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• 반도체 업종의 하락세는 투자자 순환매와 지속적인 고금리 기조에 따른 것입니다. • 컴퓨팅 하드웨어에 대한 잠재적 무역 규제는 글로벌 공급망에 리스크를 초래합니다. • 경쟁 심화와 성장률 정상화는 애널리스트들의 목표주가 조정으로 이어졌습니다.

• 거시경제적 압박과 AI 수익화에 대한 회의론이 메타의 밸류에이션 하락 추세의 요인으로 작용하고 있다. • AI 이니셔티브를 위한 높은 자본 지출 요구사항은 수익성과 관련해 기관 투자자들의 우려를 자아내고 있다. • 규제 감시와 반독점 리스크가 운영 불확실성을 초래하며 메타의 시장 변동성을 키우고 있다.

TradingKey - 동부시간 7월 17일, OpenAI CEO 샘 올트먼은 소셜 플랫폼 X를 통해 지난 12개월 동안의 회사 실적이 기대에 미치지 못했음을 인정하고 결과에 대한 일차적인 책임을 진다고 밝혔다. 올트먼은 향후 1년이 창사 이래 최고의 성과를 기록하는 시기가 될 것이라고 약속했다. 또한 그는 AI의 궁극적인 목표는 공포로 사용자의 선택을 유도하는 것이 아니라, 더 많은 사람에게 자유와 자율성, 부의 권한을 부여하는 것이라고 언급했다.

TradingKey - 금요일, 스페이스X(SPCX)는 장전 거래에서 4% 이상 급락하며 주가가 130달러를 하회했으며, 개장 후 상장 이후 최저치를 경신할 것으로 예상된다. 이는 발사 직전 예정되어 있던 회사의 13번째 스타십(Starship) 시험 비행이 전격 취소된 영향이다.

• 브라질 중남부 지역의 폭우로 인해 설탕 수확 및 압착 작업이 지연되고 있다. • 브라질 헤알화 강세는 수출을 위축시켜 국제 설탕 가격 상승을 뒷받침하고 있다. • 인도의 수출 제한과 국내 에탄올 정책이 글로벌 설탕 시장 공급을 제한하고 있다.

• 호르무즈 해협의 지정학적 긴장이 미국 원유(USOIL) 가격 상승을 견인하고 있다. • 글로벌 원유 재고 감소와 OPEC+의 생산 규율이 시장 가격 상승세를 뒷받침하고 있다. • 미 달러화 약세와 걸프 연안의 기상 리스크가 추가적인 상승 압력을 가하고 있다.

• 금리 차 확대와 연방준비제도(Fed)의 정책 기대가 미 달러화를 강세로 이끌고 있다. • 멕시코 중앙은행(Banxico)의 완화적 정책 행보가 페소화의 캐리 트레이드 매력을 약화시키고 있다. • 무역 관련 불확실성과 제조업 지표 둔화가 멕시코 페소화를 압박하고 있다.

TradingKey - 미 동부시간 7월 17일 미국 장 전 거래에서 3대 주요 지수 선물이 일제히 하락했다. 보도 시점 기준 나스닥 100 지수 선물은 1.67% 하락했으며, S&P 500 지수 선물은 0.79%, 다우존스 지수 선물은 0.52% 하락했다.

TradingKey - 넷플릭스(NFLX) 주가는 3분기 매출 및 수익 가이던스가 모두 시장 예상치를 하회하면서 성장 전망에 대한 투자자들의 우려가 다시 불거져 개장 전 거래에서 최대 10.5% 하락했다.

TradingKey - 미 동부 시간 7월 16일 목요일, 중국 AI 스타트업 문샷 AI(Moonshot AI)가 차세대 거대언어모델(LLM) Kimi K3를 공식 출시했다. 총 2.8조 개의 매개변수 규모를 갖춘 이 모델은 현재 세계 최대 규모의 오픈소스 AI 모델이다.

• 코코아 선물은 코트디부아르와 가나의 작황 부진 전망으로 인해 상승했다. • 전 세계 코코아 수요는 역사적으로 높은 가격 수준에 도달했음에도 불구하고 여전히 견조하다. • 낮은 시장 유동성과 알고리즘 거래가 가격 상승세를 가속화했다.

TradingKey - 7월 17일 아시아 거래 시간 중 일본 언론은 소프트뱅크 그룹이 AI 관련 투자 자금을 조달하기 위해 이번 달 일본 기관 투자자를 대상으로 약 600억 엔(약 3억 6,900만 달러) 규모의 채권을 발행할 계획이라고 보도했다.

TradingKey - 미 동부 시간 7월 14일, IBM (IBM) 주가가 25% 이상 폭락하며 약 60년 만에 최대 일일 하락폭을 기록했다. AI와 양자 컴퓨팅 분야 모두의 최전선에 위치한 이 100년 역사의 기술 거대 기업은 단 하루 만에 약 690억 달러의 시가총액이 증발하는 것을 목격했다. 이번 폭락의 이면에는 AI 컴퓨팅 하드웨어가 기업의 소프트웨어 예산을 점점 더 압박하고 있다는 구조적 변화가 드러나고 있다.

TradingKey - JP모건(JPM) 글로벌 마켓 전략팀은 최신 보고서를 통해 지난 6월 미국 투자자들에 의해 시작된 디레버리징 과정이 여전히 진행 중이라고 경고했다. 레버리지 주식 ETF, 옵션 시장, 신용 계좌 모두 추가적인 리스크 노출 축소 여력이 남아 있으며, 이는 향후 몇 달간 미국 및 글로벌 주식 시장에 상당한 역풍으로 작용할 수 있다.

Starship V3의 13차 시험 비행이 직전에 취소되면서 SpaceX 주가는 다시 한번 급락했으며, 주가는 지속적인 하방 압력을 받을 것으로 예상됩니다.

TradingKey - 알파벳(GOOGL) (GOOG) 인공지능 전략의 핵심 제품인 제미나이 3.5 프로는 당초 시장의 높은 기대를 받았다. 그러나 사안에 정통한 복수의 관계자들에 따르면, 이 플래그십 모델의 출시가 기존 일정보다 수개월 지연되었다.

TradingKey - 7월 17일 아시아 세션 현재, 금 가격(XAUUSD)은 4,000달러 부근에서 등락을 거듭했다. 그러나 전일 종가가 4,000달러선을 하향 돌파한 3,969.41달러로 확인됨에 따라 단기 시장 심리가 하락세로 기울 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 한편, 최근 미국 CPI 및 PPI 데이터가 모두 인플레이션 압력 완화를 나타냈음에도 불구하고 금 가격은 반등세를 유지하는 데 실패했다. 대신 미국 국채 금리 회복, 연방준비제도 인사들의 매파적 발언, 그리고 미국 소비의 지속적인 견조함으로 인해 하방 압력을 받았다.

• 미국의 금리 상승과 달러화 강세가 백금 가격을 압박하고 있다. • 자동차 생산 감소가 백금의 주요 산업 수요를 약화시키고 있다. • 체계적인 매도세와 순매수 포지션 감소는 시장이 공급 과잉으로 전환되고 있음을 반영한다.

니케이 225 지수가 4% 이상 하락하며 일본 증시는 '블랙 프라이데이'를 맞이했다. 키옥시아는 폭락하며 하한가를 기록했고, 소프트뱅크는 9% 급락했다.

• 미 국채 금리 상승과 달러 강세가 비트코인 가격에 하방 압력을 가하고 있다. • 거시경제 불확실성 속에서 비트코인 현물 ETF로의 기관 순유입이 둔화되었다. • 최근 시장 변동성에는 무기한 선물의 과도한 레버리지 롱 포지션 청산이 포함된다.