Meta dice que sus proveedores de chips podrían tomar hasta $5 mil millones en nuevas acciones

Meta ha despertado el interés de Nvidia, AMD y Broadcom por adquirir hasta 5.000 millones de dólares de su nueva acción ordinaria de Clase A.

Meta lanzó el lunes ofertas de acciones por valor de ~35.000 millones de dólares para financiar la expansión de su infraestructura de IA.

Los Inversores Principales pueden adquirir más, menos o ninguna acción

El documento presentado por Meta califica a los tres fabricantes de chips como "Inversores Principales". Su interés forma parte de una oferta de acciones ordinarias por 22.500 millones de dólares al mismo precio y condiciones que otros compradores, lo que asciende hasta 5.000 millones de dólares.

Nada de esto es vinculante. Cualquiera de los tres puede comprar más, menos o ninguna acción, y los suscriptores pueden venderles más, menos o ninguna.

Los tres son proveedores clave de chips para Meta. Los 35.000 millones de dólares del lunes representan la primera fase de los planes de Meta para recaudar hasta 95.000 millones de dólares en capital total.

A continuación, se prevé un programa de colocación continua (at-the-market) de aproximadamente 60.000 millones de dólares en acciones de Clase C sin derecho a voto. No se espera que comience hasta el primer trimestre de 2027, después de que las acciones de Clase C comiencen a cotizar.

Meta no ha firmado acuerdos para este programa. La empresa indicó que aún no se han definido el tamaño, el cronograma ni las condiciones.

Morgan Stanley y Goldman Sachs liquidan las ventas anticipadas antes de noviembre de 2027

Morgan Stanley y Goldman Sachs son compradores anticipados de las acciones ordinarias. Meta entregará las acciones y recibirá el efectivo en fechas seleccionadas por la propia empresa, a más tardar el 19 de noviembre de 2027, por lo que inicialmente no se esperan ingresos procedentes de la venta.

Los otros ~12.500 millones de dólares están en forma de acciones depositarias (250 millones). Cada una representa un interés del 1/20 en una acción preferente convertible obligatoria de la Serie A, que se espera que se convierta en acciones ordinarias el 15 de agosto de 2029 o alrededor de esa fecha.

Meta establece la tasa de dividendo al precio y planea listar las acciones depositarias en Nasdaq bajo el símbolo METAM. Se establece que los suscriptores tendrán opciones de 30 días para comprar 3.375 millones de dólares adicionales en acciones ordinarias y 37,5 millones de acciones depositarias.

Las acciones de Clase C forman parte de un plan que otorga a los titulares una acción sin derecho a voto por cada acción de Clase A o Clase B. Mark Zuckerberg puede vender sus acciones y mantener el control del 60,6% de los votos que poseía al 1 de octubre, antes de la votación del 3 de noviembre sobre el impuesto a la riqueza de la Proposición 40 de California.

Meta aumentó el límite inferior de su previsión de gastos de capital para 2026 hasta los 135 mil millones de dólares, mientras mantenía el límite superior en 145 mil millones de dólares, según Cryptopolitan.

El flujo de caja libre se volvió negativo en el tercer trimestre, con un consumo de 2.120 millones de dólares y la primera lectura negativa en más de diez años, según los resultados trimestrales de Meta. El documento también muestra que Meta se ha comprometido a gastar ~825.000 millones de dólares en el futuro, principalmente en centros de datos y capacidad de computación.

El efectivo, equivalentes de efectivo y valores negociables fueron de 82.450 millones de dólares a finales de septiembre, apenas por encima de la deuda a largo plazo de 80.920 millones de dólares. El flujo de caja operativo para los primeros tres trimestres de 2026 fue de 97.000 millones de dólares.

La empresa indicó que las calificaciones crediticias Aa3/AA- de Meta le permiten acceder a la deuda a largo plazo de manera eficiente. Las acciones de Meta cayeron hasta un 4 % el lunes antes de recuperarse y cotizar aproximadamente un 1 % más alto.

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