앤스로픽, 미국 노동절 이후 증권신고서 제출, 이르면 9월 말 IPO 추진 계획

TradingKey - 디 인포메이션(The Information) 보도에 따르면, AI 스타트업 앤스로픽이 기업공개(IPO) 준비에 속도를 내고 있으며 오는 9월 7일 미국 노동절 이후 투자설명서를 공개할 계획이다. 이에 따라 빠르면 9월 말이나 10월 초 미국 증시에 상장할 가능성이 있는 것으로 알려졌다.

사안에 정통한 관계자들에 따르면 앤스로픽은 잠재적 투자자 및 연구기관과 추가 소통하기 위해 9월 중순 투자자 행사를 개최할 것으로 예상되나, 최종 상장 일정은 시장 상황에 따라 조정될 수 있다.

앤스로픽은 올해 초 비공개로 IPO를 신청했다. 자본시장에서 AI 기업에 대한 수요가 지속되는 가운데, 앤스로픽은 현재의 시장 열기를 활용해 상장을 마무리한다는 구상이며, 알려진 바에 따르면 목표 기업가치는 1조 5,000억 달러에서 2조 달러 사이다. 만약 이 같은 기업가치로 상장할 경우 앤스로픽은 세계 최대 규모의 IPO 중 하나가 될 수 있으며, 공모 자금 조달 규모는 올해 6월 상장한 스페이스X를 넘어설 가능성도 있다.

또한 이번 IPO는 주식 배정 방식에 있어 기존 주요 테크 기업들과 다른 접근 방식을 취할 수 있다.

보도에 따르면 앤스로픽은 IPO 과정에서 일부 기존 주주가 주식을 직접 매각할 수 있도록 허용해, 초기 투자자들이 구주 매출을 통해 일부 자금을 회수할 수 있도록 하는 방안을 검토 중이다. 신주 발행과 구주 매출의 정확한 비율이나 최종적으로 어느 주주가 참여할 수 있을지는 아직 불확실하다.

상장 후 대량의 주식이 시장에 일시에 쏟아지는 것을 방지하기 위해, 앤스로픽은 일부 주주의 의무보유(락업) 기간을 통상적인 180일 이상으로 연장하는 방안도 모색하고 있다. 이러한 조치는 보호예수 해제 물량 부담과 주가 매도 압력에 대한 투자자들의 우려를 완화하는 데 도움이 될 수 있다.

올해 8월 스페이스X 주식의 첫 번째 의무보유 기간이 만료된 후 시장 내 유통 주식 수가 급증해 주가 흐름에 영향을 미친 바 있다. 앤스로픽은 IPO 단계에서 이러한 유동성 문제를 선제적으로 해결하길 바라는 것으로 보인다.

아울러 앤스로픽은 일반 직원들이 실적 발표 후 기존의 거래 가능 기간(오픈 윈도우)을 통해 거래하는 대신 사전에 등록된 Rule 10b5-1 매매 계획에 따라서만 주식을 매각하도록 의무화하는 방안을 검토했던 것으로 전해졌으며, 이는 상장 후 주식 공급 물량에 대해 회사가 보다 엄격한 관리를 계획하고 있음을 보여준다.

특히 최근 미국 연방법원은 미 국방부가 앤스로픽을 블랙리스트에 올렸던 이전 조치가 불법이라고 판결했다. 이러한 걸림돌이 제거됨에 따라 향후 미국 정부 및 방산 분야 고객과의 협력 범위가 확대될 수 있으며, 이는 IPO를 앞두고 새로운 성장 기대감을 더할 수 있다.