Dow-Jones-Futures steigen aufgrund nachlassender Erwartungen an Zinserhöhungen der Fed
- US-Futures-Indizes legen zu, da schwächere Erwartungen am Arbeitsmarkt die Chancen auf eine Fed-Pause erhöhen.
- Das Momentum bei Tech-Aktien trieb die wichtigsten Wall-Street-Benchmarks über Nacht höher, wobei der Nasdaq ein neues Rekordhoch erreichte.
- Steigende Renditen von US-Staatsanleihen auf ein 24-Jahres-Hoch und hartnäckige Inflationsdaten begrenzen weiterhin den breiteren Marktoptimismus.
Die Dow-Jones-Futures legen um 0,47% zu und notieren während der europäischen Handelsstunden am Dienstag nahe 51.800. Die S&P 500-Futures steigen um 0,24% auf rund 7.840, während die Nasdaq-100-Futures um 0,27% zulegen und nahe 31.400 gehandelt werden.
US-Aktienfutures steigen, da Händler eine Reihe schwächerer US-Arbeitsmarktdaten verarbeiten, die die Erwartungen an eine Zinserhöhung der Federal Reserve (Fed) im Oktober deutlich gedämpft haben. Ein Rückgang der Rohölpreise, ausgelöst durch Hinweise auf ein wachsendes Angebot aus dem Nahen Osten, hat die Inflationssorgen weiter gelindert und den Druck auf eine Straffung der Geldpolitik verringert. Diese sich wandelnde Stimmung spiegelt sich im CME FedWatch Tool wider, das zeigt, dass Händler derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 78% einpreisen, dass die Fed die Zinsen auf ihrer bevorstehenden Sitzung unverändert lassen wird.
Dieses positive Momentum baut auf einem starken Wochenstart für die Wall Street auf, wo eine kräftige Rallye bei Technologieaktien die wichtigsten Indizes nach oben trieb. Während der regulären US-Handelssitzung am Montag legte der Nasdaq Composite um 1,05% zu und erreichte ein neues Rekordhoch, während der S&P 500 und der Dow Jones Industrial Average um 0,66% bzw. 0,18% zulegten.
Megacap-Tech-Schwergewichte wie Nvidia, Tesla und Microsoft führten den Aufwärtstrend des Marktes an. Auch SpaceX sprang um mehr als 7% nach Berichten, wonach das Unternehmen vorgeschlagen habe, in Florida eine Erdgas-Pipeline zu bauen, um seine Starship-Startoperationen in Cape Canaveral mit Strom zu versorgen.
Die breitere Marktstimmung bleibt jedoch durch Entwicklungen am Anleihemarkt gedämpft, wo die Renditen von US-Staatsanleihen auf neue 24-Jahres-Hochs gestiegen sind. Dieser anhaltende Renditesprung spiegelt einen weit verbreiteten globalen Ausverkauf am Anleihemarkt wider, ausgelöst durch wachsende Haushaltsdefizite und hartnäckige Inflation. Verstärkt werden diese Kostendruckfaktoren durch jüngste ISM-Umfragedaten, die zeigten, dass die Inputpreise im US-Dienstleistungssektor zuletzt so stark gestiegen sind wie seit mehr als vier Jahren nicht mehr.
Nasdaq erreicht neues Rekordhoch, da Aktien ihre Gewinne ausbauen
Analysten bei Danske Bank weisen darauf hin, dass "Aktien am Montag höher notierten und nahe den Sitzungshochs schlossen," wobei die Rallye von US-Benchmarks angeführt wurde. Sie heben hervor, dass "der Nasdaq sogar ein neues Rekordhoch erreichte, während der S&P 500 nur 0,3% darunter liegt," was die Stärke der Bewegung unterstreicht, obwohl der Index weiterhin unter seinem Allzeithoch handelt.
Dow Jones - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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