CVR Energy fija el precio de una oferta de 10,5 millones de acciones en 47,55 dólares
CVR Energy fijó el precio de su oferta pública de 10.515.248 acciones ordinarias a 47,55 dólares por acción, estimando ingresos netos de 490,0 millones de dólares. Los fondos se utilizarán, junto con efectivo disponible y otras operaciones de financiación, para adquirir refinerías y el negocio de comercialización de Marathon Petroleum y MPLX en St. Paul Park y Mandan. Además, la compañía planea destinar parte del capital a la amortización de sus bonos sénior al 5,750% con vencimiento en 2028, cubriendo también los gastos derivados de estas transacciones.
CVR Energy, Inc. (NYSE: CVI) anunció la fijación del precio de su oferta pública asegurada, previamente anunciada, de 10.515.248 acciones ordinarias a 47,55 dólares por acción.
La empresa prevé recibir aproximadamente 490,0 millones de dólares en ingresos netos tras deducir las comisiones y descuentos de suscripción.
CVR Energy tiene la intención de combinar los fondos obtenidos en la oferta con el efectivo disponible y los ingresos netos de otras operaciones de financiación relacionadas para financiar la adquisición, previamente anunciada, de las refinerías de St. Paul Park (Minnesota) y Mandan (Dakota del Norte) y del negocio de comercialización relacionado, procedentes de ciertas filiales de Marathon Petroleum Corporation y MPLX LP.
La empresa también planea utilizar los fondos para amortizar sus bonos sénior en circulación al 5,750% con vencimiento en 2028 y pagar los honorarios y gastos relacionados.
Este artículo puede incluir contenido generado o traducido por IA que ha sido revisado por personas. Se trata de un contenido que solo tiene propósitos informativos y de referencia, y no constituye un consejo de inversión.
Artículos Recomendados
Comentarios (0)
Haga clic en el botón $, introduzca el símbolo y seleccione si desea vincular una acción, un ETF o otro valor.