Forex Today: Keine Anzeichen von Dollar-Stärke am Tag der US-Zwischenwahlen

Hier ist, was Sie am Dienstag, den 3. November, wissen müssen:

Die Finanzmärkte halten sich am frühen Dienstag an einer vorsichtigen Haltung fest, da der Fokus weiterhin auf den Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten (US) liegt. In der zweiten Tageshälfte stehen die Auftragseingänge für September und die JOLTS-Daten zu offenen Stellen aus den USA im Wirtschaftskalender.

Der US-Dollar (USD) startete mit leichtem Abwärtsdruck in die Woche, und der USD-Index fiel während der europäischen Handelsstunden am Montag auf sein niedrigstes Niveau seit einem Monat nahe 101,40. Später am Tag halfen die besser als erwarteten Daten zum Einkaufsmanager-Index (EMI) für das verarbeitende Gewerbe des Institute for Supply Management (ISM) dem USD, seine Verluste zu begrenzen. Zudem unterstützte die schwache Performance an den wichtigsten Indizes der Wall Street den USD-Index zusätzlich, der einen großen Teil seiner Tagesverluste wieder ausgleichen konnte und leicht niedriger schloss. Am frühen Dienstag bewegt sich der USD-Index seitwärts in einer engen Spanne oberhalb von 101,70, während die Futures auf US-Aktienindizes zwischen 0,1% und 0,5% nachgeben.

US-Zwischenwahlen rücken näher, während der Dollar mit wechselnden politischen Gegenwinden konfrontiert ist

Norman Liebke von Commerzbank weist darauf hin, dass die US-Zwischenwahlen „heute stattfinden“, wobei die ersten Ergebnisse „wahrscheinlich kurz nach Mitternacht MEZ eintreffen werden“, während die Resultate in „besonders umkämpften Bundesstaaten möglicherweise erst mehrere Tage nach der Wahl klar sein werden“. Er merkt an, dass die Republikaner laut den jüngsten Umfragen „auf eine deutliche Niederlage zusteuern und nicht nur ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus, sondern auch die Kontrolle über den Senat verlieren könnten“.

Im Hinblick auf die Marktimplikationen argumentiert Liebke, dass die Reaktion des Dollars davon abhängen wird, wie sich der Kongress letztlich zusammensetzt. „Wenn nur das Repräsentantenhaus die Mehrheit wechselt, dürfte der Dollar ebenfalls mit Gegenwind konfrontiert sein, wenn auch in geringerem Ausmaß“, schreibt er, wohingegen „wenn die Republikaner die Kontrolle über beide Kammern behalten, dies dem Dollar stattdessen Unterstützung bieten sollte“.

Während der asiatischen Handelsstunden gab die Reserve Bank of Australia (RBA) bekannt, dass sie den Leitzins um 25 Basispunkte (bps) von 4,6% auf 4,85% angehoben hat. "Mit dem revidierten Inflationsausblick und anhaltenden Aufwärtsrisiken hat der Vorstand entschieden, dass eine weitere Straffung der finanziellen Bedingungen notwendig ist, um die Rückkehr der Inflation zum Ziel zu unterstützen," merkte die RBA in ihrer geldpolitischen Erklärung an. Auf der Pressekonferenz nach der Sitzung argumentierte RBA-Gouverneurin Michele Bullock, dass der beste Kurs nun wahrscheinlich darin bestehe, eine Pause einzulegen und die eingehenden Daten zu bewerten. Nachdem AUD/USD am Montag fast 0,5% verloren hatte, bleibt das Paar am frühen Dienstag unter Druck und handelt auf einem Zwei-Wochen-Tief unter 0,7000.

Rohöl-Preise fielen am Montag stark, da der Optimismus zunahm, dass die USA und der Iran eine diplomatische Lösung finden könnten, nachdem US-Vizepräsident JD Vance sagte, Washington habe in indirekten Friedensgesprächen "Fortschritte" gemacht. Die Nachricht von US-Militärschlägen gegen iranische Ziele in der Straße von Hormus, nach Luftabwehrraketen-Drohungen gegen US-Vermögenswerte, deutete jedoch auf eine mögliche Eskalation des Konflikts hin und ließ die Ölpreise am frühen Dienstag steigen.

EUR/USD gewann während der europäischen Handelsstunden am Montag bullisches Momentum und stieg in Richtung 1,1250, bevor es im amerikanischen Handel einen großen Teil seiner Tagesgewinne wieder abgab. Am frühen Dienstag bewegt sich das Paar seitwärts unter 1,1200. Im weiteren Tagesverlauf sollen mehrere Entscheidungsträger der Europäischen Zentralbank (EZB) Reden halten.

GBP/USD schloss am Montag den vierten Handelstag in Folge im positiven Bereich, bevor es in eine Konsolidierungsphase nahe 1,3400 eintrat.

USD/JPY bewegt sich nach einem Anstieg von etwa 0,2% am Montag in einem engen Kanal unter 158,00 auf und ab.

NZD/USD konnte am Montag nicht von der breiten USD-Schwäche profitieren und beendete den Tag im Minus. Am frühen Dienstag korrigiert das Paar nach oben und handelt bei rund 0,5630. In den frühen Handelsstunden der asiatischen Sitzung am Mittwoch werden die Beschäftigungsdaten für das dritte Quartal aus Neuseeland von den Marktteilnehmern genau beobachtet werden.

Nach dem starken Rückgang gegen Ende der vergangenen Woche verzeichnete Gold (XAU/USD) eine Erholung und legte am Montag um fast 2% zu. Am frühen Dienstag tut sich XAU/USD schwer, seine Erholung fortzusetzen, und fällt in Richtung 3.900 USD, bereits etwa 1% im Tagesverlauf im Minus.