Los gigantes del almacenamiento Samsung, SK Hynix y Micron detienen la comercialización interna de CXL, empresas de diseño de chips como Marvell podrían beneficiarse

TradingKey - El 20 de julio, hora del Este, según el medio de comunicación surcoreano ZDNET Korea, los tres principales gigantes mundiales de chips de memoria, Samsung Electronics, SK Hynix ( SKHY) y Micron ( MU) han suspendido recientemente todos sus proyectos internos de desarrollo de controladores CXL (Compute Express Link), pasando en su lugar a adquirir soluciones de empresas externas de diseño de chips sin fábrica (fabless).

El analista de Citrini, jukan, publicó en X que los tres fabricantes de memoria han ajustado sus planes de comercialización para los controladores CXL. Micron fue el primero en cancelar el I+D de sus controladores internos, cambiando a la solución de PrimeMass. SK Hynix notificó a sus principales socios que pondría fin al desarrollo interno de controladores CXL, y el personal de I+D correspondiente fue reasignado a PIM (procesamiento en memoria). Samsung Electronics optó por una solución intermedia: decidió no vender externamente sus controladores de desarrollo propio, sino reservarlos para uso interno de su equipo de I+D, mientras que los productos comerciales serán suministrados por proveedores externos. Una fuente del sector reveló a los medios que Samsung ha retirado este negocio de sus proyectos oficiales de comercialización, manteniéndolo únicamente como un proyecto de I+D de vanguardia.

[Fuente: X]

La tecnología CXL aborda el antiguo cuello de botella de la «barrera de la memoria» (memory wall) en los servidores de IA mediante el aumento del ancho de banda y la capacidad de la memoria. Los fabricantes de memoria llegaron a considerarla un gran avance para acceder a mercados de alto margen; entonces, ¿por qué esta retirada colectiva ahora?

El problema radica en el modelo de negocio. El sustento principal de Samsung, SK Hynix y Micron es el volumen de envío de chips DRAM; inicialmente, querían empaquetar sus controladores CXL de desarrollo propio con DRAM en módulos integrados de alto precio para su venta. Sin embargo, los proveedores de la nube a hiperescala (hyperscale), como Amazon AWS y Microsoft Azure, tienen poco interés en estas soluciones propietarias. Una vez vinculados a una solución modular, no pueden cambiar con flexibilidad entre diferentes marcas de DRAM, lo que también merma su poder de negociación.

Promover a la fuerza los módulos CXL con controladores de desarrollo propio equivaldría a utilizar nuevos productos para canibalizar su propio negocio de módulos de memoria DIMM. Además, cuantos más módulos se vendan, menos chips DRAM se consumirán en realidad, lo que reduce directamente los volúmenes de envío. Al sopesar las opciones, defender el negocio principal de envío de chips resulta más rentable que impulsar una solución integrada.

Para las empresas de diseño de chips sin fábrica (fabless), la salida de Samsung, SK Hynix y Micron deja un vacío crucial. Los analistas creen que Marvell ( MRVL ), Montage Technology, Astera Labs y PrimeMass serán los principales beneficiarios. Tanto Astera Labs como Marvell cuentan con líneas de productos de controladores CXL consolidadas, y el giro de los tres gigantes de la memoria hacia el abastecimiento externo beneficia directamente a estos proveedores.

A lo que renuncian los tres gigantes de la memoria es a la comercialización de controladores de desarrollo propio, no al mercado CXL en sí. Seguirán vendiendo módulos de memoria basados en la interfaz CXL, con la salvedad de que los controladores se adquirirán externamente en lugar de desarrollarse de forma interna. La demanda de los servidores de IA en cuanto a agrupación de memoria (memory pooling) y flujo de datos sigue en aumento; que la tecnología CXL logre consolidarse no depende de que los gigantes la desarrollen por sí mismos, sino de que toda la cadena de suministro pueda fomentar una colaboración más eficiente.