Strive lista preferentes SATS al 15% y capta 630 M$ para alcanzar el segundo puesto en bitcoin spot

Strive, Inc. (Nasdaq: ASST) ha recaudado aproximadamente 630 millones de dólares mediante la venta de nuevas acciones preferentes que ofrecen un rendimiento del 15%., 

La empresa ha indicado que planea utilizar parte de los fondos para comprar bitcoin mientras busca convertirse en el segundo mayor tenedor corporativo de este activo. 

¿Cuánto paga SATS?

Strive ha presentado un informe ante la SEC indicando que vendió 7 millones de acciones de su Acción Preferente Perpetua Serie A SATS con un rendimiento del 15,00% a 90 dólares cada una, lo que suma aproximadamente 630 millones de dólares. 

Inicialmente, la empresa planeaba vender 5 millones de acciones, pero amplió la operación, elevando el valor nominal total a 700 millones de dólares. Los 630 millones de dólares representan el efectivo bruto recaudado; sin embargo, tras deducir una comisión de 3 dólares por acción para los bancos y otros gastos, Strive retiene aproximadamente 609 millones de dólares. 

Se esperaba que SATS comenzara a cotizar en el Mercado Global de Nasdaq a partir del martes, con un valor declarado de 100 dólares por acción, por lo que la tasa del 15 % genera 15 dólares al año. 

Los compradores pagaron solo 90 dólares, lo que hace que el rendimiento efectivo sea del 16,7 %, superando a todas las acciones preferentes respaldadas por bitcoin de Strategy (Nasdaq: MSTR). Según un informe presentado el 15 de octubre, STRC de Strategy paga un 12 %, mientras que STRF, STRK y STRD pagan 10 %, 8 % y 10 % respectivamente.

SATS es una acción preferente acumulativa perpetua. Esto significa que si Strive omite un pago, el monto se acumula y sigue debiéndose. La acción tampoco tiene fecha de vencimiento. Una vez que la junta directiva de Strive declare dividendos, estos se pagarán cada día hábil a partir del 9 de noviembre. El primer pago cubrirá todo lo generado desde que se cerró la venta.

Para proteger estos pagos, Strive añadirá 22,50 dólares por acción a su reserva de dividendos. Esto equivale a los primeros 18 meses de dividendos y proviene de efectivo y valores que la empresa ya posee. En un total de 7 millones de acciones, la reserva adicional asciende a aproximadamente 157,5 millones de dólares.

El director de riesgos, Jeff Walton, indicó que los tenedores de SATS y SATA pueden observar el bitcoin en el balance de Strive en tiempo real. Su precio se actualiza durante todo el día, no solo cuatro veces al año. La empresa también ha declarado que no tiene deuda ni préstamos por vencer.

SATS ocupa un rango inferior a SATA, la acción preferente existente de Strive con una tasa variable. El director de inversiones, Ben Werkman, describió a SATA como diseñada para precios estables, mientras que SATS fue creada para generar ingresos estables. 

Barclays (NYSE: BCS) y Cantor gestionaron los libros de la venta. Clear Street fue el gestor principal. B. Riley (Nasdaq: RILY), H.C. Wainwright, Maxim y StoneX (Nasdaq: SNEX) actuaron como co-gestores.

¿Cómo utilizará Strive el dinero para ascender en el ranking del bitcoin?

Al 16 de octubre, Strive poseía 36.818 bitcoin tras comprar 1.223 monedas por aproximadamente 100 millones de dólares entre el 14 y el 16 de octubre, según un informe 8-K. 

Este conteo mantiene a Strive en el cuarto lugar. Strategy (Nasdaq: MSTR) lidera con 848.517 bitcoin. Metaplanet (TSE: 3350) sigue con 44.000, seguido por Twenty One (NYSE: XXI) con 43.514. Strive se sitúa justo por delante de MARA Holdings (Nasdaq: MARA), que posee 35.577.

El presidente y CEO, Matt Cole, ha expresado su deseo de que Strive ocupe el segundo puesto para finales de 2026. Cryptopolitan ha seguido ese objetivo durante semanas de compras importantes, algunas de las cuales en ocasiones superaron la estrategiaSegún se informa, Strive necesitaría comprar alrededor de 700 bitcoin por semana para superar a Metaplanet.

Cole calificó la venta de acciones como un paso clave en el plan de la empresa para maximizar los rendimientos a largo plazo para sus accionistas ordinarios. Strive indica que el dinero se destinará a propósitos generales de negocio, como la compra de bitcoin y productos relacionados con bitcoin, capital de trabajo, activos generadores de ingresos, gastos de capital y recompra de sus acciones de Clase A o acciones SATA.

La empresa no ha especificado cuánto de los 630 millones de dólares se convertirá en bitcoin, pero las estimaciones muestran que, a un precio cercano a los 82.000 dólares, el monto total podría comprar alrededor de 7.700 bitcoin antes de comisiones. 

Strive finalizó el 16 de octubre con 317,5 millones de dólares en efectivo. Mientras tanto, su brazo asesor, Strive Asset Management, está registrado ante la SEC y administra más de 2.800 millones de dólares.

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