Adam Xie

46倍股神serenity，近期高调推荐AAOI，在6月1日的推文中，宣称AAOI是他光电板块最看好的美股，判断12-24个月有4到5倍的回报。 在系列之一中，我们以9倍股AXTI为例阐述了serenity的方法论，又拆解了Serenity近期最看好的SIVE。而本期系列二，我们将做三件事情：第一，告诉你Aa. 一句话介绍 AAOI（Applied Optoelectronics, Inc., NASDAQ: AAOI）是一家做高速光通信设备和光模块的公司，通俗说就是为AI 数据中心、云计算和宽带网络提供“光纤高速传输零部件”的厂商。 b. 产品介绍：最具潜力的是面向数据中心的光电业务 AAO

X平台账号Serenity近期凭借惊人的投资收益率快速爆火出圈。他最新一次的收益更新显示，1月1日至5月25日他的账户达到了46倍的惊人收益，同期X粉丝数量也获得了8倍的增长。他在简介中自称前RISC-V Foundation成员及AI研究科学家，专注于交易AI与半导体供应链中“未知的瓶颈”，而所宣称的持仓，面对这个难以置信的惊人收益率，我们和大家一样，第一件事就是去核查这个投资收益率的真实性。我们用程序回顾了他的所有推文，结合外部资料，进行了交叉检验。 （1）首次提及收益率 我们筛选了Serenity较常提及的标的，通过编写脚本，提取了首次提及该标的时间，计算首次发帖迄今的计算收益。结果显示

量子计算机作为一种前沿算力终端，其底层逻辑建立在量子力学原理之上，能够展现出当今顶级超级计算机也望尘莫及的运算效率。一个形象的比方是，要在上亿个钥匙堆成的小山里找到正确的那一把，传统计算机就像上亿个钥匙全都试一试，而量子计算则是变出上亿个分身一次就试玩。 从硬件表象来看，量子计算机与经典计算机存在相似之处：量子计算最适合处理需要“海量路径筛选”与“微观模拟”的极高复杂度领域，如生物制药、材料科学、金融工程以及交通物流等等。在量子计算的终局畅想中，对于生物制药，能够模拟蛋白质折叠，指数级压缩新药研发周期，攻克大量不治之症；对于材料科学，能够深入源自层面解析物质状态，研发新型材料，比如彻底消除新能

在AI的催化下，纳指持续新高、中国创业板13日刚突破历史新高。唯独一个板块，与AI高度相关，但股价持续低迷、距离历史新高还要翻一倍，那就是美股的中概互联网（KWEB指数），港股的恒生科技。但昨天，行业出现了大的变化，指向了AI业务的大爆发，与非AI业务的触底反弹。正巧，资金面上，在创业板和纳斯达克获利的资金很首先，腾讯、阿里两大龙头同日发布财报，我们看到的是：AI相关业务进步显著，非AI业务也恰好触底反弹。 1. AI业务进步显著 i. 阿里：云业务增速、利润率扩张，并且做好归因，看出AI带动极大 阿里这次财报最核心的看点，是阿里云继续加速增长。阿里云本季度收入 416.26亿元，同比增长38

上周，Alphabet、Amazon、Meta、Microsoft 与 Apple 五大科技巨头密集发布财报，堪称科技圈的“奥斯卡”周。作为主导美股乃至全球流动性方向的核心资产，这五家公司的业绩不仅是各自商业模式的压力测试，更是全市场对 AI 浪潮商业化进程的投票机。从 表观 数字来看，巨头们的表观收入与利润几乎全线超预期。但在财报发布首日，股价表现却呈现出强烈的割裂感：Alphabet 大涨 10.0%，Apple 上涨 3.3%，Amazon 微涨 0.8%；而交出亮眼表观数据的 Meta 却重挫 8.6%，Microsoft 也下跌 3.9%。这种“业绩好却大跌”的Alphabet 是本

前美国国会众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）具有显著的投资胜率，其家族公开股票组合在长期也跑赢了市场基准。其超额收益的来源，可归因为深度基本面能力与灵敏的政策嗅觉的共振。 收益数据的全方位碾压： 根据QuiverQuant的数据，自2014年至今，其家族股票组合的公开交易胜率约为84.1%（细看佩洛西26Q1的仓位与操作，可看出佩洛西认为市场大涨和大跌的概率都较高，而维持现状的概率则较低。无论正股操作和期权操作，都延续这一思路。 正股体现杠铃策略：由于我们只知道持仓，不知道买入股价，故成本只能根据区间大概估计。 AllianceBernstein (AB)： 开仓买入25,00

SpaceX正迈向人类金融史上规模最大的首次公开募股（IPO）。截至2026年4月，据PitchBook等权威机构测算及市场知情人士透露，其目标估值区间约为1.75万亿至2万亿美元。按照传闻中最高750亿美元的募资额测算，本次IPO出让的股份比例约为3.75%至4.2%。 这种极低流通盘的发行结构，叠加庞大SpaceX目前仍处于巨额资本开支的扩张期，但其核心业务已构筑起兼具高增长与强劲现金流的商业闭环。 1. 产品线矩阵与拆解 公司的业务双轮驱动特征显著： 星链（Starlink）： 核心产品为低轨卫星宽带服务，其彻底打破了传统光纤与基站的地形限制，提供全球无死角的高速低延迟网络。主要客户群已