CVR Energy inicia una oferta de acciones ordinarias de 750 millones de dólares
CVR Energy anunció una oferta pública de 750 millones de dólares en acciones ordinarias, donde la empresa ofrece 500 millones e IEP Energy Holding aporta 250 millones. Los fondos netos, combinados con efectivo disponible y otras operaciones de financiación, se destinarán a financiar la adquisición de las refinerías de St. Paul Park y Mandan, y su negocio de comercialización con filiales de Marathon Petroleum y MPLX. Adicionalmente, la compañía utilizará los recursos para amortizar sus bonos sénior al 5,750% con vencimiento en 2028 y cubrir los gastos asociados a la transacción.
CVR Energy, Inc. (NYSE: CVI) anunció el inicio de una oferta pública suscrita de 750 millones de dólares en acciones ordinarias.
CVR Energy ofrece 500 millones de dólares en acciones ordinarias, mientras que IEP Energy Holding LLC ofrece 250 millones de dólares. IEP Energy Holding es una filial indirecta de Icahn Enterprises L.P., el accionista de control de CVR Energy.
CVR Energy tiene la intención de utilizar los fondos netos obtenidos en la oferta, junto con el efectivo disponible y los ingresos netos procedentes de otras operaciones de financiación relacionadas, para financiar la adquisición, previamente anunciada, de las refinerías de St. Paul Park (Minnesota) y Mandan (Dakota del Norte), y del negocio de comercialización relacionado, a determinadas filiales de Marathon Petroleum Corporation y MPLX LP.
La empresa también planea utilizar los fondos para amortizar sus bonos sénior en circulación al 5,750% con vencimiento en 2028 y pagar los honorarios y gastos relacionados.
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