TradingKey 일간 마켓 브리핑: 월러의 금리 인상 기대 완화로 미 기술주 상승; 스페이스X 6% 이상 급등, 비트코인 8만 달러 돌파
AI 팟캐스트
미국 3대 지수가 상승 마감한 가운데, 기술주가 일제히 올랐고 AI 인프라 종목은 엇갈린 흐름을 보였다. 원유 가격은 하락세를 보였으며, 금·은 및 주요 암호화폐는 상승했다. 연준 크리스토퍼 윌러 이사는 인플레이션 완화 조짐을 언급하면서도 데이터가 반등할 경우 금리 인상을 지지할 수 있다고 밝혔다. 미국 8월 ISM 서비스업 PMI는 예상을 상회했고, AI 붐에 따른 자본재 수입 급증으로 7월 무역적자가 확대됐다. 트럼프는 이란에 대한 추가 공격 가능성을 언급했다. 엔화 가치는 급등했으며, BOJ의 금리 인상 가능성이 시사되었다. 엔비디아는 허깅페이스를 인수하기로 합의했다.
시장 동향 추적
TradingKey - 미국 3대 주요 지수가 일제히 상승한 가운데, S&P 500 지수는 1.07% 오른 7,748포인트로 마감했고 나스닥 종합지수는 1.40% 상승한 26,584포인트로 장을 마쳤다. 주요 기술주도 일제히 오름세를 보인 가운데 스페이스X(SPCX)가 6% 넘게 급등했고, 테슬라(TSLA)는 4% 이상 올랐으며, 메타(META)는 3% 넘게, 마이크로소프트(MSFT)는 2% 이상 상승했고, 엔비디아(NVDA), 아마존(AMZN), 구글(GOOG)은 모두 1% 넘게 올랐다.
엔터프라이즈 하드웨어, 네트워킹, 스토리지 및 하이브리드 클라우드 인프라 동종 기업 중 델 테크놀로지스(DELL)는 4.82% 상승한 515.94달러로 마감한 반면, 시스코 시스템즈(CSCO)는 0.78% 하락한 108.61달러로 장을 마감해 인공지능(AI) 인프라 종목 간의 엇갈린 흐름을 보여주었다.
서부텍사스산원유(WTI)(USOIL)는 오늘 아침 배럴당 90.75달러로 0.3% 하락했고, 브렌트유(UKOIL)는 배럴당 94.88달러로 0.23% 소폭 내리며 상승세를 멈췄다. 현물 금(XAUUSD)은 온스당 4,481.57달러로 0.2% 상승했으며, 현물 은(XAGUSD)은 온스당 67.08달러로 0.39% 올랐다.
비트코인(BTC)은 81,002.69달러로 5.4% 상승했고, 이더리움(ETH)은 2,500.73달러로 5.3% 올랐다. 리플(XRP)은 7.53% 급등해 1.44달러에 거래되었으며, 솔라나(SOL)는 103.59달러로 4.15% 상승했다.
시장 뉴스
미국 연방준비제도(Fed·연준) 크리스토퍼 윌러 이사는 인플레이션이 완화될 조짐을 보이고 있으나, 데이터가 다시 반등한다면 금리 인상을 지지할 것이라고 밝혔다. 윌러 이사는 이에 대해 세 가지 이유를 제시했다. 우선 기저 근원 인플레이션 흐름이 근원 데이터 자체가 나타내는 것보다 실제로 더 양호하며, 7월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수 상승분의 약 절반은 비시장 서비스 가격에서 비롯되었다는 점이다. 또한 그는 높아진 에너지 가격과 관세를 지속적인 인플레이션 압력의 장기적 원인으로 더 이상 보지 않는다고 덧붙였다.
미국의 8월 ISM 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 예상을 상회하며 확장세를 나타냈고, 가격 지수는 4년 만에 최고치를 기록했다. 8월 ISM 서비스업 PMI는 55.4로 상승해 예상치인 54.3을 웃돌며 6개월 만에 최고치에 도달했으며, 신규 주문 증가율은 2023년 초 이후 가장 빠른 속도를 기록했다. 가격지불지수는 72.6으로 급등해 2022년 8월 이후 가장 높은 수준을 나타냈다. ISM 서비스업 조사위원장은 석유 관련 제품 가격이 다시 올랐으며, GPU와 철강도 공급 부족 목록에 추가되었고 전했다.
AI 붐으로 인한 기술 장비 수입 급증으로 미국의 7월 무역적자가 24% 확대되며 2025년 초 이후 최대 증가폭을 기록했다. 7월 미국 무역적자는 전월 대비 24.4% 늘어난 886억 달러로 2025년 3월 이후 최고치를 경신했으며, 이는 주로 AI 인프라 붐에 따른 자본재 수입 급증 때문으로 컴퓨터 주변기기는 역대 최대 월간 증가폭을 기록했다. 반면 수출은 석유, 가스, 금의 출하량 감소로 2.1% 줄었다. 순수출은 3분기 GDP를 1.3%포인트 이상 끌어내릴 것으로 전망된다.
트럼프는 이란에 대한 새로운 공격이 '오래 지속되지 않을 것'이라고 밝혀 원유 가격 상승세를 주춤하게 만들었다. 트럼프는 이란이 레이더 시스템, 미사일 시스템, 기뢰 부설 장비를 재건하려 시도하고 있다고 밝히며, 지난 1일 미군의 군사적 타격이 '매우 강력했다'고 표현하고 '이란 측이 호르무즈 해협을 따라 배치하려던 모든 신규 장비'를 파괴했음을 강조하며 '우리는 언제든 다시 공격할 준비가 되어 있다'고 덧붙였다. 지난 3개 거래일 동안 약 9% 상승했던 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격은 배럴당 91달러 안팎에서 안정을 찾았다.
금리 인상과 시장 개입이라는 양대 기대감에 힘입어 엔화 가치가 미 달러 대비 156엔 선을 돌파하며 급등해 미·일 공동 개입 이후 최고의 일간 성과를 올렸다. 달러/엔 환율은 장중 158.97엔에서 155.29엔까지 떨어지며 1.83% 내린 155.759엔으로 마감했고, 이틀간 누적 하락률은 2.96%로 2024년 8월 이후 엔화의 이틀간 최대 상승 폭을 기록했다. 이번 주 다카타 하지메 일본은행(BOJ) 정책심의위원이 비전통적이거나 연속적인 금리 인상 가능성을 시사함에 따라 시장의 관심은 BOJ로 쏠렸으며, 오버나이트 인덱스 스왑(OIS)은 BOJ의 9월 25bp 금리 인상을 완전히 반영했다.
엔비디아가 허깅페이스(Hugging Face)를 인수하기로 합의한 가운데, 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 사용자가 엔비디아 하드웨어를 의무적으로 사용하지 않고도 모델을 자유롭게 업로드하고 다운로드할 수 있도록 허용할 것이라고 밝혔다. 엔비디아는 오픈소스 AI 플랫폼 허깅페이스를 역대 최대 규모인 129억 3,000만 달러에 인수하기로 합의했다고 발표했다. 젠슨 황은 허깅페이스 플랫폼의 개방성을 유지하여 개발자가 엔비디아 하드웨어 제품을 사용할 필요 없이 모델과 데이터셋을 자유롭게 업로드하고 다운로드할 수 있게 할 것이라고 강조했다.
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