梵蒂冈推出与天主教价值观投资挂钩的股票指数

梵蒂冈银行，正式名称为宗教事务研究所（IOR），推出了两个 trac符合天主教价值观股票的股票指数。一个指数侧重于美国，另一个侧重于欧元区。.

该项目是梵蒂冈与晨星公司合作的成果，标志着梵蒂冈与金融业之间一项不同寻常的合作。梵蒂冈银行已采用新的股票基准，即晨星美国天主教原则指数（Morningstar IOR US Catholic Principles）和晨星欧元区天主教原则指数（Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles）。.

“这两个基准[…]都是按照市场最佳实践和天主教伦理标准建立的，旨在为全球天主教投资提供参考，” IOR表示。

与天主教相关的基准扩大了道德投资选择。

根据IOR，晨星IOR天主教原则欧元区指数和晨星IOR天主教原则美国指数各包含50家发行人，主要关注中型和大型公司。它们完全符合IOR的投资政策，并旨在纳入该机构未来在天主教伦理投资方法方面的发展。

梵蒂冈银行副总经理兼首席财务官乔瓦尼·博西亚表示： “根据公认的天主教伦理标准建立基准，使我们能够使绩效评估和报告流程更加严格和透明。[…]这项举措重申了我们作为服务于教会的金融机构的承诺，进一步加强了梵蒂冈银行作为天主教世界标杆的地位。”

欧元区的主要持仓包括半导体供应商阿斯麦控股公司（ASML Holding）和德国电信公司（Deutsche Telekom）。另一方面，美国指数的主要持仓包括Meta Platforms和亚马逊。

这些举措使得指数有可能获得授权，用于交易所交易基金（ETF）。在全球范围内，投资者对ETF和其他matic 投资产品的需求正在上升。. 

据普华永道（PwC）的数据显示，全球ETF市场规模在2024年增长近30%，突破14万亿美元。普华永道的一份报告预测，到2029年，这些基金的总规模可能高达30万亿美元。.

此举正值梵蒂冈银行努力重塑形象之际，此前该行经历了一系列丑闻。这家与圣座关系密切的金融机构曾多次被指控洗钱和与有组织犯罪集团勾结，尤其是在1982年米兰安布罗西亚诺银行倒闭之后。2021年，梵蒂冈银行前dent 安杰洛·卡洛亚被判犯有洗钱和挪用数百万欧元的罪行，这些罪行与其在该机构的任职有关。. 

与此同时，梵蒂冈也拥有自己的投资组合。根据其最新财务报表，2024年梵蒂冈的投资收益为3810万欧元（约合4541万美元）。天主教徒是美国最大的宗教群体，全美拥有超过5000万成年天主教徒。

尽管ESG类投资出现最大规模的资金外流，但天主教投资依然增长。

与此同时，以社会责任和其他主题为核心的投资产品也吸引了一部分投资者。根据其网站信息，以天主教教义为指导进行资本配置的Ave Maria Mutual Funds基金公司，截至去年管理的资产规模达38亿美元。. 

此外，一只总部位于美国的ETF——标普500天主教价值观指数（S&P 500 Catholic Values Index ） —— 结构类似，市值超过10亿美元（8.4亿欧元）。英伟达（NVIDIA）和苹果（Apple）是该指数的前两大持仓公司，分别占该指数资产的8.2%和6.8%。

总体而言，ESG和可持续发展基金的情绪和业绩均出现急剧逆转。晨星公司报告称，去年全球可持续发展基金的资金流出量约为840亿美元，而2024年预计的资金流入量约为380亿美元。

资金外流遍及欧洲、美国及世界其他主要地区，仅有约26%的ESG指数表现优于非ESG指数。此外，数据显示，仅第四季度净流出资金就高达约270亿美元。然而，由于市场整体上涨，可持续基金的总资产仍小幅增长。.

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