Spanien: Auktion 5-jähriger Staatsanleihen fällt im von 2.947% auf 2.835%

TradingKey – Am 25. Juni kündigte Apple offiziell seine größte Preiserhöhung der jüngsten Jahre an und setzte weltweite Preissteigerungen für MacBooks, iPads und bestimmte Smart-Home-Geräte durch, wobei die Erhöhungen zwischen 17 % und 54 % lagen. Darunter stieg das MacBook Air 512GB von 1.099 $ auf 1.299 $; das iPad Air verteuerte sich von 599 $ auf 749 $; und der Preis für Apple TV sprang von 129 $ auf 199 $, was einem rasanten Anstieg von bis zu 54 % entspricht. Apple erklärte in seiner Mitteilung, dass „die schnelle Expansion von KI-Rechenzentren zu einem außergewöhnlichen Nachfrageschub nach Arbeitsspeicher und Speicherplatz geführt hat“ und dass das Unternehmen „noch nie erlebt hat, dass der Preis einer Komponente so stark und so schnell gestiegen ist“. Nach der Ankündigung fiel der Aktienkurs von Apple an diesem Tag um mehr als 6 %, da der Markt weitgehend davon ausging, dass die Erhöhung der Produktpreise das Absatzvolumen beeinträchtigen würde.

Tradingkey – Am 3. Juli blieben die US-Aktienmärkte wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen, doch die Futures auf den Nasdaq 100 Index erholten sich nach einem gestrigen Rückgang von 1,7 % kräftig. Bis Redaktionsschluss stiegen die Nasdaq 100 Index-Futures um 1,18 % auf 29.904,25 Punkte, während die S&P 500 Index-Futures um 0,40 % auf 7.558 Punkte zulegten. Obwohl Zinserhöhungserwartungen die Tech-Aktien seit Juni wiederholt belastet haben, herrscht am Markt weiterhin Konsens darüber, dass die aktuelle Aufwärtsdynamik von US-Aktien durch das Zusammenspiel dreier Schlüsselfaktoren gut für weiteres Wachstum gestützt ist: die anhaltende Ausweitung der KI-Kapitalausgaben, die marginale Erholung der makroökonomischen Liquiditätserwartungen und die schrittweise Ausweitung des Narrativs des Gewinnwachstums.

TradingKey – Im asiatischen Handel am 3. Juli setzten die Silberpreise (XAGUSD) die gestrige Erholungsstimmung nach den Non-Farm Payrolls fort und kletterten wieder über die Marke von 62 USD. Die technische Analyse deutet darauf hin, dass sich die Rally bei Silber fortsetzen könnte, mit Aussichten auf einen Test der Marke von 70 USD.

TradingKey – Im asiatischen Handel am 3. Juli setzte der Goldpreis (XAUUSD) seine gestrige Rally fort und erreichte ein Intraday-Hoch von 4.195,52 USD. Aus Marktperspektive ist der Goldpreis seit der gestrigen Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls) kumuliert um über 100 USD gestiegen, was darauf hindeutet, dass sich die Sorgen des Marktes vor weiteren Zinserhöhungen der Fed deutlich abgekühlt haben. Kurzfristig hat sich die Handelslogik für Gold von den bisherigen geopolitischen Risiken hin zu einem sich abkühlenden US-Arbeitsmarkt, sinkenden Renditen von US-Staatsanleihen und einem schwächeren US-Dollar verlagert.

Die Erteilung regulatorischer Auflagen durch die FAA und Elon Musks Dementi bezüglich KI-Ausrüstung – zwei wichtige negative Nachrichten – haben einen Kurseinbruch der SpaceX-Aktie ausgelöst, die kurzfristig erneut die Marke von 150 US-Dollar testen könnte.