TradingKey

• 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 글로벌 공급 증가와 재고 누적으로 인해 하락했습니다. • 사우디아라비아가 수출을 늘리고 가격을 할인하면서, 글로벌 거래자들에게 공급이 견조하다는 신호를 보냈습니다. • 미국의 취약한 거시경제 데이터와 자국 내 원유 재고 증가는 단기 가격에 하락 압력을 가했습니다.

• 바이낸스는 미국 법무부 수사에 대한 협조를 줄였다는 보도를 부인했습니다. • BNB 체인은 인공지능(AI)과 고성능 거래를 지원하는 새로운 레이어 1 프로토콜을 발표했습니다. • BNB의 기술 지표는 RSI 46.132, MACD 7.235로 중립 수준을 유지하고 있습니다.

• 뉴질랜드중앙은행(RBNZ)은 공식기준금리(OCR)를 2.50%로 25베이시스포인트(bp) 인상했습니다. • RBNZ와 연방준비제도(Fed) 간의 통화정책 차별화로 뉴질랜드 달러화가 강세를 보였습니다. • RBNZ의 매파적 기조 전환 이후 뉴질랜드의 추가 금리 인상에 대한 시장의 기대감이 커졌습니다.

• Solana 네트워크의 거래량, 활성 주소 수 및 처리량이 연중 최고치에 도달하고 있습니다. • Mastercard는 자사의 스테이블코인 결제 기능을 Solana 블록체인 네트워크로 확장했습니다. • 매파적인 연방준비제도(Fed) 의사록과 지정학적 긴장감으로 인해 전반적인 시장 유동성이 제한되고 있습니다.

TradingKey - 7월 9일 아시아 세션 기준, 금 가격(XAUUSD)은 3거래일 연속 하락에 이어 2,406달러 부근에서 박스권 내 약세 흐름을 유지했다. 기술적 관점에서 금 가격은 미국과 이란 간의 긴장 고조, 달러화 강세, 그리고 연방준비제도의 매파적인 회의록 성향으로 인해 계속해서 압박을 받고 있다.

테슬라는 2026년 2분기 약 480,000대의 차량을 인도하며 셀사이드 컨센서스를 크게 상회했다. 그러나 테슬라의 밸류에이션이 리레이팅될 수 있을지 여부는 여전히 자동차 매출총이익률, FSD v14 라이트, 로보택시 운영, 유럽의 FSD 규제 진행 상황, 그리고 7월 22일 실적 발표의 퀄리티에 달려 있다.

SK하이닉스의 미국 IPO가 청약 흥행을 기록하며 주가를 끌어올렸으나, 7월 말까지 역사적 고점을 회복하기는 어려울 것으로 보입니다.

TradingKey - 7월 9일 아시아 태평양 시장 초반 거래에서 메모리 반도체 주가가 일제히 반등했다. 일본의 메모리 반도체 대기업 키옥시아(Kioxia) 주가가 한때 10% 이상 급등했고, 한국의 SK하이닉스는 8% 이상, 삼성전자는 4% 이상 상승하며 직전 거래일의 급락세를 뒤로하고 일제히 빠른 회복세를 보였다.

거시경제 지표들이 금리 인상 기대감을 고조시키면서 현물 금 가격을 다시 한번 2,400달러 선 아래로 밀어내렸습니다. 다음 주 화요일 발표 예정인 6월 CPI는 황소(매수 세력)와 곰(매도 세력)의 향방을 가를 분수령이 될 전망입니다.

TradingKey - 동부시간 7월 8일, 미국 증시는 혼조세를 보였다. 미국과 이란 간의 갈등 고조로 에너지 가격이 다시 상승하면서, 끈적한(sticky) 인플레이션과 연방준비제도의 통화정책 경로에 대한 시장의 우려가 커졌고, 이는 다우존스 산업평균지수와 S&P 500 지수를 끌어내렸다. 반면, 기술주와 일부 반도체 주는 연이은 조정을 거친 후 반등하며 나스닥 종합지수가 소폭 상승 마감하는 데 기여했다.

일본과 한국 주식시장이 상승 출발 후 오름세를 이어갔으며, 코스피 지수와 닛케이 225 지수 모두 소폭 상승했다. SK하이닉스와 키옥시아가 약 8% 급등한 가운데, 삼성전자와 소프트뱅크도 상승 흐름에 동참했다.

TradingKey - 도널드 트럼프가 이란과의 어떠한 협정 협상도 재개할 의사가 없음을 공개적으로 밝히면서 시장의 투자 심리가 위축되었다. 미 3대 주가는 혼조세를 보이며 다우존스 산업평균지수는 하락했고, 나스닥 종합지수는 상승했으며, 우량주는 약세를 보인 반면 메모리 반도체 주는 반등했다. 마감 시황에서 다우존스 산업평균지수는 1.09% 하락한 52,348.39포인트, 나스닥 종합지수는 0.20% 상승한 25,870.65포인트, S&P 500 지수는 0.28% 하락한 7,482.71포인트를 기록했다.

• 타이트한 공급과 높은 정제설비 가동률이 발레로(Valero)의 수익성과 마진을 끌어올리고 있다. • 원유 도입 비용 하락과 원료 유연성은 발레로의 영업 이익 잠재력을 강화한다. • 애널리스트들의 평가와 지수 리밸런싱이 최근 발레로 주가의 상승 압력으로 작용하고 있다.

• Seagate 주가는 기관 매수세와 강력한 AI 데이터 센터 수요에 힘입어 상승했습니다. • 주요 클라우드 제공업체들이 Mozaic 플랫폼 검증을 완료하며, 향후 니어라인 용량 매출을 확보했습니다. • 분석가들은 생성형 AI 성장과 강력한 수익 잠재력을 이유로 목표 주가를 상향 조정했습니다.

• 웨스턴 디지털(Western Digital) 주가는 분석가들의 긍정적인 전망 업데이트와 기관의 신뢰도 상승에 힘입어 상승했다. • 골드만삭스는 AI 스토리지 분야에서 이 기업의 역할을 강조하며 목표 주가를 상향 조정했다. • 강력한 기업용 제품 수요와 하드디스크 드라이브(HDD) 생산 라인의 완전 예약 상태는 긍정적인 매출 성장 전망을 뒷받침한다.

• 높은 수준의 휘발유 및 중간유분 크랙 스프레드가 마라톤 패트롤리엄(Marathon Petroleum)의 수익성과 현금 흐름을 견인하고 있습니다. • 이 회사는 분기 주당순이익(EPS)과 매출에서 월가의 컨센서스 전망치를 크게 상회했습니다. • 애널리스트들이 해당 주식에 대한 목표 주가를 지속적으로 상향 조정함에 따라 기관 투자자들도 포지션을 확대했습니다.

• 리오 틴토(Rio Tinto) 주가는 지정학적 긴장과 글로벌 산업용 금속 가격 하락으로 인해 하락했습니다. • 국채 금리 상승으로 자본 비용이 증가했으며, 이에 따라 투자자들이 광업 주식에서 이탈하는 현상이 나타났습니다. • 리오 틴토는 말라위의 소버린 메탈스(Sovereign Metals) 카시야(Kasiya) 루틸-흑연 프로젝트를 직접 운영하지 않기로 결정했습니다.

• 엔비디아(Nvidia)는 중국이 고성능 H200 프로세서 구매를 허용할 수 있다는 소식에 상승했습니다. • 주가는 수년 만에 가장 낮은 주가수익비율(선행 PER)에서 거래되고 있습니다. • 분석가들은 출시 예정인 베라 루빈(Vera Rubin) GPU 플랫폼에 대한 강력한 수요를 호재로 꼽고 있습니다.

• 샌디스크(SanDisk) 주가는 최근 반도체 업종 전반의 매도세 이후 오늘 반등했습니다. • 분석가들은 견조한 플래시 메모리 수요와 펀더멘털을 이유로 들며 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. • 기술적 지표에 따르면 최근 주가 하락 과정에서 해당 주식이 과매도 상태에 도달했음을 보여줍니다.

연방준비제도(Fed·연준)는 7월 8일, 지난 6월 16~17일 개최된 FOMC 통화정책 회의 의사록을 공개했다. 해당 문서는 연준의 정책 기조가 완전히 중립적인 관망(wait-and-see) 입장으로 선회했으며, 인플레이션의 상방 리스크가 핵심 갈등 요인으로 부각되었음을 보여준다. 이번 FOMC 회의는 연준이 기존의 일방적인 금리 인하 편향에서 완전히 벗어나 양방향의 유연한 정책 관찰기에 진입했다는 명확한 신호를 보냈다. 예상보다 높은 인플레이션 끈적임(stickiness)과 그 범위의 확산이 이러한 정책 전환의 핵심 배경이며, 고용과 성장의 회복력은 유연한 정책 조정을 위한 여력을 제공하고 있다. 위원들은 인플레이션의 추가 상승을 확인했으며, 물가 압력이 더 이상 에너지나 관세 등 외생적 요인에만 국한되지 않는다고 지적했다. 대신 물가 상승은 운송, 항공료, 유가 등 광범위한 카테고리로 확산되었으며, 주거비를 제외한 서비스 인플레이션은 거의 개선되지 않은 것으로 나타났다. 단기적으로 호르무즈 해협을 통한 해상 운송이 회복되고 관세의 한계 효과가 약화됨에 따라 인플레이션은 점차 하락할 것으로 예상된다.