TradingKey 데일리 마켓 브리핑: 미-이란 갈등 재고조에 브렌트유 90달러 돌파, 미국 증시와 금값 압박
AI 팟캐스트
미 동부시간 8월 31일, 미-이란 군사 충돌 격화로 국제 유가가 90달러를 상회하고 인플레이션 우려가 커지면서 주요 3대 지수가 하락 마감했다. 연준 워시 의장의 매파적 발언이 국채 금리 상승과 9월 금리 인상 기대를 자극해 위험 자산 선호 심리를 위축시켰다. 브렌트유와 WTI는 상승한 반면, 금 가격은 하방 압력을 받았다. 미국 전략석유비축량은 1982년 이후 최저 수준으로 감소했다. 한편, 앤스로픽은 람다와 350억 달러 규모의 AI 클라우드 계약을 체결했고, 오픈AI는 55억 달러어치 워런트를 확보했으며, 어도비는 사우디와 40억 달러 이상의 AI 파트너십을 발표했다.
시장 동향 추적
TradingKey - 미 동부시간 8월 31일, 미국 주요 3대 주식 지수가 일제히 하락 마감한 가운데 다우 지수가 상대적으로 큰 낙폭을 기록했다. 지난 주말 미국과 이란 간 군사적 충돌이 다시 격화되면서 국제 유가가 90달러 위로 올라섰고, 에너지 가격 상승이 인플레이션을 자극할 수 있다는 시장의 우려가 다시 불거졌다. 한편 잭슨홀 심포지엄에서 나온 연방준비제도(Fed·연준) 워시 의장의 매파적 발언이 시장에 지속적으로 부담을 주며 미국 국채 금리를 높이고 9월 금리 인상 기대를 더욱 자극해 전반적인 위험 자산 선호 심리를 위축시켰다.
마감 기준 다우존스 산업평균지수는 0.70% 하락한 53,191.33, S&P 500 지수는 0.33% 내린 7,686.14, 나스닥 종합지수는 0.12% 하락한 26,370.89로 장을 마쳤다.
업종 및 개별 종목별로는 에너지주가 역주행하며 상승해 S&P 500 지수 내에서 가장 좋은 성과를 낸 업종이 되었다. 유전 서비스 거대 기업 할리버튼(HAL)은 1.85% 상승했고, 정유업체 발레로 에너지(VLO)도 1.86% 올랐다. 반면 유틸리티 업종은 압박을 받았는데, PG&E(PCG)는 캘리포니아주 상원 법안 개정안이 전력망 사업자가 직면한 산불 책임 리스크를 효과적으로 해결하지 못했다는 점이 주요 원인으로 작용하며 6년 만에 최대 일일 낙폭인 20.06% 폭락했다.
원자재 시장에서는 미·이란 갈등 격화로 원유 가격이 급등했다. 브렌트유(UKOIL)는 2.72% 상승한 90.68달러에 마감하며 장중 한때 91.52달러까지 치솟았고, WTI 원유(USOIL)는 3.42% 오른 86.30달러로 마감했다. 미국과 이란 간의 직접적인 군사적 충돌이 다시 발생함에 따라 시장은 호르무즈 해협의 공급 차질 리스크를 다시 가격에 반영했다.
귀금속 시장에서 금(XAUUSD)은 하방 압력을 받으며 현물 금 가격이 4,450달러 선까지 떨어졌다. 워시 의장의 매파적 발언이 금리 인상 기대를 끌어올린 데다 유가 상승이 인플레이션 우려를 고조시켰고, 미국 국채 금리 상승으로 금 보유에 따른 기회비용이 늘어났기 때문이다. 최근 금 가격의 눈에 띄는 후퇴에도 불구하고 금은 8월 한 달 전체 동안 10% 가까운 상승률을 기록했다.
시장 뉴스
미국 전략석유비축량, 1982년 이후 최저 수준으로 감소. 미국 에너지부(DOE) 자료에 따르면 지난주 미국 전략석유비축량(SPR) 원유 재고는 약 310만 배럴 감소한 2억 8,660만 배럴을 기록해 1982년 11월 이후 최저치를 나타냈다. 미국은 현재 총 약 1억 7,200만 배럴 규모의 전략비축유 방출 계획을 계속 이행하고 있다. 중동 정세의 긴장이 다시 고조되고 유가가 90달러를 돌파한 가운데, 미국 전략비축량의 추가 감소로 인해 향후 발생할 수 있는 에너지 공급 충격에 대한 미국의 대응 능력에 시장의 관심이 쏠리고 있다.
앤스로픽, 람다와 350억 달러 규모 AI 클라우드 컴퓨팅 계약 체결. 소식통에 따르면 앤스로픽은 엔비디아가 지원하는 AI 클라우드 제공업체 람다와 약 350억 달러 규모의 클라우드 컴퓨팅 계약을 체결했다. 이번 계약을 통해 클로드 AI 서비스의 급증하는 연산 수요를 충족하고자 더 많은 엔비디아(NVDA) GPU 연산력을 배포할 예정이다. 이는 최근 AI 인프라 분야에서 체결된 가장 큰 규모의 클라우드 컴퓨팅 계약 중 하나다.
오픈AI, SB에너지 워런트 약 55억 달러 확보한 것으로 전해져. 월스트리트저널(WSJ)이 SB에너지의 상장 신청서 초안을 인용해 보도한 바에 따르면, 오픈AI는 이 전력 인프라 기업의 워런트(신주인수권) 약 55억 달러어치를 확보했다. AI 데이터 센터의 전력 소비가 급격히 늘어남에 따라 주요 AI 기업과 에너지 인프라 기업 간의 자본 및 상업적 연계가 한층 더 깊어지고 있다.
어도비, 40억 달러 이상 규모의 사우디 AI 파트너십 발표. 어도비(ADBE)는 사우디아라비아 통신정보기술부 및 사우디 국부펀드가 지원하는 AI 기업 휴메인(Humain)과 확대된 파트너십을 발표하며, 자격 요건을 갖춘 2,700만 명 이상의 사우디 주민에게 어도비 파이어플라이 스탠다드 및 어도비 익스프레스 프리미엄 12개월 무료 이용 권한을 제공하기로 했다. 어도비는 이번 협약의 가치가 40억 달러를 넘어서며, 관련 서비스는 2026년 말까지 순차적으로 제공되기 시작할 예정이라고 밝혔다.
가장 거래가 활발한 상위 10개 종목
아래 표는 최근 시장에서 가장 활발하게 거래된 10개 종목을 정리한 것이다. 풍부한 거래량과 뛰어난 유동성을 바탕으로, 이들 자산은 글로벌 시장 동향을 파악하는 핵심 지표로 자리 잡았다.
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