TradingKey

• 미국의 노동 및 제조업 지표 약화로 연방준비제도의 매파적 전망이 완화되었습니다. • 일본 당국은 엔화 가치를 방어하기 위해 미공개 개입(스텔스 개입) 전술을 활용하고 있습니다. • 일본의 견조한 기업 심리는 일본은행의 추가 금리 인상 기대감을 뒷받침합니다.

로빈후드가 발표한 다수의 호재가 주가 상승을 견인했으며, 주가는 주요 저항선인 110달러를 돌파하기 위한 추가 상승을 준비하고 있습니다.

국내 증시가 오전 거래에서 급락하며 서킷브레이커가 발동됐다. 코스피 지수는 오후에도 하락 압력을 받았으며, 삼성전자와 SK하이닉스 주가는 모두 보름 만에 최저치를 경신했다.

• 연방준비제도(Fed·연준)가 인플레이션 기대 심리 완화 신호를 보내면서 은 가격이 반등했습니다. • 미국의 고용 및 제조업 지표 부진으로 인해 연방준비제도(Fed·연준)의 정책 통화 긴축 중단에 대한 기대감이 커졌습니다. • 숏커버링 유입과 산업 부문에서의 지속적인 구조적 수급 불균형(공급 부족) 속에서 은 가격이 상승했습니다.

• 이더리움 가격은 긍정적인 거시경제 심리와 인플레이션 위험 감소 신호에 따라 상승했다. • 미국 상장 현물 이더리움 ETF는 이전의 시장 역풍에도 불구하고 순유입을 기록했다. • 추세선 돌파가 숏 청산을 촉발하며 이더리움의 최근 가격 상승 모멘텀을 가속화했다.

• 은 가격은 최근 수개월 만의 최저치를 기록한 이후 온스당 60달러 선 위로 반등했다. • 완화된 인플레이션 기대에 관한 워시 연준 의장의 발언은 공격적인 금리 인상 우려를 완화했다. • 부진한 민간 부문 고용 지표는 미국 경제가 둔화하고 있다는 관측을 뒷받침했다.

• 미국 연방준비제도(Fed)의 비둘기파적인 통화정책 신호가 기회비용을 낮추며 은 가격을 상승시켰습니다. • 미국의 저조한 경제 지표와 달러화 약세가 귀금속 시장으로의 자금 유입을 촉발했습니다. • 호주의 금리 인상 기대감 약화가 호주 달러화에 하락 압력을 가하며 XAGAUD 상승을 이끌었습니다.

• 연방준비제도(Fed·연준)의 발언이 인플레이션 우려를 완화하며 비트코인 가격의 안도 랠리를 촉발했습니다. • 비트코인 현물 ETF에서 순유출이 발생하며 기관 수요의 둔화를 반영했습니다. • 시장 회복은 ETF 자금 흐름의 안정화와 규제 명확성 개선에 달려 있습니다.

• 솔라나의 탈중앙화 애플리케이션들은 2분기에 2억 5,000만 달러 이상의 매출을 기록했다. • 솔라나 현물 상장지수펀드(ETF)의 총 운용자산(AUM) 규모가 10억 달러를 돌파했다. • 향후 진행될 알펜글로우(Alpenglow) 업그레이드는 거래 확정 시간을 100밀리초 미만으로 단축하는 것을 목표로 한다.

• 백금 가격은 거시경제적 역풍 완화와 기술적 지지에 힘입어 반등했다. • 글로벌 백금 시장은 4년 연속 공급 부족에 직면해 있다. • 산업용 수요와 공급 제약은 장기적인 시장 펀더멘털을 계속해서 지지하고 있다.

TradingKey - 7월 2일 아시아 세션 기준, 금 가격(XAUUSD)은 4,050달러 부근에서 등락을 거듭하며 전일부터 시작된 완만한 강세를 이어갔다. 기술적 관점에서 금 가격은 수요일 3,959.64달러까지 하락했으나 여전히 4,000달러 선 위에서 강세로 마감했다. 이는 4,000달러 부근에서 상당한 저가 매수세가 금 가격을 지지하고 있음을 나타낸다. 최근 금 가격의 회복과 반등을 이끄는 주요 요인은 두 가지다. 한편으로는 수요일 연방준비제도(Fed) 윌시 의장의 발언이 추가 금리 인상에 대한 시장의 우려를 완화했으며, 다른 한편으로는 미·이란 회담이 시작되었다는 트럼프의 발언이 중동 지역의 긴장을 완화하며 금 가격 상승을 견인했다.

TradingKey - 미 동부 시간 수요일(7월 1일), 워시 연준 이사는 포르투갈 신트라에서 열린 ECB 중앙은행 포럼에서 최근 미국의 인플레이션 기대치와 인플레이션 위험이 어느 정도 진정되었으나, 연방준비제도는 인플레이션을 2% 목표치로 되돌리는 데 여전히 전념하고 있으며 단기적인 압력 완화로 인해 정책 기준을 낮추지는 않을 것이라고 밝혔다.

TradingKey - 종합 분석 — BIS의 경고부터 금융 전이 메커니즘까지

FAA의 규제 요건 발표와 일론 머스크의 AI 장비 관련 부인이라는 두 가지 대형 악재로 인해 스페이스X의 주가가 급락했으며, 단기적으로 150달러 선에서 다시 한번 "바닥을 테스트"할 수 있다.

TradingKey - 동부시간 7월 1일, 미국 증시는 하반기 첫 거래일을 맞아 변동성 장세를 보인 끝에 하락 마감했다. 메타(META) 등 일부 대형 기술주가 강세를 보였으나, 반도체주의 집단적인 풀백(조정)이 나스닥과 S&P 500 지수를 끌어내렸다. 투자자들은 미국의 제조업 및 고용 관련 데이터를 소화하는 한편, 이번 주 발표 예정인 6월 비농업 부문 고용 지표와 미-이란 협상이 에너지 시장 및 인플레이션 기대치에 미칠 영향을 지속적으로 주시했다.

일본과 한국 증시가 개장 직후 폭락했다. 코스피 지수는 6% 이상 하락했으며, 닛케이 225 지수는 다시 70,000포인트 선을 내주었다. 키옥시아는 10% 폭락했고, 삼성전자와 SK하이닉스 모두 약 7% 하락했다.

• SAP 주가는 인공지능(AI) 이니셔티브에 초점을 맞춘 전략적 경영진 개편에 힘입어 상승했다. • 경영진은 제품 개발 속도를 높이기 위해 AI 거버넌스를 CEO와 COO 산하로 통합했다. • 기술적 지표가 잠재적인 매도 신호를 나타냈음에도 불구하고, 투자자들은 경영진 개편에 반응했다.

• T-Mobile 주가는 최근 52주 신저가까지 하락한 이후 오늘 반등했습니다. • 시장 심리는 스타링크(Starlink)와의 경쟁 및 기존 요금제 마이그레이션에 대한 우려를 반영하고 있습니다. • 애널리스트들은 강력한 수익성과 우호적인 밸류에이션 배수를 언급하며 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.

• 퍼거슨(Ferguson) 주가는 런던증권거래소 상장 폐지와 기술적 매도 압력으로 인해 하락했습니다. • 러셀 1000 그로스-디펜시브(Russell 1000 Growth-Defensive) 지수 편출이 기관투자자들의 패시브 매도를 유발했습니다. • 혼조세를 보인 거시경제 여건과 연초 대비 강했던 실적에 따른 차익 실현 매물이 뒤따랐습니다.

• S&P 글로벌은 모빌리티 부문을 독립 법인으로 분사하는 작업을 완료했다. • 이번 거래로 신용평가, 지수, 금융 시장 인텔리전스 분야의 핵심 사업이 한층 단순화된다. • 투자등급 채권 발행에 대한 강력한 수요가 비즈니스의 근본적인 펀더멘털을 지속적으로 뒷받침하고 있다.