해고' 상태를 유지하고 있는 가운데, 3개 연준 관할 지역은 물가 상승세가 강하다고 설명했고 다른 8개 지역은 온건하다고 답했으며 이 중 3개 지역은 물가 상승 속도가 가속화되고 있다고 지적했다. 디젤, 관세, 보험 비용 등이 기업들의 주요 압력 요인으로 자주 꼽혔다.

호르무즈 해협 인근에서 화물선 2척이 침몰했다. 해운업계 및 국제해사기구(IMO) 데이터에 따르면 싱가포르 선적 컨테이너선 GFS 프라이드호와 앤티가 바부다 선적의 케입 다오호가 발사체에 맞은 후 침몰했다. 전쟁 이전에는 전 세계 석유 및 액화천연가스(LNG) 교역량의 약 5분의 1이 이 수로를 통과했다.

10월 15일 미 동부시간 오전 8시 30분, 미국은 9월 생산자물가지수(PPI), 근원 PPI, 소매판매, 주간 신규 실업수당 청구건수와 함께 10월 뉴욕 연은 및 필라델피아 연은 제조업지수를 발표한다.

10월 15일 미 동부시간 오전 10시, 미국은 8월 기업재고 데이터를 발표한다.

10월 15일 미 동부시간 오후 4시 30분에는 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재가 연설을 진행하며, 오후 11시 30분에는 케빈 워시 연준 의장이 연설한다.

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