在特朗普批准出口后，字节跳动和阿里巴巴已经想要英伟达的H200芯片。

英伟达H200芯片获得出口许可后，立即引发了字节跳动和阿里巴巴的购买兴趣。此前，美国dent 唐纳德·特朗普表示，这款先进芯片现在可以运往中国。

据路透社截至发稿时的消息，两家公司均已直接联系英伟达询问供货情况。双方意向集中于批量采购，而非测试订单。两家公司都希望获得规模化、快速且透明的供货方案。

两位知情人士表示，如果北京允许进口，这两家公司都准备大量订购H200。一位知情人士表示，供应问题仍然是当前最紧迫的问题。产能紧张，交货时间不明朗。担忧很简单。

即使中国批准进口，这些芯片也可能无法以足够快的数量供应，以满足需求。

中国监管机构评估H200的需求

在特朗普批准H200出口之前，中国能够合法获得的最强大的AI芯片是H20。而H20的运行水平要低得多。

数据显示，H200 的性能几乎是 H20 的六倍。这种性能差距解释了为何市场需求突然激增。这也解释了为何在美国做出决定后，中国监管机构

据The Information报道，监管机构本周早些时候召集了阿里巴巴、字节跳动和腾讯控股的代表。官员们要求每家公司评估他们希望购买多少H200芯片。会谈的重点是实际需求，而非市场宣传数据或长远设想。The Information援引知情人士的话称，官员们告诉各公司，北京方面的最终决定将很快公布。

迄今为止，中国政府尚未对特朗普的声明作出正式回应。这一延迟意义重大。

近几个月来，北京方面禁止国有数据中心和大型科技公司购买英伟达人工智能芯片，导致该公司在中国的市场份额大幅缩水。这些限制措施对英伟达的云服务部门、人工智能实验室和企业级买家造成了沉重打击。

H200 的供应仍然紧张。两位熟悉英伟达生产链的人士表示，目前该芯片的产量非常有限。英伟达已将大部分产能集中在 Blackwell 平台和即将推出的 Rubin 系列芯片上。

这些芯片的目标客户是除中国以外最先进的人工智能用户。这种生产策略导致H200芯片在全球需求激增之际出现供应短缺。

北京方面审查了H200的应用案例和风险

即便获得特朗普的批准，中国买家仍希望受到严格监管。知情人士透露，当局可能会要求每家公司在批准采购前提交详细的使用案例。

北京正在权衡利弊。它需要先进的人工智能硬件，同时也希望扶持华为和寒武纪等国内芯片制造商。

消息人士称，中国企业更倾向于选择H200，因为国产芯片在模型训练方面仍存在不足。国产芯片更擅长推理，而非繁重的模型训练工作。

顶尖大学、大型数据中心集团、与中国军方有关联的机构，都曾试图通过灰色市场渠道采购H200芯片。这一结论来自一项涵盖100多份招标文件和学术论文的调查。在特朗普政策转变之前，任何向中国出口H200芯片的卖家都可能因违反美国联邦关于人工智能芯片性能限制的法律而受到牵连。

政策变化造成了一个奇怪的法律漏洞。像A100和H100这样较老的英伟达芯片（这两款芯片在中国最为常见），仍然受到美国出口管制。而性能更强的H200目前则不受管制。这种法律上的不匹配使得当前的谈判更加紧迫。

中国云服务提供商超云总经理张宇春对人工智能现状进行了清晰的描述。“目前中国领先的人工智能模型的训练仍然依赖于英伟达显卡，”张宇春说，“我预计中国领先的科技公司会大量采购，尽管他们会低调行事。”

即使获得批准，中国企业也希望采购活动保持低调。他们希望避免与监管机构发生公开冲突，也希望避免发出可能引发华盛顿方面新一轮出口限制的信号。

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