Forex Today: Gold und Silber setzen ihre beeindruckende Rallye fort, USD-Erholung schwächelt
Hier ist, was Sie am Donnerstag, den 29. Januar, wissen müssen:
Die breit angelegte Erholung des US-Dollars (USD) ist vor den europäischen Eröffnungsglocken ins Stocken geraten, da Bedenken über die Unabhängigkeit der US-Notenbank (Fed) und drohende wirtschaftliche sowie geopolitische Risiken eine vorsichtige Entscheidung der US-Zentralbank überschattet haben.
Die Fed hat am Mittwoch die Leitzinsen wie erwartet unverändert gelassen, doch Vorsitzender Jerome Powell schlug einen weniger taubenhaften Ton an und bemerkte, dass "die US-Wirtschaft im vergangenen Jahr mit solidem Tempo gewachsen ist und 2026 auf einem stabilen Fundament aufbaut."
Powell fügte hinzu, dass die Beschäftigungsgewinne moderat bleiben, die Arbeitslosigkeit Anzeichen der Stabilisierung zeigt und die Inflation weiterhin etwas erhöht ist.
Später in der nordamerikanischen Sitzung am Mittwoch sagte US-Finanzminister Scott Bessent in einem Interview mit CNBC, dass die USA immer eine "starke Dollar"-Politik verfolgt haben und dass sie "absolut nicht" in die japanischen Währungs Märkte intervenieren.
Im Gegensatz dazu sagte US-Präsident Donald Trump am Dienstag, der Wert des Dollars sei "großartig", als er gefragt wurde, ob er denke, dass er zu stark gefallen sei.
Die Kommentare von Powell und Bessent halfen, die Nerven zu beruhigen und den Abwärtstrend des USD zu stoppen, was eine kurze Erholung über alle Märkte hinweg anheizte.
US-Dollar - heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. US-Dollar war am schwächsten gegenüber dem Australischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.20% | -0.20% | 0.00% | -0.22% | -0.54% | -0.34% | -0.29% | |
| EUR | 0.20% | -0.00% | 0.20% | -0.02% | -0.34% | -0.14% | -0.08% | |
| GBP | 0.20% | 0.00% | 0.21% | -0.02% | -0.35% | -0.15% | -0.08% | |
| JPY | 0.00% | -0.20% | -0.21% | -0.22% | -0.53% | -0.36% | -0.28% | |
| CAD | 0.22% | 0.02% | 0.02% | 0.22% | -0.31% | -0.12% | -0.06% | |
| AUD | 0.54% | 0.34% | 0.35% | 0.53% | 0.31% | 0.20% | 0.25% | |
| NZD | 0.34% | 0.14% | 0.15% | 0.36% | 0.12% | -0.20% | 0.06% | |
| CHF | 0.29% | 0.08% | 0.08% | 0.28% | 0.06% | -0.25% | -0.06% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Die Märkte verdauen auch eine Reihe geopolitischer Entwicklungen und bleiben vorsichtig vor dem mittleren US-Wochenbericht zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe.
Trump warnte Iran am Mittwoch, dass "die Zeit abläuft", um einen Deal über sein Atomprogramm auszuhandeln, nachdem die US-Militärkräfte im Golf stetig aufgebaut wurden. Als Reaktion darauf sagte Irans Außenminister Abbas Araghchi, dass die Streitkräfte des Landes bereit seien, "mit dem Finger am Abzug" sofort und kraftvoll auf jede Aggression zu reagieren, sei es zu Land oder zu Wasser.
In der Zwischenzeit berichtete die New York Times (NYT) zuvor, dass Trump und der demokratische Senator Chuck Schumer versuchten, eine mögliche Vereinbarung zu erreichen, um neue Beschränkungen für Bundesimmigrationsbeamte auszuhandeln, um so eine Schließung zu vermeiden.
Darüber hinaus halten positive Unternehmensberichte von amerikanischen Technologieriesen wie Meta, Microsoft und Tesla die allgemeine Marktstimmung etwas gestützt und bremsen die Erholung des Greenbacks.
Im G10-Währungsraum hält AUD/USD den Rückgang unter 0,7100 angesichts der hawkischen Erwartungen bezüglich der Zinspolitik der Reserve Bank of Australia (RBA) nach den hohen Inflationsdaten aus Australien.
USD/JPY erholt sich auf 153,00, nachdem es zwischen Gewinnen und Verlusten schwankte. Das Paar befindet sich an einem Scheideweg, geteilt zwischen der zugrunde liegenden Schwäche des USD und der Unsicherheit über die Zinserhöhungsprognosen der Bank of Japan (BoJ). Politische Bedenken in Japan halten den Abwärtstrend im Major begrenzt.
EUR/USD konsolidiert Gewinne unter 1,2000 angesichts des Mangels an wichtigen wirtschaftlichen Daten aus der EU und verdaut die jüngsten Kommentare der Europäischen Zentralbank (EZB), während die Politiker die anhaltende Stärke des Euros bewerten.
GBP/USD hält Gewinne über 1,3800, unterstützt durch erneute USD-Verkäufe und eine verbesserte Risikostimmung.
Gold hält an seinem korrigierenden Rückgang fest, nachdem es zum ersten Mal in der Geschichte die 5.600 USD-Marke getestet hat. Silber erreichte ein Allzeithoch von 120,46 USD, bevor es auf etwa 118 USD zurückfiel.
WTI liegt bei viermonatigen Höchstständen von 64,29 USD und profitiert von dem Rückgang der US-Rohölbestände und den bevorstehenden geopolitischen Risiken zwischen Trump und Iran.
Risikostimmung - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Begriffe „Risk-on“ und „Risk-off“ beschreiben die Risikobereitschaft der Anleger. In einer „Risk-on“-Phase sind Investoren bereit, in risikoreichere Anlagen zu investieren, während sie in einer „Risk-off“-Phase sicherere Anlagen bevorzugen.
In „Risk-on“-Phasen steigen die Aktienmärkte, und auch Rohstoffe – abgesehen von Gold – gewinnen an Wert, da sie von einem positiven Wachstumsausblick profitieren. Währungen von rohstoffexportierenden Ländern sowie Kryptowährungen legen zu. In „Risk-off“-Zeiten gewinnen Staatsanleihen an Wert, Gold steigt, und sichere Währungen wie der Japanische Yen, der Schweizer Franken und der US-Dollar werden bevorzugt.
Währungen von rohstoffreichen Ländern wie Australien, Kanada und Neuseeland profitieren in Phasen der Risikobereitschaft („Risk-on“), da Rohstoffe in Zeiten wirtschaftlicher Expansion tendenziell im Preis steigen.
Die Währungen, die in Phasen von „Risk-off“-Stimmungen typischerweise an Wert gewinnen, sind der US-Dollar (USD), der japanische Yen (JPY) und der Schweizer Franken (CHF). Der US-Dollar profitiert in Krisenzeiten von seiner Rolle als Weltreservewährung, da Investoren vermehrt US-Staatsanleihen kaufen, die als besonders sicher gelten. Dies liegt daran, dass es als unwahrscheinlich angesehen wird, dass die größte Volkswirtschaft der Welt zahlungsunfähig wird. Der Yen verzeichnet durch die hohe Nachfrage nach japanischen Staatsanleihen Zuwächse, da ein Großteil dieser Anleihen von inländischen Investoren gehalten wird, die selbst in Krisenzeiten kaum Verkaufsdruck erzeugen. Der Schweizer Franken wird aufgrund strenger Bankgesetze, die den Kapitalschutz verbessern, als sicherer Hafen betrachtet.
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