SkyAI出售半数SOL，为2.01亿美元回购提供资金并排除Forward

SkyAI 计划花费约 2.01 亿美元，以每股 3.00 美元的价格回购高达 95% 的股份和认股权证。

该公司计划出售过去一年中构建的索拉纳国库资产的一半，以资助此次回购。此举实质上拒绝了一项来自 Forward Industries.

SkyAI 会回购其股份吗？

SkyAI（纳斯达克代码：SKYA） 已宣布 一项价值 2.01 亿美元的要约收购，旨在回购约 95% 的股份。该公司提供每股 3.00 美元的现金对价，这不到早期投资者在公司最初设立加密国库时支付金额的一半。

一年前，SkyAI 曾名为 Sharps Technology，并作为一家医疗器械分销商运营。 一份向美国证券交易委员会（SEC）提交的新闻稿显示 该公司于 2025 年 8 月 28 日通过私募融资筹集了超过 4 亿美元，以每单位 6.50 美元的价格出售单位产品。

每份单位均包含一股普通股及附带认股权证，所得资金用于购买SOL（Solana区块链的原生代币），公司称此举为启动规模最大的Solana金库之一。投资者被告知，若所有认股权证均被行使，此次融资规模可达10亿美元。

SkyAI表示，3.00美元的股价较其10月9日收盘价溢价65%，较其60日成交量加权平均价溢价超过100%；然而，这两个比较基准所对应的股票价格已从金库设立之初的高位大幅回落。

一份2026年9月的文件显示，该公司持有超过200万枚SOL且无债务；如今，为资助此次回购，SkyAI正在动用该金库。公司表示，已出售约100万枚SOL，约占其持仓的一半，截至公告时仍持有约100万枚SOL。公司称，将根据市场情况决定是否继续出售。

SkyAI曾控制着第五大公开交易的Solana金库，持有2,009,494枚SOL，在9月份价值约2.07亿美元。SkyAI还称，截至6月30日，其通过质押获得超过1,200万美元的收入，其验证节点的年化收益率为6.01%，高于网络平均水平的5.57%。

SkyAI拒绝了哪项交易？

此次回购在SkyAI董事会拒绝Forward Industries的 最新非邀请提案后, 起到了双重防御作用。 收购报价低估了公司价值.

Forward自称是规模最大的Solana国库公司，并报告称截至9月底持有850万枚SOL，自6月起一直在追求SkyAI。其首次报价于6月15日提出，以每SKYA股换取0.367股Forward股份计算，溢价约20%，即每股1.55美元，但被SkyAI拒绝。

9月15日，Forward将报价提高至0.306股，使SkyAI估值约为每股2.13美元，当时溢价率约为50%。

SkyAI提出的3.00美元现金报价高于此价格，且以现金而非Forward股票支付。

在9月18日举行的SkyAI年度股东大会上，Forward试图争取股东支持。然而，尽管每位董事获得的反对票多于赞成票（因规则仅要求简单多数），SkyAI的五名董事仍全部留任。此外，股东以2250万票对500万票否决了SkyAI拟议的股权激励计划。

SkyAI 预计于 10 月 15 日左右开始其要约收购，并持续 10 个交易日。该要约涵盖最多 4637 万股股份以及最多 2072 万份预先资助和战略顾问认股权证。

该要约附带条件：每类股份的交回比例必须至少达到 50%。另一项条件是，在要约期间 SOL 的价格必须保持在 100 美元以上。10 月 11 日，SOL 的交易价格约为 111 美元。

SkyAI 表示，该要约不依赖于融资，因为其现金和数字资产已超过其可能支出的最高金额 2.01 亿美元。SkyAI 已聘请 MacKenzie Partners 处理股东信息并收集交回的股份。

正式要约文件预计将于 10 月 15 日前提交给美国证券交易委员会（SEC）。

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