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TradingKey - 동부시간 7월 8일, 미국 증시는 혼조세를 보였다. 미국과 이란 간의 갈등 고조로 에너지 가격이 다시 상승하면서, 끈적한(sticky) 인플레이션과 연방준비제도의 통화정책 경로에 대한 시장의 우려가 커졌고, 이는 다우존스 산업평균지수와 S&P 500 지수를 끌어내렸다. 반면, 기술주와 일부 반도체 주는 연이은 조정을 거친 후 반등하며 나스닥 종합지수가 소폭 상승 마감하는 데 기여했다.

일본과 한국 주식시장이 상승 출발 후 오름세를 이어갔으며, 코스피 지수와 닛케이 225 지수 모두 소폭 상승했다. SK하이닉스와 키옥시아가 약 8% 급등한 가운데, 삼성전자와 소프트뱅크도 상승 흐름에 동참했다.

TradingKey - 도널드 트럼프가 이란과의 어떠한 협정 협상도 재개할 의사가 없음을 공개적으로 밝히면서 시장의 투자 심리가 위축되었다. 미 3대 주가는 혼조세를 보이며 다우존스 산업평균지수는 하락했고, 나스닥 종합지수는 상승했으며, 우량주는 약세를 보인 반면 메모리 반도체 주는 반등했다. 마감 시황에서 다우존스 산업평균지수는 1.09% 하락한 52,348.39포인트, 나스닥 종합지수는 0.20% 상승한 25,870.65포인트, S&P 500 지수는 0.28% 하락한 7,482.71포인트를 기록했다.

• 타이트한 공급과 높은 정제설비 가동률이 발레로(Valero)의 수익성과 마진을 끌어올리고 있다. • 원유 도입 비용 하락과 원료 유연성은 발레로의 영업 이익 잠재력을 강화한다. • 애널리스트들의 평가와 지수 리밸런싱이 최근 발레로 주가의 상승 압력으로 작용하고 있다.

• Seagate 주가는 기관 매수세와 강력한 AI 데이터 센터 수요에 힘입어 상승했습니다. • 주요 클라우드 제공업체들이 Mozaic 플랫폼 검증을 완료하며, 향후 니어라인 용량 매출을 확보했습니다. • 분석가들은 생성형 AI 성장과 강력한 수익 잠재력을 이유로 목표 주가를 상향 조정했습니다.

• 웨스턴 디지털(Western Digital) 주가는 분석가들의 긍정적인 전망 업데이트와 기관의 신뢰도 상승에 힘입어 상승했다. • 골드만삭스는 AI 스토리지 분야에서 이 기업의 역할을 강조하며 목표 주가를 상향 조정했다. • 강력한 기업용 제품 수요와 하드디스크 드라이브(HDD) 생산 라인의 완전 예약 상태는 긍정적인 매출 성장 전망을 뒷받침한다.

• 높은 수준의 휘발유 및 중간유분 크랙 스프레드가 마라톤 패트롤리엄(Marathon Petroleum)의 수익성과 현금 흐름을 견인하고 있습니다. • 이 회사는 분기 주당순이익(EPS)과 매출에서 월가의 컨센서스 전망치를 크게 상회했습니다. • 애널리스트들이 해당 주식에 대한 목표 주가를 지속적으로 상향 조정함에 따라 기관 투자자들도 포지션을 확대했습니다.

• 리오 틴토(Rio Tinto) 주가는 지정학적 긴장과 글로벌 산업용 금속 가격 하락으로 인해 하락했습니다. • 국채 금리 상승으로 자본 비용이 증가했으며, 이에 따라 투자자들이 광업 주식에서 이탈하는 현상이 나타났습니다. • 리오 틴토는 말라위의 소버린 메탈스(Sovereign Metals) 카시야(Kasiya) 루틸-흑연 프로젝트를 직접 운영하지 않기로 결정했습니다.

• 엔비디아(Nvidia)는 중국이 고성능 H200 프로세서 구매를 허용할 수 있다는 소식에 상승했습니다. • 주가는 수년 만에 가장 낮은 주가수익비율(선행 PER)에서 거래되고 있습니다. • 분석가들은 출시 예정인 베라 루빈(Vera Rubin) GPU 플랫폼에 대한 강력한 수요를 호재로 꼽고 있습니다.

• 샌디스크(SanDisk) 주가는 최근 반도체 업종 전반의 매도세 이후 오늘 반등했습니다. • 분석가들은 견조한 플래시 메모리 수요와 펀더멘털을 이유로 들며 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. • 기술적 지표에 따르면 최근 주가 하락 과정에서 해당 주식이 과매도 상태에 도달했음을 보여줍니다.

연방준비제도(Fed·연준)는 7월 8일, 지난 6월 16~17일 개최된 FOMC 통화정책 회의 의사록을 공개했다. 해당 문서는 연준의 정책 기조가 완전히 중립적인 관망(wait-and-see) 입장으로 선회했으며, 인플레이션의 상방 리스크가 핵심 갈등 요인으로 부각되었음을 보여준다. 이번 FOMC 회의는 연준이 기존의 일방적인 금리 인하 편향에서 완전히 벗어나 양방향의 유연한 정책 관찰기에 진입했다는 명확한 신호를 보냈다. 예상보다 높은 인플레이션 끈적임(stickiness)과 그 범위의 확산이 이러한 정책 전환의 핵심 배경이며, 고용과 성장의 회복력은 유연한 정책 조정을 위한 여력을 제공하고 있다. 위원들은 인플레이션의 추가 상승을 확인했으며, 물가 압력이 더 이상 에너지나 관세 등 외생적 요인에만 국한되지 않는다고 지적했다. 대신 물가 상승은 운송, 항공료, 유가 등 광범위한 카테고리로 확산되었으며, 주거비를 제외한 서비스 인플레이션은 거의 개선되지 않은 것으로 나타났다. 단기적으로 호르무즈 해협을 통한 해상 운송이 회복되고 관세의 한계 효과가 약화됨에 따라 인플레이션은 점차 하락할 것으로 예상된다.

• HDFC Bank 주가는 차익 실현 매물 출회와 자금 조달 구성 변화에 대한 우려로 인해 하락했습니다. • 저원가성 예금(CASA) 대신 정기예금에 대한 의존도가 높아지면서 순이자마진(NIM)이 압박을 받고 있습니다. • 기술적 지표들은 최근의 매수 등급 부여에도 불구하고 해당 주식이 과매수 상태에 있음을 시사합니다.

• 버텍스 파마슈티컬스(Vertex Pharmaceuticals)는 크리네틱스 파마슈티컬스(Crinetics Pharmaceuticals)를 현금 100억 달러에 인수하기로 합의했습니다. • 이번 인수에는 크리네틱스 주가의 100%가 넘는 프리미엄이 포함되어 있습니다. • 경영진들은 사상 최고 가치 평가 기간 동안 사전 계획된 거래 계획에 따라 회사 주식을 매각했습니다.

• 지정학적 긴장 고조로 유가가 상승하면서 인플레이션 우려와 시장의 위험자산 회피 심리가 커졌습니다. • 국채 금리와 주택담보대출 금리 상승은 주택 시장 거래량과 주택 개보수 수요를 위협하고 있습니다. • 주택 산업 전망 하향 조정과 부동산 시장 침체는 소매업 성장 기대감에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

• 보잉 주가는 내부 IT 시스템 중단 사태와 화물기 추락 사고의 영향으로 하락했습니다. • 보잉은 생산 능력을 확대하기 위해 네 번째 737 MAX 조립 라인을 가동했습니다. • 투자자들은 보잉의 마이너스 현금 흐름과 높은 부채 부담에 대해 우려를 지속하고 있습니다.

Tradingkey - 동부시간 7월 8일, 브로드컴(AVGO)이 시장 흐름을 거스르고 6% 이상 급등하며 393.25달러로 마감했다. 오늘 애플(AAPL)이 브로드컴과 300억 달러 이상 규모의 다년 파트너십 계약을 발표한 것으로 알려졌다. 앞서 뱅크오브아메리카(BofA) 증권은 브로드컴의 신규 다섯 번째 AI ASIC 고객사가 "애플일 가능성이 높다"고 지적한 바 있다.

• 지정학적 긴장과 시장 매도로 인해 SAP 주가에 하락 압력이 가해지고 있습니다. • SAP는 인공지능 자본 투자를 최우선으로 고려하여 채용 동결과 지출 감축을 시행했습니다. • 분석가들은 마진 압박 가능성과 구조적인 AI 수익화 위험에 대해 우려를 표명하고 있습니다.

• 스페인을 겨냥한 미국의 무역 위협 이후 BBVA의 주가가 하락했습니다. • 스페인 국채 금리 상승과 시스템적 시장 압력이 은행주에 부정적인 영향을 미쳤습니다. • 분석가들은 당면한 지정학적 변동성과 무역 우려에도 불구하고 매수 등급을 유지하고 있습니다.

• 아메리칸 익스프레스 주가는 지정학적 긴장과 글로벌 유가 급등으로 인해 하락했습니다. • 여행 부문의 불안정성은 프리미엄 라이프스타일 지출로 인한 아메리칸 익스프레스의 매출에 부정적인 영향을 미쳤습니다. • 기관 투자자들은 올해 상반기 동안 지분 규모를 축소했습니다.

• AppLovin은 AXON AI 엔진의 글로벌 출시 이후 실행 리스크에 직면해 있습니다. • 지속적인 내부자 매도와 높은 밸류에이션 배수가 회사의 주가에 부담으로 작용해 왔습니다. • 투자자들은 광고주 수의 증가세 둔화와 구매자당 지출 지표에 대해 우려하고 있습니다.