TradingKey

• 아리스타 네트웍스는 최근 내부자 매도와 긍정적인 실적 전망 조정 이후 반등했다. • 칩 조달 증가는 800G 및 1.6테라비트 이더넷 플랫폼에 대한 수요를 뒷받침한다. • 애널리스트들은 주당 평균 목표 주가 185.50달러를 제시하며 매수 의견을 유지하고 있다.

• Melius Research는 Seagate에 대한 분석을 개시하며 투자의견 '매수'와 목표주가 1,600달러를 제시했다. • Cantor Fitzgerald는 지속적인 AI 인프라 수요를 이유로 들며 Seagate의 목표주가를 1,300달러로 상향 조정했다. • Seagate는 수요로 인해 향후 몇 분기 동안의 고용량 드라이브 공급 물량이 모두 배정 완료된 상태다.

• 사이버 보안 부문 투자에 대한 수요 증가 속에 팔로알토 네트웍스 주가가 상승했다. • 견조한 회계연도 3분기 실적과 매출 전망치 상향 조정이 투자자 신뢰를 높였다. • IBM 및 레드햇(Red Hat)과의 협업 확대가 회사의 경쟁적 입지를 강화했다.

• 캔터 피츠제럴드가 목표주가를 상향하며 웨스턴 디지털에 대한 투자의견을 '비중확대'로 상향 조정했습니다. • 동사는 샌디스크 분사를 완료하며 순수 기업용 스토리지 중심 체제로 전환했습니다. • 고용량 드라이브에 대한 강력한 AI 기반 수요가 기관의 신뢰와 잉여현금흐름을 높이고 있습니다.

• 영국의 재정 및 정치적 불확실성이 완화되면서 파운드화가 상승했다. • 미 달러화는 최근의 과매수 상태 이후 조정 국면에 진입했다. • 앞으로 발표될 거시경제 지표는 향후 추세 방향을 결정하는 데 여전히 중요하다.

• GE 버노바 주가는 러셀 Top 50 지수에 공식 편입된 이후 상승했다. • AI 데이터 센터의 전력 인프라에 대한 높은 수요가 매출 성장과 수주 잔고를 견인하고 있다. • 애널리스트들은 주당 평균 목표주가를 1,206.08달러로 제시하며 매수 의견을 유지하고 있다.

• 애널리스트들의 상향 조정과 인공지능(AI) 순풍이 다가오는 실적에 대한 투자자 낙관론을 이끌고 있다. • 수출 통제와 중국 관련 지정학적 긴장이 지속적인 장중 시장 변동성을 야기하고 있다. • 고객사들의 High-NA 시스템 도입 지연 가능성은 단기적인 운영 및 자본 리스크를 초래한다.

• 시스코 주가는 애널리스트들의 긍정적인 전망 조정과 기업용 AI 인프라 수요 증가에 힘입어 반등했다. • 엔비디아와의 전략적 파트너십 및 최근 성공적인 사이버 보안 조치가 투자자 신뢰를 강화하고 있다. • 시스코는 전년 동기 대비 두 자릿수 매출 성장을 기록하며 견조한 회계연도 3분기 실적을 발표했다.

• 샌디스크 주가는 업종 전반의 차익 실현과 향후 발생할 수 있는 공급 과잉에 대한 우려로 인해 하락했다. • 투자자들은 높은 메모리 가격이 최종 소비자 수요 수준에 부정적인 영향을 미칠지 여부에 의문을 제기하고 있다. • 상당한 규모의 내부자 매도세에도 불구하고, 애널리스트들은 높은 평균 목표주가를 제시하며 매수 의견을 유지하고 있다.

• TSMC는 AI 칩 공급망에 스페셜티 DRAM을 통합하기 위해 윈본드 일렉트로닉스(Winbond Electronics)와 협력했다. • 이 회사는 첨단 및 레거시 반도체 웨이퍼 생산 노드 전반에 걸쳐 가격을 인상하고 있다. • TSMC는 단기적인 업종 및 기술적 시장 변동성에도 불구하고 차세대 플랫폼을 위한 생산 능력 확보를 최우선 순위에 두고 있다.

TradingKey - 동부 시간 기준 6월 29일, 테슬라(TSLA) 주가가 400달러 선을 탈환하며 보도 시점 기준 5.83% 상승한 401.84달러를 기록했다. 테슬라는 이번 주 2분기 인도량 보고서를 발표할 예정이며, 월가 투자은행들은 인도량이 시장 예상치를 상회할 것으로 전망하고 있다.

TradingKey - 우주 기업 로켓랩(RKLB)의 주가가 이리듐 커뮤니케이션즈(IRDM)를 80억 달러에 인수한다고 발표한 후 한때 12% 이상 급등했다. 이번 인수 합의에 따라 이리듐 커뮤니케이션즈 주주들은 주당 27달러의 현금과 로켓랩 주식을 받게 되며, 이는 주당 약 54달러의 총 대가에 해당한다. 이번 거래는 2027년 중반에 완료될 것으로 예상된다.

• 마이크론은 강력한 회계연도 3분기 실적을 발표하고 낙관적인 향후 가이던스를 제시했다. • 새로운 집단 소송은 반경쟁적 행위와 메모리 가격 조작을 주장하고 있다. • 하드웨어 메모리 요구 사양 축소에 관한 추측으로 인해 수요 주기에 대한 우려가 커졌다.

• 알파벳은 기관 매수세를 늘리기 위해 버라이즌을 대체하여 다우존스 산업평균지수에 편입되었다. • FTSE 러셀이 알파벳을 성장주로 재분류하면서 인덱스 펀드로부터의 자금 유입이 촉발되었다. • 클라우드 부문의 강력한 성장과 생성형 AI 수요가 기업의 장기 전망을 뒷받침하고 있다.

• 연기금들이 반기 기준 포트폴리오 리밸런싱을 위해 반도체 주식을 매도하고 있다. • 골드만삭스와 여타 애널리스트들은 인텔의 최근 펀더멘털 실적에 대해 신중한 입장을 표명했다. • 지정학적 긴장 고조와 유가 상승으로 기술 섹터에서 벗어나는 업종 전반의 순환매가 촉발되었다.

• 캔터 피츠제럴드와 뱅크오브아메리카가 KLA 코퍼레이션의 목표주가를 상향 조정했다. • 높아진 공매도 잔고가 숏스퀴즈를 촉발하며 장중 상당한 주가 변동성을 초래했다. • 경영진은 2026년까지 첨단 패키징 매출이 10억 달러에 도달할 것으로 전망했다.

• 캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald)는 램리서치(Lam Research)의 목표주가를 기존 425달러에서 500달러로 상향 조정했다. • 2030년까지의 웨이퍼 제조 장비 전망치 상향이 긍정적인 투자 심리를 견인하고 있다. • 램리서치(Lam Research)는 반도체 식각 및 증착 장비 분야에서 지배적인 시장 점유율을 유지하고 있다.

동부 시간 기준 6월 29일, 한국 정부가 반도체 및 인공지능(AI) 산업에 대한 역대 최대 규모의 투자 계획을 발표한 후 미국 메모리 반도체 주가가 일제히 하락했으며, SanDisk(SNDK)와 Micron(MU)은 모두 6% 이상 하락했다. 이는 지난주 Micron Technology의 낙관적인 실적 가이던스 발표에 이어 메모리 섹터에 작용한 또 다른 새로운 촉매제였다. 하지만 오늘 시장 반응으로 미루어 볼 때, 투자자들은 이에 동조하지 않는 듯한 모습이다. 한편, 지난주 같은 날 Apple과 Microsoft의 Xbox가 가격을 인상했다는 보도가 나오면서, 시장은 현재 반도체 부문의 실적 성장을 견인하고 있는 메모리 가격의 급격한 상승이 최종 소비자 수요에 대한 지속적인 압박을 대가로 치르고 있는 것은 아닌지 재평가하게 되었다.

• 투자자들이 메타의 AI 수익화 및 광고 부문의 강점에 대한 신뢰를 회복하면서 메타 주가가 상승했다. • 외부 AI 도구에 대한 전략적 제한은 비용 효율적인 자체 개발에 초점을 맞춘 메타의 전략을 반영한다. • 강력한 현금 창출 능력, 자사주 매입, 우호적인 애널리스트 평가는 장기적인 기관의 신뢰를 뒷받침한다.

• 애널리스트들의 인도량 전망치 상향이 테슬라 주가에 긍정적인 모멘텀을 제공하고 있다. • NHTSA는 모델 3 및 Y의 파워 스티어링 관련 안전 조사를 종결했다. • 새로운 xAI Grok 4.5 통합은 인공지능 개발 분야에서 테슬라의 입지를 강화한다.