TradingKey 데일리 마켓 브리핑: 나스닥 1% 이상 하락, 델 시간 외 8% 급등, 미·이란 갈등 고조에 WTI 원유 90달러 돌파

미국, 이란 표적에 새 공습 단행…미·이란 갈등 더욱 격화. 미 중부사령부는 이란이 호르무즈 해협의 상선과 중동 주둔 미군을 공격하려 했다는 혐의를 받은 후, 미군이 이란혁명수비대(IRGC) 연계 표적을 대상으로 새로운 공습을 단행했다고 밝혔다. 트럼프 미국 대통령은 이번 군사 행동이 "정당하다"며 이란이 다시 보복할 경우 미국은 더 큰 규모의 타격을 가할 것이라고 경고했다. 양측 간 군사 행동이 다시 격화함에 따라 충돌이 더욱 확대될 것이라는 시장 우려가 크게 고조되었다.

호르무즈 해협 운항 침체 지속…원유 가격 하루 만에 4달러 이상 급등. 케플러(Kpler) 데이터에 따르면 월요일 호르무즈 해협을 통과한 원자재 운반선은 약 5척에 불과해 지난 10일간의 평균치인 약 14척을 크게 하회했으며, 당일 유조선의 통과는 전혀 없었다. 이란 역시 걸프 지역의 원유 수출을 차단할 수 있다고 경고하면서 공급 차질 리스크로 인해 브렌트유는 94.65달러까지 치솟았고, WTI는 다시 90달러를 돌파했다.

연준의 9월 금리 인상 가능성 70% 육박…미 국채 금리 상승세 지속. 유가 급등으로 인플레이션에 대한 시장 우려가 더욱 심화되었으며, 여기에 이전 잭슨홀 미팅에서 나온 워시의 매파적 발언이 더해지면서 시장 가격 반영상 연준이 9월에 25bp 금리를 인상할 확률은 약 68%까지 상승한 것으로 나타났다. 미국 10년물 국채 금리는 2025년 초 이후의 높은 수준 부근을 계속 유지했으며, 금리는 다시 한번 미국 증시 밸류에이션을 압박하는 핵심 요인이 되었다.

델, 연간 매출 전망치 250억 달러 상향…AI 서버 주문액 1,300억 달러 돌파. 델은 2분기 매출이 전년 동기 대비 58% 증가한 470억 달러로 사상 최고치를 기록했다고 발표했다. 델은 지난 12개월 동안의 AI 서버 주문액이 1,300억 달러를 넘어섰다고 밝혔으며, 2027 회계연도 AI 최적화 서버 매출 전망치를 600억 달러에서 740억 달러로 끌어올렸다. 강력한 AI 서버 수요에 힘입어 델은 연간 매출 전망치를 1,920억 달러로 대폭 상향 조정했으며, 이에 따라 시간 외 거래에서 주가가 한때 약 7% 상승했다.

SB에너지, 미국 IPO 신청…엔비디아 15억 달러 투자 계획. 소프트뱅크가 지원하는 데이터센터 및 에너지 인프라 기업 SB에너지가 미국 IPO를 신청했으며, 티커 종목코드 SBE로 나스닥과 나스닥 텍사스에 상장할 계획이다. 공시 서류에 따르면 엔비디아는 공모가 기준 15억 달러 규모의 사모 투자를 약정했으며, OpenAI는 약 55억 달러 상당의 워런트를 확보했다. 현재 SB에너지는 약 4,390억 달러 규모의 프로젝트 파이프라인을 보유하고 있어, AI 데이터센터, 전력 및 에너지 인프라 투자가 지속적으로 빠르게 확대되고 있음을 보여준다.

미국, G20에 AI 규제 완화 촉구…AI 규범 둘러싼 글로벌 경쟁 과열. G20 기술 회의에서 미국 정부는 회원국들에 인공지능을 대상으로 하는 과도한 신규 규제 조치 도입을 자제할 것을 촉구하며 '캐롤라이나 원칙(Carolina Principles)'을 제안했다. 이는 규제를 완화하고 기초 연구 투자를 확대해 AI 혁신을 추진하는 것을 목표로 한다. OpenAI, 앤스로픽(Anthropic), 엔비디아 등 미국 기술 기업들이 이러한 정책의 주요 수혜자가 될 수 있으며, AI 산업 경쟁은 반도체와 모델을 넘어 글로벌 규제 규칙으로 확장되고 있다.

아래 표는 최근 시장에서 가장 활발하게 거래된 상위 10개 종목을 정리한 것입니다. 이들 자산은 막대한 거래량과 뛰어난 유동성을 바탕으로 글로벌 시장 동향을 파악하는 핵심 지표로 자리 잡았습니다.

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