¿Qué tan cerca está China de ser autosuficiente en IA?

Investing.com — China avanza constantemente hacia la autosuficiencia en inteligencia artificial, pero la independencia total, especialmente en tecnologías críticas como la computación para IA, sigue siendo un objetivo a largo plazo, según UBS (SIX:UBSG).

"China tiene niveles variados de autosuficiencia en IA", escribieron los analistas de UBS, citando fuertes capacidades domésticas en las capas de aplicación e inteligencia, impulsadas por plataformas locales de internet dominantes y desarrolladores de modelos de bajo costo como DeepSeek.

Sin embargo, añadieron que la capa habilitadora, que incluye semiconductores e infraestructura de cómputo, todavía presenta obstáculos.

UBS estima que la autosuficiencia general de semiconductores de China alcanzará el 27% para finales de 2025, aumentando desde "mediados de los diez" durante la pandemia, mientras el país desarrolla capacidades en segmentos como DRAM, chips analógicos y equipos de semiconductores.

El banco señala que el progreso ha continuado a pesar de las restricciones a la exportación.

El componente más desafiante se dice que es la computación para IA, donde el líder global NVIDIA (NASDAQ:NVDA) mantiene más del 80% del mercado.

UBS escribió: "El chip GB200 de NVIDIA puede generar alrededor de 40 imágenes mientras que el chip 910C de Huawei puede generar solo 13", ilustrando la brecha de rendimiento.

Aun así, las empresas chinas mantuvieron un tercio del mercado doméstico de computación para IA en 2024, y UBS espera que esto aumente al 90% para 2029.

Esta iniciativa de localización tendrá un costo, según UBS.

"Se generará un fuerte crecimiento de ingresos a expensas de comprometer el rendimiento", dijo UBS, advirtiendo sobre un poder de fijación de precios más débil y costos más altos para las empresas chinas.

No obstante, se prevé que los ingresos domésticos de computación para IA aumenten de $6 mil millones en 2024 a $81 mil millones para 2029, según el banco.

UBS recomienda exposición tanto a líderes globales como NVIDIA como a empresas chinas como Alibaba (NYSE:BABA) y Tencent (HK:0700), ya que "el mercado de computación para IA es lo suficientemente grande para que todos los jugadores crezcan".

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