바이트댄스, 108억 달러 대출 확보, 올해 아시아 2위 규모 대출 거래

TradingKey - 9월 3일 블룸버그 통신이 사안에 정통한 관계자들을 인용해 보도한 바에 따르면, 틱톡의 모회사 바이트댄스가 약 296억 달러 규모의 신디케이트론을 확보하며 2026년 아시아에서 두 번째로 큰 달러화 표시 대출 거래를 기록했다. 바이트댄스는 당초 200억 달러 조달을 계획했으나, 은행들의 강한 청약 수요에 힘입어 대출 규모를 최종 296억 달러로 증액했다.

사안에 정통한 관계자들에 따르면 조달된 자금은 주로 일반 기업 목적으로 사용될 예정이며, 만기는 3년으로 최대 5년까지 연장할 수 있다. 다만 참여 은행들이 여전히 배정 계획을 최종 확정하고 있어 협약이 아직 공식적으로 체결되지는 않았다. 씨티그룹과 제이피모간체이스가 이번 자금 조달의 주간사를 맡았으며, 초기 가산금리는 SOFR 플러스 68베이시스포인트(bp)로 바이트댄스의 이전 역외 대출 금리인 SOFR 플러스 85bp보다 낮다.

이번 자금 조달에는 300억 달러가 넘는 청약 수요가 몰려, 은행들이 바이트댄스의 자금 조달 능력과 기업 신용도에 여전히 높은 관심을 보이고 있음을 입증했다. 현재 규모 기준으로 올해 아시아에서 바이트댄스를 앞선 달러화 대출은 지난 3월 체결된 소프트뱅크 그룹의 400억 달러 규모 브릿지론이 유일하다.

바이트댄스의 이번 대규모 자금 조달은 회사가 인공지능(AI) 분야에 대한 투자를 지속적으로 강화하는 가운데 이뤄졌다. 사안에 정통한 관계자들은 바이트댄스가 2026년 설비투자를 지난해 수준의 두 배가 넘는 약 700억 달러로 늘리는 방안을 검토 중이며, 자금은 주로 데이터센터와 AI 인프라에 투입될 것이라고 전했다. 최근 글로벌 테크 기업들도 AI 지출을 확충하고 있으며, 아마존(AMZN), 알파벳(GOOGL), 마이크로소프트(MSFT), 메타(META)의 올해 관련 설비투자 합계는 7,250억 달러에 달할 것으로 전망된다.

바이트댄스가 글로벌 대출 시장을 마지막으로 찾은 것은 2024년으로, 당시 약 20개 금융기관으로 구성된 신디케이트를 통해 약 108억 달러를 조달한 바 있다. 이와 대조적으로 이번 자금 조달 규모가 대폭 확대된 것은 AI 인프라 구축과 글로벌 사업 확장을 위한 바이트댄스의 자금 수요 증가를 반영한다.