AMD recibe más apoyo de Microsoft: Helios entra oficialmente en Azure, ¿el mercado de chips de IA recibe a un verdadero competidor?

Para AMD, la importancia de esta alianza va mucho más allá de la simple venta de un sistema de servidores de IA.

Microsoft declaró que Helios se convertirá en un componente clave de la infraestructura de IA de Azure, encargándose principalmente de las tareas de inferencia de grandes modelos y proporcionando a los clientes empresariales la potencia de cálculo necesaria para las aplicaciones de IA de próxima generación.

Al mismo tiempo, Azure también lanzará dos nuevas instancias de computación basadas en los procesadores EPYC Venice de sexta generación de AMD, orientadas a escenarios como la IA de agentes, el procesamiento de datos y el diseño de semiconductores, al tiempo que desplegará DPU Pensando de AMD en servicios seleccionados de Azure para mejorar aún más las capacidades de la capa de red.

Esto significa que AMD ya no solo suministra a Microsoft GPUs, sino una solución integral de infraestructura de IA que abarca GPUs, CPUs, chips de red y plataformas de software.

El CEO de Microsoft, Satya Nadella, declaró que la empresa espera aprovechar AMD Helios para ampliar aún más las opciones de computación de Azure, ofreciendo a los clientes una infraestructura de IA de mayor rendimiento, mayor escala y más flexible.

De hecho, Microsoft y AMD tienen un largo historial de colaboración. Desde las PCs Surface y las consolas Xbox hasta ser pioneros en la adopción de la GPU MI300X en 2023, y ahora con el despliegue de Helios, su alianza se ha extendido de manera constante hacia los centros de datos de IA. A medida que Microsoft sigue impulsando sus grandes modelos de desarrollo propio y expandiendo la escala de su negocio de IA en Azure, su necesidad de un suministro diversificado de potencia de cálculo se ha vuelto cada vez más urgente.

Para Microsoft, la incorporación de AMD no solo alivia la ajustada oferta de GPUs de IA, sino que también ayuda a reducir la dependencia de un solo proveedor.

Si el MI300X representaba todavía una competencia a nivel de producto de GPU, Helios significa el lanzamiento oficial del desafío de AMD contra las soluciones de sistemas integrados para centros de datos de Nvidia.

Como primer sistema de IA a escala de rack de AMD, Helios integra las GPUs Instinct, las CPUs EPYC Venice, los chips de red Pensando y la plataforma de software ROCm, logrando una sinergia integrada en las cuatro capacidades principales de GPU, CPU, redes y software.

Forrest Norrod, director del negocio de centros de datos de AMD, afirmó que la compañía espera lograr un menor costo total de propiedad (TCO) y menores costos de inferencia por token mediante la optimización a nivel de sistema, en lugar de limitarse a buscar el rendimiento de una sola GPU.

Anteriormente, la CEO de AMD, Lisa Su, también afirmó que Helios tiene una clara ventaja sobre los sistemas Grace Blackwell y la próxima generación de sistemas Vera Rubin de Nvidia en términos de rendimiento de inferencia, capacidad de memoria y ancho de banda.

Cabe destacar que Helios no ha adoptado una estrategia de competencia basada en precios bajos.

Según estimaciones de Futurum Group, un solo sistema Helios tiene un precio de aproximadamente entre 5 millones y 5,5 millones de dólares, una cifra superior a la de los sistemas Vera Rubin de Nvidia, que se sitúan entre los 3,5 millones y los 4 millones de dólares. Esto significa que AMD intenta competir por la cuota de mercado mediante el rendimiento general, la eficiencia del sistema y los costos operativos a largo plazo, en lugar de buscar una ventaja de precio.

En el sector se cree ampliamente que la competencia en infraestructura de IA está pasando de los productos de GPU individuales a un enfrentamiento entre sistemas de IA integrados, y Helios es precisamente la primera carta de triunfo de AMD en este ámbito.

Actualmente, empresas que incluyen a Meta, OpenAI, Oracle y el gigante indio de servicios de TI TCS han anunciado el despliegue de Helios. Entre ellas, Meta planea adoptar de forma acumulativa hasta 6 GW de capacidad de cómputo de GPU de AMD en el futuro, y el primer 1 GW se desplegará primero en la plataforma Helios; OpenAI y Oracle también comenzarán a desplegar sistemas relacionados este año.

AMD afirmó que ocho de las diez principales empresas de IA del mundo ejecutan actualmente cargas de trabajo en su plataforma de GPU Instinct, lo que indica que la compañía está penetrando rápidamente en los mercados de entrenamiento e inferencia de IA.

Sin embargo, al observar el mercado en general, la brecha entre ambas sigue siendo significativa.

Actualmente, Nvidia todavía mantiene más del 95% de la cuota de mercado global de GPU para centros de datos, mientras que AMD representa solo alrededor del 4,5%.

Daniel Newman, CEO de Futurum Group, cree que si Helios logra completar con éxito su despliegue a gran escala y obtener el reconocimiento de los clientes, se espera que la cuota de mercado de GPU para centros de datos de AMD aumente del 20% al 25% en los próximos años, lo que representaría decenas de miles de millones de dólares en potencial de nuevos ingresos.

AMD también espera que, a partir de 2027, los ingresos de su negocio de IA para centros de datos alcancen decenas de miles de millones de dólares, y que la gran mayoría de ese crecimiento provenga de la plataforma Helios.

Aunque Helios ha logrado avances significativos a nivel de hardware, el mercado cree en general que AMD aún enfrenta un último obstáculo antes de desafiar verdaderamente a Nvidia: el ecosistema de software.

Durante las últimas dos décadas, Nvidia ha construido un sistema completo de desarrollo de software en torno a CUDA, que incluye TensorRT, Dynamo y herramientas de desarrollo optimizadas continuamente para escenarios de inferencia, lo que permite a los desarrolladores completar rápidamente el despliegue de modelos y la optimización del rendimiento.

En contraste, AMD ha invertido continuamente en la construcción del ecosistema ROCm en los últimos años y ha reforzado sus capacidades de integración de sistemas mediante las adquisiciones de ZT Systems, Pensando y varias empresas de software, aunque todavía hay margen de mejora en la madurez general del software.

Neil Shah, analista de Counterpoint Research, señaló que, si bien AMD ya está cerca de Nvidia en términos de rendimiento de GPU y CPU, la compatibilidad de software, las herramientas de desarrollo y la integridad del ecosistema siguen siendo factores críticos a la hora de determinar las decisiones finales de compra de las empresas.

Para los grandes proveedores de la nube, la compra de infraestructura de IA no se trata solo del rendimiento de los chips; ponen un mayor énfasis en la eficiencia general del despliegue, el soporte de software, los costes de desarrollo y las capacidades de mantenimiento a largo plazo.

Por lo tanto, si Helios podrá seguir asegurando más pedidos en el futuro dependerá en gran medida de los resultados de despliegue reales de los clientes iniciales y de la velocidad de desarrollo del ecosistema ROCm.

Este contenido ha sido traducido por IA y revisado por humanos. Se ofrece solo con fines de referencia e información general, y no constituye asesoramiento en materia de inversión.