TradingKey 일간 마켓 브리프: AI 반도체주 폭락, 브렌트유 10% 급등, 금 4,000달러 하회
AI 팟캐스트
미 동부시간 7월 13일, 미-이란 갈등 고조와 호르무즈 해협 봉쇄 우려로 국제 유가가 급등하며 뉴욕 증시는 일제히 하락했다. 인플레이션 반등 및 연준의 금리 인상 재개 가능성이 부각되면서 기술주와 반도체 섹터가 하락세를 주도했다.
이번 주 시장은 워시 연준 의장의 첫 의회 청문회와 6월 CPI·PPI 발표를 통해 인플레이션 압력을 가늠할 것으로 보인다. 또한 주요 금융기관들의 2분기 실적 발표가 예정되어 있어, 기업들이 높은 밸류에이션을 뒷받침할 실적을 보일지 주목된다. 유가 급등에 따른 인플레이션 우려는 고금리 기조 유지 및 추가 인상 베팅을 강화하는 요인으로 작용하고 있다.
시장 동향 추적
TradingKey - 미 동부시간 7월 13일, 미국의 3대 주요 지수가 일제히 하락 마감했다. 주말 사이 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하겠다고 주장하고 미국은 대(對)이란 해상 봉쇄 재개를 발표하면서 미-이란 갈등이 다시 격화되었고, 이에 따라 국제 유가가 급등했다. 에너지 공급 차질 우려, 인플레이션 반등, 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 재개 우려가 빠르게 고조되었으며, 기술주와 반도체 섹터가 이날 미국 증시의 주요 하락 압력으로 작용했다.
마감 시점에 다우존스 산업평균지수는 0.26% 하락한 52,504.26포인트를 기록했고, S&P 500 지수는 0.79% 내린 7,515.34포인트, 나스닥 종합지수는 1.55% 하락한 25,873.18포인트로 마감했다.
업종 및 개별 종목별로는 반도체 섹터가 하락세를 주도했다. 엔비디아( NVDA)는 3.52% 하락했고, 마이크론 테크놀로지( MU)는 4.32% 하락했으며, AMD( AMD)는 4.21% 하락했고, 샌디스크( SNDK)는 12.63% 폭락했으며, 마벨( MRVL)은 7.75% 내렸고, 인텔( INTC)은 6.12% 하락했다. SK하이닉스( SKHV )의 미국 상장 주식은 9.32% 하락하며 지난 금요일 첫날 급등에 따른 상승분의 일부를 반납했다.
원자재 시장에서는 원유가 이날의 주요 관심사였다. WTI( USOIL) 원유는 9.08% 상승한 77.99달러에 마감했고, 브렌트유는 10.76% 오른 83.31달러에 마감했다. 유가 급등의 핵심 동인은 호르무즈 해협의 통행 위험이 재부각된 것이었다. 이 해협은 전 세계 원유 및 액화천연가스 수송의 핵심 통로이며, 일단 해상 운송이 막히면 시장은 즉각 공급 차질 위험을 가격에 다시 반영할 것이다.
귀금속 시장에서 현물 금( XAUUSD)은 2.87% 하락한 3,986.64달러를 기록했고, 은( XAGUSD)은 3.71% 하락한 57.61달러를 기록했다. 유가 급등은 인플레이션 기대치를 높여 투자자들이 연준이 고금리를 유지하거나 심지어 금리를 추가로 인상할 수 있다는 쪽에 다시 베팅하도록 만들었으며, 이는 이자가 발생하지 않는 자산인 금에 분명한 압박을 가했다.
시장 뉴스
트럼프는 미국이 호르무즈 해협을 장악할 것이라고 주장했으며, 이로 인해 원유 위험 프리미엄이 빠르게 상승하고 있다.트럼프 미국 대통령은 미국이 이 핵심 에너지 수송로를 '경비'한 것에 대해 보상을 받아야 한다며, 미국이 호르무즈 해협의 통제권을 장악할 계획이라고 밝혔다. 호르무즈 해협은 전 세계 원유 및 액화천연가스(LNG) 수송량의 상당 부분을 담당하고 있기 때문에, 이번 발언은 미국과 이란의 갈등이 에너지 수송 시스템으로 번질 수 있다는 시장의 우려를 심화시켰다.
워시 연준 의장의 의회 청문회가 이번 주 주목할 사안으로 떠올랐다.워시 의장은 화요일과 수요일에 의회 증언에 나설 예정이며, 이는 그가 연준 의장에 취임한 이후 첫 반기 통화정책 청문회이다. 유가 급등으로 인플레이션 압력이 다시 고조되는 가운데, 시장은 워시 의장이 연준이 고금리를 유지하거나 심지어 금리 인상을 재고할 필요가 있다는 점을 암시할지 여부에 주목할 것이다. 현재 시장은 올해 최소 한 차례의 25bp 금리 인상 가능성을 반영하기 시작했다.
미국의 6월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)가 발표될 예정이다.이번 주 미국은 6월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)를 발표할 예정이며, 이는 유가 충격이 인플레이션으로 전이되고 있는지 가늠할 핵심 지표가 될 것이다. 만약 인플레이션이 예상치를 웃돌 경우 미 달러화와 국채 금리가 강세를 이어가며 금, 기술주, 가상자산에 더 큰 압력을 가할 수 있다. 반면 인플레이션이 예상치를 밑돈다면 연준의 정책 긴축에 대한 시장의 우려가 완화될 수 있다.
미국의 2분기 실적 시즌이 공식적으로 시작된다.화요일에 JP모건 체이스, 뱅크오브아메리카, 시티, 골드만삭스, 웰스파고 등 주요 금융기관들이 실적을 발표할 예정이며, 시장은 트레이딩 수익, 투자은행(IB) 부문 회복, 기업 신용 위험을 면밀히 주시하고 있다. 미국 주식의 밸류에이션이 높은 수준에 있는 만큼, 이번 실적 시즌은 시장 방향성에 매우 중요하며, 특히 기업들이 실적 성장을 통해 이전의 AI 및 기술주 상승세를 뒷받침할 수 있을지 여부가 주목된다.
거래 상위 10대 종목
아래 표는 최근 시장에서 가장 활발하게 거래된 10대 종목을 나열한 것이다. 막대한 거래량과 뛰어난 유동성에 힘입어, 이들 자산은 글로벌 시장 동향을 추적하는 핵심 벤치마크로 자리 잡았다.
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