TradingKey

엔비디아의 실적 발표를 앞두고 매도 압력이 나타난 가운데, 기술적 분석은 주가가 약 180달러까지 18% 하락할 가능성을 가리키고 있다.

TradingKey - 수요일 미국 장 전 거래에서 마벨 테크놀로지(MRVL) 주가가 13% 이상 급등했다. 시장 보도에 따르면 마벨은 구글(GOOGL)과 맞춤형 칩 파트너십 계약을 체결했으며, 이는 수개월간 이어져 온 협력 협상에서 상당한 진전이 있었음을 시사한다. 마벨은 구글의 AI 인프라 개발에 더욱 적극적으로 참여하고 주요 클라우드 컴퓨팅 제공업체를 위한 맞춤형 AI 칩 시장에서 점유율을 확대할 전망이다.

• 뉴질랜드 달러/미 달러(NZD/USD) 환율은 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)의 매파적 기조 기대감과 견조한 국내 생산자물가로 인해 상승했다. • 미 국채 금리 하락과 부진한 경제 지표는 달러화에 하방 압력을 가했다. • 기술적 지표를 보면 MACD와 RSI 값은 중립을 나타낸 가운데 윌리엄스 지표는 매수 신호를 보였다.

• XRP 자금 유입은 심리적 지지선인 1달러 선을 지켜낸 후 증가했습니다. • 현물 ETF 유입과 기관 이체 활동이 해당 자산에 대한 수요를 뒷받침했습니다. • 기업 결제 확대와 파생상품 포지셔닝이 최근 시장 회복세를 강화했습니다.

• 유로존의 인플레이션 압력이 지속되는 가운데 유로화는 미 달러화 대비 강세를 보였다. • 미 달러화는 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 공개를 앞두고 매도 압력을 받았다. • EUR/USD 기술적 지표는 MACD 매수 신호와 과매수 상태의 윌리엄스 %R을 나타내고 있다.

• 새로운 규제 프레임워크와 안정적인 거시경제 여건에 힘입어 이더리움으로 자금이 유입되었습니다. • 현물 ETF 자금 유입과 기록적인 스테이킹이 해당 자산의 수요 증가와 공급 제약을 견인했습니다. • 기술적 지표에서는 MACD와 RSI가 중립 수준을 보이는 가운데 Williams %R은 과매수 상태를 나타내고 있습니다.

• USD/CHF 환율은 미 달러화의 전반적인 약세와 연준의 금리 전망 변화로 하락했습니다. • 스위스 프랑화는 견조한 2분기 경제 성장과 안전자산 수요에 힘입어 지지력을 확보했습니다. • 기술적 지표는 MACD 중립, RSI 중립, Williams %R 매도 신호를 나타내고 있습니다.

• 미·일 국채 금리 격차 축소가 최근 USD/JPY 하락을 이끌었다. • 견조한 일본 경제 지표가 통화정책 정상화 기대를 강화했다. • 글로벌 위험 회피 심리로 인해 안전자산인 엔화로의 자금 유입이 증가했다.

• 기관 자금 배정과 고래 매집이 솔라나로의 자금 유입을 이끌었습니다. • 생태계 확장과 프로토콜 업그레이드가 기관의 장기 도입 기대감을 높였습니다. • 기술적 지표는 MACD 매수 신호와 중립적인 RSI를 나타내고 있습니다.

TradingKey - 모더나(MRNA)와 머크(MRK)는 수요일 공동 개발한 맞춤형 mRNA 암 백신이 대규모 3상 임상시험에서 긍정적인 결과를 달성했다고 발표했다. 맞춤형 mRNA 암 백신이 대규모 3상 임상시험에서 성공을 거둔 것은 이번이 처음이다. 기존에는 mRNA 기술이 코로나19 백신 적용으로 가장 잘 알려져 있었으나, 이번 최신 결과는 암 치료 분야에서의 상용화를 향한 중요한 진전을 의미한다. 이 소식에 힘입어 모더나의 주가는 미국 장 전 거래에서 한때 100% 이상 폭등했으며, 머크의 주가 역시 상승세를 보였다.

• 폭염에 따른 전력 수요 증가로 천연가스 선물이 상승했다. • 유틸리티 업체의 대규모 소비로 인해 재고 주입량이 감소할 것으로 예상된다. • 기술적 지표에서는 MACD와 RSI가 중립을 나타낸 가운데 윌리엄스 %R은 과매수 상태를 보이고 있다.

TradingKey — 동부시간 수요일(8월 19일), 전날 AI 및 반도체주 매도세 이후 투자심리가 다소 안정되면서 미국 3대 주가지수 선물은 장 전 거래에서 좁은 범위 내 등락을 나타냈다. 이날 투자자들은 연방준비제도(Fed)의 7월 회의 의사록, 미국 대형 유통기업들의 실적 발표, 중동 정세가 유가 및 인플레이션 기대치에 미치는 영향에 주목하고 있다.

• 미국 천연가스 선물은 늦더위 폭염이 지속될 것이라는 전망에 상승했다. • 주간 재고 증가량이 평년을 밑돌 것이라는 예상에 전술적 매수세와 숏커버링이 유입됐다. • 기술적 지표상 MACD는 중립을 나타내고 있으며 RSI는 과매수 상태를 보이고 있다.

Datavault AI의 2026년 2분기 매출은 287% 증가한 670만 달러를 기록했으며, 신규 특허 라이선스 매출이 매출총이익률을 끌어올리면서 매출총이익은 3만 5,000달러에서 290만 달러로 증가했다. 그러나 영업비용이 2,930만 달러에 달하고 5,640만 달러의 투자 손상차손과 810만 달러의 암호자산 손실 등이 작용하여 순손실은 8,800만 달러로 확대되었다. DVLT는 최소 2억 달러의 연간 매출 목표를 재확인했으며, 이에 따라 하반기 상업화 및 계약 매출 전환이 핵심 실행 과제로 떠올랐다.

미국 SEC가 암호화폐 규제안을 승인하면서 비트코인이 65,000달러를 향해 급등했다.

TJX 컴퍼니즈(TJX Companies)의 2027 회계연도 2분기 순매출은 5% 증가한 151억 8,000만 달러를 기록했으며, 연결 동일매출은 4% 증가했고 희석 EPS는 24% 상승한 1.36달러를 기록했다. IEEPA 관세 환급 및 관련 보상 충당금에 따른 순혜택을 제외한 조정 EPS는 11% 증가한 1.22달러였으며, 조정 세전이익률은 0.5%포인트 확대된 11.9%를 나타냈다. 홈굿즈(HomeGoods), 캐나다, 인터내셔널 부문이 마맥스(Marmaxx)의 성장세를 앞질렀으며, TJX는 3%~4%의 동일매출 전망치를 유지하는 한편 연간 세전이익률 및 EPS 가이던스를 상향 조정했다.

바이킹 홀딩스(NYSE: VIK)는 2026년 2분기 매출이 전년 동기 대비 16.5% 증가한 21억 9,000만 달러, 희석 주당순이익(EPS)은 전년 동기 0.99달러에서 상승한 1.31달러를 기록했다고 발표했다. 탑승률이 94.4%로 소폭 하락했음에도 불구하고, 수용 승객 크루즈 일수가 10.9% 증가하고 순수익률이 6.2% 개선되면서 조정 EBITDA는 18.2% 증가한 7억 4,840만 달러를 기록했다. 8월 9일 기준 핵심 상품 예약은 2026년 수용 능력의 96%를 달성한 가운데, 상반기 영업활동 현금흐름은 유형자산 및 무형자산 투자 12억 7,000만 달러 대비 11억 3,000만 달러를 기록했다.

ZIM의 2026년 2분기 매출은 평균 운임이 8% 상승하고 수송 물동량이 3% 증가함에 따라 9% 증가한 17억 8,000만 달러를 기록했다. 보고된 영업이익은 1억 4,400만 달러로 줄어들었으나, 희석 주당순이익(EPS)은 0.19달러에서 0.53달러로 증가했으며 순이익은 6,400만 달러를 기록했다. 조정 EBITDA는 4% 증가한 4억 9,100만 달러를 기록한 반면, 잉여현금흐름은 3억 8,600만 달러로 감소했다. 태평양 노선 물동량이 전체 물량 증가를 이끌었으며, 하팍로이드(Hapag-Lloyd) 거래가 진행되는 가운데 연간 조정 EBITDA 가이던스로 20억 달러에서 24억 달러를 제시했다. 해당 전망은 상반기보다 대폭 강세를 보이는 하반기 실적을 전제로 한다.

• 서아프리카의 향후 공급 리스크가 고조됨에 따라 코코아 선물이 상승했다. • 엘니뇨 리스크와 작물 병해충이 다가오는 주 수확기 생산 전망을 위협했다. • 미국 코코아 선물은 MACD 수치 31.741을 기록하며 매수 신호를 나타내고 있다.

에스티 로더 컴퍼니즈는 2026 회계연도 4분기 순매출 성장률 6%, 유기적 매출 성장률 5%를 기록하며 4분기 연속 성장을 달성했다고 발표했다. 2026 회계연도 전체 매출은 5% 증가한 150억 4,900만 달러, 조정 희석 주당순이익(EPS)은 66% 증가한 2.51달러를 기록했으며, 조정 영업이익률은 320베이시스포인트(bp) 확대된 11.2%를 나타냈다. 카테고리별로는 향수가 성장을 이끈 반면, 메이크업의 유기적 성장률은 보합세에 가까웠다. 회사는 2027 회계연도 유기적 매출 성장률 가이던스를 3%~5%로 재확인하고, 조정 영업이익률 전망치를 12.7%~13.5%로 상향 조정했다.