¿Qué tan lejos está China de lograr la autosuficiencia en IA?

Investing.com — China está avanzando constantemente hacia la autosuficiencia en inteligencia artificial, pero la independencia total, especialmente en tecnologías críticas como la computación para IA, sigue siendo un objetivo a largo plazo, según UBS (SIX:UBSG).

"China tiene niveles variados de autosuficiencia en IA", escribieron los analistas de UBS, citando fuertes capacidades domésticas en las capas de aplicación e inteligencia, impulsadas por plataformas locales de internet dominantes y desarrolladores de modelos de bajo coste como DeepSeek.

Sin embargo, añadieron que la capa habilitadora, que incluye semiconductores e infraestructura de computación, todavía presenta obstáculos.

UBS estima que la autosuficiencia general de semiconductores de China alcanzará el 27% para finales de 2025, aumentando desde "mediados de los diez" durante la pandemia, mientras el país desarrolla capacidades en segmentos como DRAM, chips analógicos y equipos de semi-cap.

El banco señala que el progreso ha continuado a pesar de las restricciones a la exportación.

Se dice que el componente más desafiante es la computación para IA, donde el líder global NVIDIA (NASDAQ:NVDA) mantiene más del 80% de la cuota de mercado.

UBS escribió: "El chip GB200 de NVIDIA puede generar alrededor de 40 imágenes mientras que el chip 910C de Huawei puede generar solo 13 imágenes", ilustrando la brecha de rendimiento.

Aun así, las empresas chinas mantuvieron un tercio de la cuota de su mercado doméstico de computación para IA en 2024, y UBS espera que esto aumente al 90% para 2029.

Este impulso de localización tendrá un coste, según UBS.

"Se generará un fuerte crecimiento de ingresos a expensas de comprometer el rendimiento", dijo UBS, advirtiendo sobre un poder de fijación de precios más débil y mayores costes para los actores chinos.

No obstante, se prevé que los ingresos domésticos de computación para IA aumenten de 6.000 millones de dólares en 2024 a 81.000 millones de dólares para 2029, según el banco.

UBS recomienda exposición tanto a líderes globales como NVIDIA como a empresas chinas como Alibaba (NYSE:BABA) y Tencent (HK:0700), ya que "el mercado de computación para IA es lo suficientemente grande para que todos los actores crezcan".

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