伯恩斯坦对比亚迪“被低估”的电池单元发出买入信号

伯恩斯坦分析师建议投资者再次买入比亚迪股票，重申了他们对该股的“跑赢大盘”评级，并表示市场错过了该公司真正的价值所在：其电池业务。.

伯恩斯坦表示，比亚迪的估值似乎被低估了，尤其是在其电池业务发展如此tron的情况下。“在当前中国电动汽车市场面临压力的情况下，比亚迪的估值似乎被压缩了，忽略了比亚迪电池资产所蕴含的价值和增长潜力，”伯恩斯坦在其最新报告中写道。.

据他们称，仅这一个业务板块的价值就可能几乎相当于该公司的总市值。.

比亚迪最初是一家电池公司，早在20世纪90年代就开始生产手机电池。但在进军电动汽车领域后，比亚迪于2020年推出了“Blade”电池，首款应用该电池的车型是汉（Han），一款时尚的电动轿车。这项电池技术帮助在去年的电动汽车总销量上超越了特斯拉

如今，该公司基于刀片式结构的新型储能系统（名为昊瀚）再次引起关注。伯恩斯坦表示，与其他公用事业级储能方案相比，该系统的建设成本更低。.

比亚迪电池在福特、小米和小鹏汽车的电池领域处于trac地位

报告称，比亚迪2023年的电池出货量比上一年增长了47%。预计今年出货量还将增长35%。.

超过一半的电池留在公司内部，用于公司自有车辆。这既节省了成本，也让他们对生产有了更大的控制权。.

其余的则销往了小米、小鹏和丰田等公司。伯恩斯坦进一步细分道：小米和小鹏分别占比亚迪外置电池出货量的25%。

还有更多消息。据《华尔街日报》报道，福特目前正与比亚迪洽谈，希望为其未来的混合动力汽车供应电池。比亚迪方面尚未对此置评。据称，在被问及此事时表示：

不过，如果福特真的这么做，那将是美国一家大型品牌接入比亚迪的电池供应链。.

伯恩斯坦表示，按电动汽车电池装机量计算，比亚迪是全球第二大电池制造商。其出货量比排名第三的厂商高出70%。该公司称，仅电池业务一项就可能价值1100亿美元，几乎与比亚迪目前约1150亿美元的市值相当。顺便一提，这比福特目前550亿美元的市值高出两倍多。.

去年，向外部客户销售电池的收入占比超过 10%，伯恩斯坦认为，到 2024 年，这一比例可能会达到 15% 左右。.

在汽车方面，比亚迪预计国内销量将增长10%，达到540万辆；出口销量将增长4.4%，达到150万辆。据中国汽车集团预测，中国整体汽车市场预计仅增长1%，而新能源汽车（包括纯电动和混合动力汽车）预计将增长15.2%。.

伯恩斯坦将比亚迪股票的目标价定为130港元，约合16.67美元。这比上周五的收盘价高出约30%。分析师预计比亚迪今年至少会推出10款新车型。他们还认为，“即将推出的纯电动汽车和电池技术升级”将带来巨大的市场推动。

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